Tamanho da empresa no diagrama do Cerrado

[Bruno De Souza Ramos]

Boa noite a todos.

Estava pensando aqui e gostaria da opinião dos nobres colegas. Como visto nas aulas, o investimento em small caps tem um risco bem maior associado aos da bluechips. Para validar isso, estava pensando em colocar no diagrama:

"A empresa tem um valor de mercado acima de 3 bilhoes?"

"A empresa tem um valor de mercado entre 3 e 10 bilhoes?"

"A empresa tem um valor de mercado acima de 10 bilhoes?"

Desse jeito, as small caps teriam 2 perguntas com a resposta não e as blue chips com 2 perguntas com resposta sim.

Acham que seria uma boa ou ficaria muito distorcida da realidade associada aos riscos?

[Adriano Umemura]

10 horas atrás, Bruno De Souza Ramos disse:

Boa noite a todos.

Estava pensando aqui e gostaria da opinião dos nobres colegas. Como visto nas aulas, o investimento em small caps tem um risco bem maior associado aos da bluechips. Para validar isso, estava pensando em colocar no diagrama:

"A empresa tem um valor de mercado acima de 3 bilhoes?"

"A empresa tem um valor de mercado entre 3 e 10 bilhoes?"

"A empresa tem um valor de mercado acima de 10 bilhoes?"

Desse jeito, as small caps teriam 2 perguntas com a resposta não e as blue chips com 2 perguntas com resposta sim.

Acham que seria uma boa ou ficaria muito distorcida da realidade associada aos riscos?

Bom dia @Bruno De Souza Ramos. Para este criterio eu manteria a pergunta que ja vem no diagrama. "a empresa é uma bluechip"

Nesta pergunta se considera que as empresas que não são bluechips são mais arriscadas.

Quando adicionamos muitas perguntas relacionadas ao mesmo criterio, podemos gerar algumas distorções em que um criterio acaba anulando outro.

[Edison Paulini]

10 horas atrás, Bruno De Souza Ramos disse:

Boa noite a todos.

Estava pensando aqui e gostaria da opinião dos nobres colegas. Como visto nas aulas, o investimento em small caps tem um risco bem maior associado aos da bluechips. Para validar isso, estava pensando em colocar no diagrama:

"A empresa tem um valor de mercado acima de 3 bilhoes?"

"A empresa tem um valor de mercado entre 3 e 10 bilhoes?"

"A empresa tem um valor de mercado acima de 10 bilhoes?"

Desse jeito, as small caps teriam 2 perguntas com a resposta não e as blue chips com 2 perguntas com resposta sim.

Acham que seria uma boa ou ficaria muito distorcida da realidade associada aos riscos?

Bom dia, Bruno!

Apenas agregando um pouco ao tema.

Empresas bluechip seriam as mais seguras em comparação as demais. Alguns fatores que isso considera:

- são empresas com predominância maior de marcado;

- para terem conquistado um alto valor, provavelmente foi fruto de um bom histórico de operações lucrativas;

- bluechips tendem a ter seus indicadores de preços menos abalados em períodos de crise em comparação as small caps.

Logo, visar apenas uma pergunta indicando se a empresa é uma bluechip ou não na minha opinião seria o ideal em vista que você estará considerando qual empresa é mais segura e também deixaria seu diagrama mais enxuto e objetivo não correndo o risco de ter distorções ou redundâncias.

[Bruno De Souza Ramos]

Obrigado pela resposta amigos.

Sem querer ser chato, mas já sendo kkkk 

Vocês não acham que a diferença de risco de uma empresa blue chip para uma small cap seria muito maior do que outros critérios inseridos no diagrama, como tag along, preço...

Apenas uma pergunta com o mesmo peso que todas as demais nao pode ser perigoso no balanceamento?

[Adriano Umemura]

1 minute ago, Bruno De Souza Ramos disse:

Obrigado pela resposta amigos.

Sem querer ser chato, mas já sendo kkkk 

Vocês não acham que a diferença de risco de uma empresa blue chip para uma small cap seria muito maior do que outros critérios inseridos no diagrama, como tag along, preço...

Apenas uma pergunta com o mesmo peso que todas as demais nao pode ser perigoso no balanceamento?

Quem ira determinar o que é considerado risco é o proprio investidor. Alguns criterios que para uns são relevantes para outros não sera.

Contudo, veja que o diagrama tenta abranger diversas areas de analise. Preço, divida, rentabilidade, crescimento... mas cabe a cada um consolidar o que seria mais significante baseado na sua estratégia de investimentos

[Edison Paulini]

Just now, Bruno De Souza Ramos disse:

Obrigado pela resposta amigos.

Sem querer ser chato, mas já sendo kkkk 

Vocês não acham que a diferença de risco de uma empresa blue chip para uma small cap seria muito maior do que outros critérios inseridos no diagrama, como tag along, preço...

Apenas uma pergunta com o mesmo peso que todas as demais nao pode ser perigoso no balanceamento?

Bruno, na minha opinião sim. O risco é consideravelmente maior.

Mas lembrando que toda a análise de risco envolve um conjunto de fatores além de que alguns pontos podem ser mais sensíveis do que outros.