Análise Carteira Previdenciária Ações - Módulo IV Aula 06.

[Caio Lívius]

Com base nos aprendizados obtidos até este momento, fiz uma análise da minha carteira atual, com os critérios (conforme distribuído nas colunas). Verifiquei que as ações (destaque cor amarelo claro), após aplicado filtro para volume médio dos últimos 02 meses, ficarei sem realizar novos aportes, até que haja uma melhora destes números, ou até mesmo vender com algum lucro.

Uma dúvida: verifiquei também que há um delta relativamente grande, nestas ações (MRFG3 e ENAT3), no que se diz respeito a EBIT e EBITDA.

 

Pergunto: deve-se inicialmente fazer este tipo de análise para tomada de algumas decisões correto?

 

 

[Adriano Umemura]

1 hora atrás, Caio Lívius disse:

Verifiquei que as ações (destaque cor amarelo claro), após aplicado filtro para volume médio dos últimos 02 meses, ficarei sem realizar novos aportes, até que haja uma melhora destes números, ou até mesmo vender com algum lucro.

Boa tarde @Caio Lívius. Procure avaliar o historico de liquidez destas ações. Algumas delas não terão mesmo uma liquidez adequada para negociação. Contudo, na minha opinião, dependendo do tamanho do patrimonio, uma liquidez entre R$1MM e R$3MM não seria tão baixa. Mas fica a seu criterio determinar o que te deixa mais confortavel

1 hora atrás, Caio Lívius disse:

Uma dúvida: verifiquei também que há um delta relativamente grande, nestas ações (MRFG3 e ENAT3), no que se diz respeito a EBIT e EBITDA.

Geralmente empresas que possuem um resultado com diferenças significativas entre o EBIT e o EBITDA, são empresas que possuem um valor significativo em ativos imobilizados que sofrem maior depreciação contabil. Como trata-se de uma despesa não caixa é interessa avaliar estas empresas levando em consideração mais o EBITDA

1 hora atrás, Caio Lívius disse:

Pergunto: deve-se inicialmente fazer este tipo de análise para tomada de algumas decisões correto?

Sim, a analise previa aos investimentos é de extrema importancia. Contudo é necessario conseguir estabelecer as relações entre os numeros apresentados e a operação da empresa com a finalidade de entender se a empresa esta performando bem na sua operação e comparada com outras do mesmo setor.