Soco Matinal - 21/11/2023 - Treta na Petrobras, problemas na T4F, ação salta mais de 40% com promessa de privatização e DPVAT está suspenso

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Bolsa bombando! Ontem, 20/11/2023, o Ibovespa fechou em alta de 0,95%, atingindo 125.957 pontos, o maior desde 28/07/2021. É isso aí, mais de 2 anos no topo! Um fator importante também é que nos EUA rolou um leilão de treasuries de 20 anos que deixou todo mundo otimista. Com os investidores aceitando os títulos de dívida americana a uma taxa baixa, a curva de juros deles despencou, e o dólar seguiu o mesmo caminho.

Por outro lado, os investidores tão na expectativa da ata do Federal Reserve, que está para sair. Querem saber qual é a próxima jogada deles com os juros nos EUA, que tão entre 5,25% e 5,50%. Aqui no Brasil, o Boletim Focus mostrou uma redução na expectativa de inflação para 2023, de 4,59% para 4,55%. A política também tá no radar, principalmente a briga pelo zero na meta fiscal em 2024.

A galera do mercado já alertava: dia volátil à vista por causa do feriado, principalmente em São Paulo e Rio. E olha aí, ações da Vale seguraram o Ibovespa, acompanhando a alta do minério de ferro na Ásia. 

Os gringos tão de olho na fraqueza do dólar lá fora, que tá em queda. O Ibovespa deu um gás ontem, mas os investidores tão meio na mão, ajustando as paradas pra um cenário de juros mais baixos. E no Brasil, parece que a inflação tá dando uma trégua, o que anima algumas ações ligadas ao ciclo econômico. 

Ah, teve um susto no final do dia com boatos sobre mudança na chefia da Petrobras, mas o ministro da Casa Civil logo tratou de dizer que não tem nada disso. As ações da Petro, mesmo com o susto, não se abalaram tanto, e o barril de Brent tá lá em cima, chegando a US$ 82,04.

O petróleo tá subindo, e não é só por causa dos boatos. Tem a expectativa de cortes na produção da OPEP+ e também o aquecimento do setor imobiliário na China, graças aos estímulos do governo. Empresas desse setor estão com tudo em cima, e o Bank of America até elevou suas recomendações para a CSN, Vale e Usiminas. (mas sardinha raiz não fica de diquinha por aí, aqui é só para você saber o que tá rolando, einh?!)

É isso, mercado na paz, com poucas novidades, mas sempre tem uma coisinha ou outra. Bora ver o que mais essa semana reserva pra nós! 

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

CSN (CSNA3): R$ 16,27 (+9,49%)

Raízen (RAIZ4): R$ 3,77 (+5,60%)

Raia Drogasil (RADL3): R$ 28,60 (+4,57%)

Natura (NTCO3): R$ 15,87 (+4,00%)

CSN Mineração (CMIN3): R$ 7,12 (+3,79%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

Gerdau Metalúrgica (GOAU4): R$ 10,74 (−4,62%)

Gerdau (GGBR4): R$ 23,00 (−4,33%)

Cemig (CMIG4): R$ 12,99 (−2,84%)

CVC (CVCB3): R$ 3,05 (−1,93%)

Assaí (ASAI3): R$ 12,89 (−1,68%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) agora tá marcando 3.196 pontos, com uma variação negativa de -0,03% no dia de ontem. No mês, subiu +1,29%, e no ano, o IFIX tá brilhando com um crescimento de +11,48%.

