Stock options - soluçao tributária

[Anônimo]

Trabalho para uma startup que me ofereceu stock options (opçao de compra das stocks). Em algum momento essa empresa vai fazer IPO, quando vou liquidar uma parte desses stocks. Eu ainda nao exerci a opçao de compra.

Minha estimativa é que elas estarão valendo entre 1M USD e 1.5M USD.

Estou buscando qual a melhor alternativa para nao pagar, ou pagar muito pouco imposto.

 

[Flavio Prado]

35 minutes ago, Convidado Anônimo disse:

Trabalho para uma startup que me ofereceu stock options (opçao de compra das stocks). Em algum momento essa empresa vai fazer IPO, quando vou liquidar uma parte desses stocks. Eu ainda nao exerci a opçao de compra.

Minha estimativa é que elas estarão valendo entre 1M USD e 1.5M USD.

Estou buscando qual a melhor alternativa para nao pagar, ou pagar muito pouco imposto.

 

Anônimo, o ideal é buscar a orientação de um especialista no assunto. Pelo seu post entendo que a startup não está no Brasil, pois você precifica em Dólar.

[Mikhail Koslowski]

4 horas atrás, Convidado Anônimo disse:

Minha estimativa é que elas estarão valendo entre 1M USD e 1.5M USD.

Lembre: se a startup der certo, se ela vender pelo valor que está sendo avaliada e se você não for diluído no meio do caminho, o que é bem comum.

Isso dito...

4 horas atrás, Convidado Anônimo disse:

Estou buscando qual a melhor alternativa para nao pagar, ou pagar muito pouco imposto.

Se for nos EUA, eles tem acordo com o Brasil e vc provavelmente será tributado na fonte, devendo apenas declarar aqui.

Se te pagarem aqui em valor equivalente ao que teria das ações, aí vai emitir a NF aqui e pagar impostos como de costume, e aí não tem ações mas sim o dinheiro.

 

Isso tudo supondo que vc é um PJ no Br trabalhando pra eles.

 

Não é pra te desanimar, mas é só pra ter a real de que tem vários "se" aí e que dificilmente vai escapar da tributação no recebimento.

 

depois ainda teria que pensar na venda se for o caso de fazer as ações virarem dinheiro pra poder diversificar, tem que avaliar a questão do ganho de capital e etc.

pois imagino que não vai querer receber esse valor em ações de 1 empresa e ficar com tudo nela.

[Anônimo]

@Mikhail Koslowski os riscos estao calculados. Empresa lucrativa, crescimento consistente MoM relevante, preparaçao para o IPO ja iniciou, e estou a um longo periodo nela e nao houve diluiçao. Na verdade houve um split das cotas e nesse evento nao nos diluiram. Entao acho que ta factivel.

Sim, empresa nos USA e provavel que o IPO seja na Nasdaq.

 

"Se for nos EUA, eles tem acordo com o Brasil e vc provavelmente será tributado na fonte, devendo apenas declarar aqui."

Tem certeza? Veja isso aqui, sessao de "Capital Gain". Segundo essa fonte vou recolher no Brazil o imposto. E daí vem minha ideia de talvez constituir uma offshore, mas nao faço ideia dos custos e se pras minhas cifras faz sentido.

 

"depois ainda teria que pensar na venda se for o caso de fazer as ações virarem dinheiro pra poder diversificar, tem que avaliar a questão do ganho de capital e etc."

Essa é uma duvida que tenho hoje, penso em vender apenas uma parte suficiente pra comprar (ou bancar o aluguel de) casa, carro. E o restante fico tentado a deixar na empresa dado que conheço as entranhas e estou muito confiante que ainda se multiplica de 2x a 5x após o IPO.

[Anônimo]

No meu comentario anterior cometi um equivoco na fonte que usei, ela se refere ao ganho de capital no brasil. duh. O amigo @Mikhail Koslowski parece estar certo.

@Flavio Prado vou ver com o suporte se a auvp oferece esse tipo de suporte, obg!

[Mikhail Koslowski]

Se está seguro, manda ver.

 

mas quando acontecer, se esse total for um % relevante do seu patrimônio vale avaliar se não vale a pena vender um pouco mais e diversificar.

mas é uma decisão bem particular sua e que depende de muitos outros fatores.

 

as ferramentas e o conhecimento estão aí pra te ajudar a tomar uma decisão mais informada e com menos viéses emocionais. mas a decisão no fim das contas é sua mesmo e você é quem vai conviver com ela :)

 

Espero que dê certo o IPO, e você consiga colher o resultado do seu trabalho/investimento na startup.

e volte depois pra nos contar como fez

[Anônimo]

On 08/06/2024 at 08:08, Mikhail Koslowski disse:

Se está seguro, manda ver.

 

mas quando acontecer, se esse total for um % relevante do seu patrimônio vale avaliar se não vale a pena vender um pouco mais e diversificar.

mas é uma decisão bem particular sua e que depende de muitos outros fatores.

 

as ferramentas e o conhecimento estão aí pra te ajudar a tomar uma decisão mais informada e com menos viéses emocionais. mas a decisão no fim das contas é sua mesmo e você é quem vai conviver com ela :)

 

Espero que dê certo o IPO, e você consiga colher o resultado do seu trabalho/investimento na startup.

e volte depois pra nos contar como fez

Deixa comigo! Volto aqui pra compartilhar essa experiencia.

Obrigado pelas elucidaçoes!