Na tentativa de mitigar erros e evitar aportes em empresas com maiores riscos, tive a iniciativa de acrescentar algumas perguntas no DIAGRAMA DO CERRADO. Pois bem, se alguém puder, por favor, verifique se as questões que eu elaborei, aproveitando aquelas sugeridas inicialmente na plataforma, faz sentido ou não. Bem como avaliar se as perguntas estão bem elaboradas. Se tiver outras sugestões, agradeço.
1) LUCROS CONSISTENTES - Possui lucros nos últimos 10 anos?
2) ENDIVIDAMENTO RELATIVO - Dívida Líquida/EBITDA menor que 2 nos últimos 5 anos?
3) TAG ALONG - Possui Tag Along de 100%?
4) SEGMENTO - O setor da empresa é considerado perene?
5) P/L - O preço sobre lucro (P/L) está abaixo de 8,5? OBS: verificar a média histórica.
6) DIVIDEND YIELD (DY) - A empresa tem um histórico de pagamento de dividendos?
7) P/VP - O preço sobre valor patrimonial (P/VP) da empresa está abaixo de 5? OBS: verificar a média histórica.
8) EV/RECEITA LÍQUIDA - O EV/RECEITA LÍQUIDA da empresa é o menor em comparação com as concorrentes?
9) P/RECEITA (PSR) - O P/RECEITA (PSR) da empresa é o menor em comparação com as concorrentes?
10) EV/EBITDA - O EV/EBITDA da empresa é o menor em comparação com as concorrentes?
11) TAMANHO DA EMPRESA - A empresa é uma BLUE CHIP (valor de mercado superior a 50 bilhões)?
12) VPA – O VPA é maior que o valor negociado na bolsa?
13) LPA - O LPA da empresa é o maior em comparação com as concorrentes?
14) PL/ATIVOS - O PL/ATIVOS da empresa é o maior em comparação com as concorrentes?
15) MARGEM LÍQUIDA - A margem líquida é a maior em comparação com as concorrentes?
16) ROE - ROE historicamente maior que 5%? (Considere anos anteriores).
17) ROIC - ROIC historicamente maior que 5%? (Considere anos anteriores).
18) CAGR RECEITAS / LUCROS - A empresa tem crescimento de receitas ou lucros superior a 5% nos últimos 5 anos?
19) PREÇO JUSTO - FÓRMULA DE GRAHAM - O preço atual é menor que o preço justo pelo método de GRAHAM?
20) PREÇO JUSTO - FÓRMULA DE BAZIN - O preço atual é menor que o preço justo pelo método de BAZIN?
21) LUCRO LÍQUIDO - O lucro líquido é maior em comparação com as concorrentes?
22) DÍVIDA LÍQUIDA/LUCRO LÍQUIDO - A dívida líquida é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses?
23) INDEPENDÊNCIA - É livre de controle ESTATAL ou concentração em cliente único?
24) TEMPO DE MERCADO - Tem mais de 30 anos de mercado? OBS: a contar da data de fundação.
25) GOVERNANÇA CORPORATIVA - A empresa tem uma boa gestão? OBS: histórico de corrupção resulta em "NÃO".
26) VANTAGENS COMPETITIVAS - É líder nacional ou mundial no setor em que atua? OBS: só considerar se for a primeira colocada.
27) TECNOLOGIA E PESQUISA - A empresa investe amplamente em pesquisa e inovação? OBS: setores obsoletos devem ser marcados como "NÃO".
Pergunta
Rodrigo Pimentel Cota
Bom dia.
Na tentativa de mitigar erros e evitar aportes em empresas com maiores riscos, tive a iniciativa de acrescentar algumas perguntas no DIAGRAMA DO CERRADO. Pois bem, se alguém puder, por favor, verifique se as questões que eu elaborei, aproveitando aquelas sugeridas inicialmente na plataforma, faz sentido ou não. Bem como avaliar se as perguntas estão bem elaboradas. Se tiver outras sugestões, agradeço.
1) LUCROS CONSISTENTES - Possui lucros nos últimos 10 anos?
2) ENDIVIDAMENTO RELATIVO - Dívida Líquida/EBITDA menor que 2 nos últimos 5 anos?
3) TAG ALONG - Possui Tag Along de 100%?
4) SEGMENTO - O setor da empresa é considerado perene?
5) P/L - O preço sobre lucro (P/L) está abaixo de 8,5? OBS: verificar a média histórica.
6) DIVIDEND YIELD (DY) - A empresa tem um histórico de pagamento de dividendos?
7) P/VP - O preço sobre valor patrimonial (P/VP) da empresa está abaixo de 5? OBS: verificar a média histórica.
8) EV/RECEITA LÍQUIDA - O EV/RECEITA LÍQUIDA da empresa é o menor em comparação com as concorrentes?
9) P/RECEITA (PSR) - O P/RECEITA (PSR) da empresa é o menor em comparação com as concorrentes?
10) EV/EBITDA - O EV/EBITDA da empresa é o menor em comparação com as concorrentes?
11) TAMANHO DA EMPRESA - A empresa é uma BLUE CHIP (valor de mercado superior a 50 bilhões)?
12) VPA – O VPA é maior que o valor negociado na bolsa?
13) LPA - O LPA da empresa é o maior em comparação com as concorrentes?
14) PL/ATIVOS - O PL/ATIVOS da empresa é o maior em comparação com as concorrentes?
15) MARGEM LÍQUIDA - A margem líquida é a maior em comparação com as concorrentes?
16) ROE - ROE historicamente maior que 5%? (Considere anos anteriores).
17) ROIC - ROIC historicamente maior que 5%? (Considere anos anteriores).
18) CAGR RECEITAS / LUCROS - A empresa tem crescimento de receitas ou lucros superior a 5% nos últimos 5 anos?
19) PREÇO JUSTO - FÓRMULA DE GRAHAM - O preço atual é menor que o preço justo pelo método de GRAHAM?
20) PREÇO JUSTO - FÓRMULA DE BAZIN - O preço atual é menor que o preço justo pelo método de BAZIN?
21) LUCRO LÍQUIDO - O lucro líquido é maior em comparação com as concorrentes?
22) DÍVIDA LÍQUIDA/LUCRO LÍQUIDO - A dívida líquida é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses?
23) INDEPENDÊNCIA - É livre de controle ESTATAL ou concentração em cliente único?
24) TEMPO DE MERCADO - Tem mais de 30 anos de mercado? OBS: a contar da data de fundação.
25) GOVERNANÇA CORPORATIVA - A empresa tem uma boa gestão? OBS: histórico de corrupção resulta em "NÃO".
26) VANTAGENS COMPETITIVAS - É líder nacional ou mundial no setor em que atua? OBS: só considerar se for a primeira colocada.
27) TECNOLOGIA E PESQUISA - A empresa investe amplamente em pesquisa e inovação? OBS: setores obsoletos devem ser marcados como "NÃO".
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Sergio Tanaka
Sim as perguntas sao boas, mas eu vou te devolver com outra vc acha que algumas perguntas ja sao respondidas por outras? a impressao q ta passando é que voce ta praticamente perguntando todos os
Sergio Tanaka
seja mais simples pra comecar, pega 5 questoes q pra vc sejam as mais importantes e comece com elas mas tem q ser as que vc realmente entendeu o objetivo dela
Eddy Paulini
Boa noite, @Rodrigo Pimentel Cota ! Na minha opinião um nível grande de perguntas além de trazer redundâncias poderá fazer com que dificilmente você tenha empresas que atinjam notas máximas.
7 respostas para essa pergunta
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