Vamos às maiores altas atualizadas:

- AFHI11: R$ 95,5 (Var. dia: +0,08%)
- AIEC11: R$ 56,45 (Var. dia: +2,75%)
- ALZR11: R$ 113,88 (Var. dia: +0,29%)
- ARRI11: R$ 8,69 (Var. dia: 0%)
- BBPO11: R$ 96,75 (Var. dia: 0%)

E agora as maiores baixas:

- BRCR11: R$ 58,55 (Var. dia: -1,95%)
- WHGR11: R$ 9,56 (Var. dia: -1,67%)
- XPIN11: R$ 84,85 (Var. dia: -1,6%)
- BLMR11: R$ 6,84 (Var. dia: -1,32%)
- OUJP11: R$ 96,48 (Var. dia: -1,08%)

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,85 (-1,05%)

Euro: R$ 5,30 (+0,52%)

Libra Esterlina: R$ 6,06 (-0,71%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices:

DOW JONES: +0,58%

S&P 500: +0,74%

NASDAQ: +1,13%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): -0,11%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,11%

CAC 40 (França): +0,18%

FTSE MIB (Itália): +0,15%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -0,59%

Shangai (China): +0,46%

KOSPI (Coreia do Sul): +0,86%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h46):

Bitcoin: US$ 37.395 (+0,54%)

Ether: US$ 2.016 (-0,99%)

Assim como as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 1.980/Onça troy (-0,22%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,32/barril (+1,83%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 129,31/tonelada (+0,28%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

TRETA NA PETROBRAS, DE NOVO

Bafafá na Petrobras (PETR4)! Dizem que o governo tá de papo sobre trocar o presidente, Jean Paul Prates. Parece que a relação dele com os chefões não tá lá essas coisas. As divergências estariam relacionadas ao plano de negócios da Petrobras, especialmente em questões como transição energética e combustíveis renováveis. E olha só, pelas más línguas até o Lula não estaria muito na vibe do Jean Paul.

De acordo com estas notícias, na bolsa, as ações começaram a dar uma bambeada depois dessa notícia. No fechamento, PETR3 caiu 0,33%, ficando em R$ 39,39, enquanto PETR4 deu uma leve subidinha de 0,08%, fechando em R$ 36,74.

No entanto, já tem Twitter com informações da matéria não serem verdadeiras. O governo desmentiu os boatos sobre a possível troca na presidência da Petrobras. O ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, negou a substituição e descartou a saída de Prates. 

O tema dos preços dos combustíveis também tá dando o que falar. O ministro de Minas e Energia cobrou uma baixada nos preços, mas o CEO fez um post na rede social X dizendo que a Petrobras tá focada em não repassar a loucura do mercado internacional do petróleo. A coisa tá pegando fogo nos bastidores da estatal!

E tem mais:

A Petrobras tá soltando uma grana hoje, hein! Eles vão pagar a primeira parte de R$ 15 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas sortudos. Se você tinha ações da Petrobras lá pelo dia 21 de agosto, pode conferir seu extrato que tem uma graninha chegando.

Na prática, quem tem ações ordinárias e preferenciais vai embolsar uns R$ 0,21 por papel de dividendos e mais R$ 0,37 de JCP. E essa é só a primeira parte, a segunda vem no dia 15 de dezembro, tudo em forma de dividendos.

Se você tá de olho nos proventos anunciados em novembro, hoje é o último dia pra garantir seu lugar na fila. Eles vão pagar mais R$ 17,5 bilhões em duas vezes, lá em fevereiro e março de 2024. A data de corte é hoje, 21 de novembro, então se liga!

FERBASA QUER DECIDIR SOBRE DESDOBRAMENTO

A Ferbasa (FESA4) tá organizando uma festa de desdobramento de ações e chamou a galera pra Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em 20 de dezembro. Eles querem dividir todas as atuais 88.320.000 ações em 1 para 4, ou seja, uma vira quatro. Se a galera aprovar, o capital social da Ferbasa vai ficar com 353.280.000 ações, sendo 117.760.000 ordinárias e 235.520.000 preferenciais.

O plano é aumentar a liquidez das ações no mercado, dar um jeito na cotação delas e fazer o preço por ação ficar mais atraente pra mais investidores entrarem na brincadeira. O desdobramento acontece em 23 de janeiro de 2024, e as ações vão ser negociadas já no dia 24 de janeiro.

A galera que tiver as ações da Ferbasa nessa data vai ganhar as ações extras no dia 25 de janeiro. E não para por aí, os acionistas também vão votar pra aumentar o limite do capital autorizado pra R$ 3 bilhões. Parece que a Ferbasa quer começar o ano novo com tudo.

A JBS TÁ QUE TÁ

A JBS, que é tipo o rei das carnes, anunciou que vai desembolsar R$ 80 milhões pra comprar uma fábrica de processamento de suínos da Cooperativa Languiru, lá em Poço das Antas, no Rio Grande do Sul. Mas olha, o investimento não para por aí, não! Eles tão planejando botar mais R$ 120 milhões nos próximos cinco anos para dar um tapa na estrutura da fábrica e trazer uns equipamentos novos.

A fábrica tá paradinha no momento, mas a ideia é fazer ela processar uns 1.200 suínos por dia quando voltar às atividades, lá por março do ano que vem. E o melhor é que isso deve manter uns 400 trabalhadores na ativa em Poço das Antas.

O CEO da Seara, que é parte da JBS, tá empolgadão, dizendo que o Rio Grande do Sul é chave para os negócios da Seara. Eles tão de olho no mercado externo também, com a ideia de exportar carne dessa nova unidade para lugares como Chile e Cingapura. Parece que o porco vai voltar a ser a estrela do pedaço lá em Poço das Antas!

TIME FOR FUN OU TIME FOR FUC*?

Parece que a Time For Fun (T4F), a empresa por trás da turnê da Taylor Swift, teve um dia nada bom na Bolsa. As ações da T4F (SHOW3) caíram forte, tipo 9,65%, fechando em R$2,06 cada. Enquanto o Ibovespa estava todo faceiro, batendo novos recordes.

E o que rolou nos shows da Taylor Swift? Primeiro, teve algo muito triste: uma fã de 23 anos morreu no show no Rio. E o público reclamou que tava rolando uma falta de água e pouca ajuda pra galera que esperava do lado de fora, tudo isso com um calor de 60ºC (sensação térmica).

Aí, no sábado, o show que ia rolar foi adiado pro dia 20 por causa do calorão (só que assim, anunciaram isso depois que o sol já tava baixando...). O show de domingo seguiu na boa depois de uma chuva intensa. Agora, a Taylor Swift segue com a turnê e faz mais três shows em São Paulo.

A T4F não comentou nada sobre a queda nas ações, mas mandou umas dicas de segurança no Twitter e disse que mudou os horários dos próximos shows no Rio por causa do clima. Eles também soltaram uma nota de pesar pela morte da fã, garantindo que ela teve ajuda ainda no estádio. A T4F também organiza o musical do Rei Leão e o festival Primavera Sound em São Paulo. 

EXTERIOR

YPF TEM SALTO GIGANTESCO COM POSSÍVEL PRIVATIZAÇÃO

A petroleira YPF mandou ver e subiu mais de 40% em Nova York depois do Milei confirmar que vai privatizar a parada. O ETF da Argentina também pulou uns 11%, mostrando que o mercado tá de olho nas mudanças.

O Milei, que só assume o cargo em dezembro, reafirmou o plano de vender a YPF e até passar a régua nas empresas públicas de comunicação. Ele quer resolver os pepinos econômicos logo de cara, começando pelas reformas macroeconômicas e botando ordem na bagunça das Leliqs, esses títulos do Banco Central que bancam a dívida pública.

O Bradesco BBI soltou que o Milei, além de querer privatizar tudo, é fã de ideias libertárias que podem trazer um mercado livre para a energia na Argentina. Isso pode mexer nos preços da gasolina, diesel e petróleo, favorecendo a YPF e outras do ramo.

E não foram só as petroleiras que se deram bem. Os bancos, tipo Grupo Supervielle, Banco Macro, Banco BBVA Argentina e Grupo Financiero Galicia, viram suas ações subirem entre 17% e 25%. O ETF da Argentina também decolou, chegando a US$ 46,87.

O Milei não mencionou "dolarização" no primeiro discurso, o que deixou a galera na dúvida sobre como vai ser o esquema do peso. O mercado paralelo de criptos já tá vendo o peso desvalorizar. Tem quem aposte que o câmbio oficial da Argentina pode ter um ajuste de pelo menos 80% em dezembro.

A galera tá esperando pra ver se o Milei vai meter o pé no acelerador com as promessas de cortar gastos e reativar a economia. Ele pegou um mandato forte, mas o Congresso ainda é um desafio. Agora é ver como ele vai tocar a parada toda. O mercado tá atento, e o Milei tem muito trabalho pela frente.

A EQUIPE SE DOEU PELO CEO EXPULSO DA OPENAI

A parada tá fervendo na OpenAI! Centenas de funcionários tão ameaçando dar o fora e migrar pra Microsoft, acredita? Tudo começou depois que o CEO, Sam Altman, foi chutado pelo conselho da OpenAI na sexta-feira e, pasme, foi logo contratado pela Microsoft na segunda.

Os funcionários da OpenAI estão pistolas, assinaram uma carta com mais de 500 assinaturas, falando que não querem mais trabalhar com um conselho que, segundo eles, é incompetente e não tá nem aí pra missão e pros funcionários.

Eles tão pedindo a volta do Altman e do cofundador Greg Brockman, ou então, tão de malas prontas pra Microsoft. A Microsoft, por sua vez, abriu as portas e disse que tem vaga pra todo mundo da OpenAI na nova equipe de inteligência artificial deles.

Mira Murati, diretora de tecnologia da OpenAI, e Ilya Sutskever, que é tipo um chefe importante lá, assinaram o documento também. A galera tá mostrando união nas redes sociais, dizendo que a OpenAI não é nada sem o seu pessoal. Parece que o bicho vai pegar e o jogo virou!

MERCADO LIBRE E A ESTRATÉGIA PARA A BLACK FRIDAY

O Mercado Livre tá botando pra quebrar na Black Friday 2023! Eles tão de olho na galera que já comprou uma vez lá e não voltou, saca? A ideia é usar a entrega rápida, que é tipo o xodó deles, pra reconquistar esses clientes.

Como a entrega rápida já não é mais novidade, querem dar uma sensação de "quase loja física" pros consumidores. A meta é fazer o cliente sentir que pode escolher o que quiser e em pouco tempo já tá com o produto na mão.

E pra trazer o povo de volta, o Mercado Livre vai soltar descontos que podem chegar a até 70% em várias paradas. Eles tão investindo pesado em propaganda, jogando o dobro do que gastaram em mídia no ano passado.

No quesito logística, a empresa não tá de bobeira. Eles têm uns centros de distribuição pelo Brasil, entregam no mesmo dia em várias cidades e, até dois dias, em praticamente todo o país. Além disso, investiram milhões em novos centros no Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Ah, e falaram sobre a seca no Norte que tá pegando. O diretor de logística disse que estão de olho nisso, operando com suporte aéreo em cidades grandes, tipo Manaus e Belém. Garantiram que o consumidor não vai sentir, no máximo uns impactos mínimos.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

COM MILEI, ARGENTINA E BRASIL MUDAM A AMIZADE

Com o Milei na presidência da Argentina, a parada diplomática entre Brasil e Argentina pode ficar meio fria, mas os analistas acham que não deve prejudicar o comércio entre os dois países. A Marina Pera, da Control Risks, compara a situação com a relação entre Bolsonaro e Fernández, que não era lá essas coisas, mas não afetava o lado dos negócios.

O Milei já falou que gosta mais de negociar com governos que batem na mesma ideia que ele. No entanto, os especialistas acreditam que ele não tem tanto poder assim para virar as costas para parceiros importantes como China e Brasil. 

A parada fica mais tensa no campo diplomático, segundo a Marina. Se o Milei seguir a risca o que falou, pode rolar um distanciamento maior na cena internacional, com menos participação em acordos e fóruns globais. Isso já começou com a Argentina não entrando nos BRICs, como o Milei deu a entender.

Se o Trump voltar em 2024, a coisa pode mudar, já que o Milei curte uma afinidade ideológica. Mas se o Trump não ganhar, o Milei pode ficar mais isolado. Os desafios de governabilidade também são uma pedra no sapato do novo presidente, já que ele vai precisar negociar muito para colocar a agenda dele em prática.

Agora, o negócio é esperar pra ver como vai ser a dança do Milei na política. Ele já moderou o discurso, mas será que é só por causa da eleição? O negócio é que agora ele tá no jogo político e precisa mostrar como vai lidar com tudo isso. O futuro é incerto, e o Milei tem muita coisa pela frente.

PRECINHO DA VACA JÁ ERA

Parece que a maré de vacas baratinhas para os frigoríficos e preços em queda para os pecuaristas pode estar chegando ao fim, hein? A galera das consultorias tá vendo uma virada nos preços lá pelo comecinho de 2024, porque a oferta de animais para abate vai diminuir.

O CEO da Athenagro, Maurício Nogueira, tá otimista e prevê um aumento de 5% no preço do boi gordo em 2024. Ele acredita que as exportações de carne vão continuar firmes, o mercado interno tá demandando mais e a oferta de animais vai ficar mais apertada.

Rolou um papo sobre os abates de novilhas, que tavam sendo o foco, mas agora os pecuaristas tão mais estratégicos, segurando as fêmeas mais jovens porque elas têm mais potencial para fazer bezerros.

Os números do IBGE do terceiro trimestre mostraram que o abate de bovinos cresceu 11,1% em comparação ao mesmo período do ano passado. Mas o destaque é que tá rolando um aumento no abate de fêmeas, representando 44% do total, contra 40% do ano anterior.

Esse aumento de fêmeas no abate tá fazendo a média de peso das carcaças cair. Cada bicho tá rendendo 2% a menos de carne + osso do que no mesmo período de 2022.

Desde outubro, os preços do boi gordo no Brasil começaram a dar uma reagida, mas ainda não tão forte por conta da pressão vinda do mercado externo, principalmente da China, que tá comprando carne da Austrália e pressionando os preços. Mas o Nogueira acredita que essa pressão chinesa vai aliviar em breve, e os preços aqui devem subir.

DPVAT SUSPENSO NA CAIXA

A Caixa botou um freio no pagamento do seguro DPVAT para quem se envolver em acidentes a partir de 15 de novembro. A razão é a falta de grana, saca? Eles comunicaram isso depois de uma reunião com uns procuradores do seguro.

A grana do DPVAT costuma ajudar quem se machuca em acidentes de trânsito, mas agora só vão ser indenizados os acidentes que rolaram até 14 de novembro. A Caixa explicou que a lei manda que só podem pagar se tiver grana no fundo do DPVAT, e esse dinheiro só vai cobrir acidentes do começo de 2021 até meados de novembro de 2023.

E olha só, o governo tá querendo mudar o esquema do DPVAT. Já mandaram um projeto de lei pro Congresso que cria um novo jeito de garantir essa proteção pra quem se machuca nos acidentes. Mas enquanto isso não rola, só os acidentes mais antigos vão ter essa grana do DPVAT. A coisa tá mudando, mas tá meio lenta, né?

SOQUINHOS

Aqui no Brasil, tá rolando um papo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sobre taxar as offshores e os fundos exclusivos. Dizem que é pra turbinar a grana do governo e cobrir o rombo nas contas.

E o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, vai dar um papo no Fórum Econômico e Social de Brasília, lá pelas 4 da tarde.

EXTERIOR

AÇÕES DO BRASIL QUE PODEM SOFRER IMPACTOS COM O ELEITO DA ARGENTINA

O Banco do Brasil, através do Banco Patagonia, pode levar umas porradas com essa desvalorização do câmbio se rolar essa dolarização toda.

A Mahle Metal Leve e a Marcopolo, que trabalham com transporte e bens de capital, também tão na mira. A Mahle pode sentir uma pressão nas margens com a desvalorização cambial, enquanto a Marcopolo, que faz contratos em dólares, pode segurar um pouco o tranco.

E as aéreas, tipo CVC, Azul e Gol, que fazem voos internacionais pra Argentina, tão no radar também. Com a desvalorização, pode rolar um aumento na demanda turística internacional pra lá.

Ah, e até a Natura e o Mercado Livre, que têm uma fatia do bolo na Argentina, podem sentir uns solavancos nos números.

É aquela coisa, o Milei chegou e o mercado ficou no aguardo pra ver qual vai ser o esquema dele. A vitória dele pode até dar um período de calmaria, mas ninguém sabe direito como a banda vai tocar.

SOQUINHOS

Os gringos estão meio desanimados, os futuros dos EUA tão dando uma murchada, esperando a tal ata do Fomc que vai falar sobre os juros. Mas olha, parece que a galera tá achando que não vai ter aumento tão cedo.

Ah, e tem coisa sobre o minério de ferro na China, que tá subindo, e sobre os preços do petróleo, que tão indo na direção contrária.

 

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

[Rai Nunes Espindola]

T4F é foda...

Alguém investe nela?

[Edison Luis Paulini]

2 minutes ago, Raí Nunes disse:

T4F é foda...

Alguém investe nela?

Nunca tinha ouvido falar nela até então  😅

[Rai Nunes Espindola]

4 minutes ago, Edison Paulini disse:

Nunca tinha ouvido falar nela até então  😅

Rapaz hahahaha

Infelizmente conheço há alguns bons anos... É uma relação de amor e ódio.

Mas não tenho em carteira por enquanto.

[Fabiano Gomes]

1 hour ago, Raí Nunes disse:

Mas não tenho em carteira por enquanto.

Então esta pensando na possibilidade...

[Rai Nunes Espindola]

5 minutes ago, Fabiano disse:

Então esta pensando na possibilidade...

Não estudei a empresa, mas a princípio quero manter longe. Por outro lado, ela sabe cobrar caro pra tratar as pessoas com o mais baixo custo e entregar baixa qualidade. Vamos ver...

[Fabiano Gomes]

1 minute ago, Raí Nunes disse:

Por outro lado, ela sabe cobrar caro pra tratar as pessoas com o mais baixo custo e entregar baixa qualidade. Vamos ver...

Como você mesmo diz: Por outro lado, ela sabe cobrar caro pra tratar as pessoas com o mais baixo custo e entregar baixa qualidade.

Não me parecem principios de uma empresa que vai longe...

[Rai Nunes Espindola]

1 minute ago, Fabiano disse:

Não me parecem principios de uma empresa que vai longe...

Será?

São anos de histórias em que as pessoas dormem por dias em uma fila para serem cada vez mais exploradas.

[Fabiano Gomes]

1 hour ago, Raí Nunes disse:

Será?

São anos de histórias em que as pessoas dormem por dias em uma fila para serem cada vez mais exploradas.

Engraçado que olhando para esse seu ponto de vista, me lembrou bastante as montadoras de carro que cobram fortunas por um carro pelado aqui no BR e nós trouxas pagamos... Ou seja eh a mesma linha de pensamento, enquanto tem trouxas que pagam sempre vai ter os espertões explorando...

Editado 21 de Novembro de 2023 por Fabiano

[Ricardo Ochoa Pachas]

9 horas atrás, Evelyn Santos disse:

A JBS TÁ QUE TÁ

A JBS, que é tipo o rei das carnes, anunciou que vai desembolsar R$ 80 milhões pra comprar uma fábrica de processamento de suínos da Cooperativa Languiru, lá em Poço das Antas, no Rio Grande do Sul.

E o melhor é que isso deve manter uns 400 trabalhadores na ativa em Poço das Antas.

Parece que o porco vai voltar a ser a estrela do pedaço lá em Poço das Antas!

[Rai Nunes Espindola]

53 minutes ago, Fabiano disse:

Engraçado que olhando para esse seu ponto de vista, me lembrou bastante as montadoras de carro que cobram fortunas por um carro pelado aqui no BR e nós trouxas pagamos... Ou seja eh a mesma linha de pensamento, enquanto tem trouxas que pagam sempre vai ter os espertões explorando...

Sim, o Raul sempre fala: lucros abusivos.