Análise Minha Carteira - Estudos Módulo 04

[Raphael Antonio Leão Santos]

Fala pessoal. Estou no Módulo 04 de Renda Variável e estou começando a repensar minha carteira. 

Eu já comecei a investir tem aproximadamente 1 ano estudando sozinho na internet, pegando dicas com amigos que também investem etc... 

Então segui muita recomendação aleatória e acabei montando uma carteira que no meu ponto de vista não contempla o meu objetivo de hoje é que acumular investimento para daqui a alguns anos e quando tiver um montante suficiente modificar a estratégia visando rentabilidades mensais. Isso quando alcançar a independência financeira. Até lá quero aumentar meu patrimônio, ou seja investir em ações que vão multiplicar meu patrimônio. 

Hoje meu patrimônio investido está diversificado da seguinte maneira: 

Gostaria de compartilhar minha carteira de Renda Variável com vocês para que vocês me pudessem dar dicas de como posso melhorar minha carteira. Inclusive suas @Raul Sena Haha. 

Bom... Como a Renda Fixa tá em alta e o mercado de Renda Variável não está muito estável, minha carteira está NEGATIVA. 🤯

Porém eu compreendo e não estou assustado com isso. Quando eu iniciei na Renda Variável ela estava relativamente alta ainda. Mas eu queria investir para aprender e tá aí o resultado kkk. Mas eu entendo que esse é um momento para eu comprar e aproveitar oportunidades já que a bolsa está em baixa de forma geral e também é uma forma de eu corrigir meu tiket médio e em alguns meses ou anos recuperar meu prejuízo e deixar minha carteira no POSITIVO! 😁

Bom... Vamos para minha carteira para mostrar na prática o que fiz e vocês poderem me dar sugestões do que posso fazer para corrigir.
 

Vou começar pelas ações das empresas. No início eu segui uma estratégia bem conhecida que é até uma estratégia conservadora que é a de investir em Segmentos Estáveis e em Empresas também estáveis. Que são as Blue Chips. Então foquei nos principais segmentos: Bancos, Energia, Saneamento e Commodities. Isso para mim no início pareceu ser inteligente. E ainda acredito que seja, mas não como uma única estratégia. Hoje acredito que devo ter opções mais arriscadas como as Small Caps com maiores prêmios, a fim de multiplicar meu patrimônio. Claro, não devo focar a maior parte do meu patrimônio só em Small Caps. Organizando os investimentos pensando em diversificação seria muito arriscado. 

A questão que tenho dúvida agora é: Onde investir para aproveitar oportunidades do mercado hoje com os meus próximos aportes?

Obs: Meus próximos aportes serão de valores consideráveis em relação ao que tenho hoje investido. Tipo uns R$30.000,00. São algumas entradas variáveis da minha empresa que irei fazer retirada para investir.

Questão 01: Eu deveria comprar mais ações das empresas que tenho hoje com objetivo de melhorar meu tiket médio para tentar trazer a carteira para o positivo?

Por exemplo comprar mais: TAEE3, BRSR6, ITSA4 e USIM5 que são minhas posições em ações de renda variável que mais sofreram... Inclusive, uma dessas é uma Estatal que o Raul comenta muito sobre não investir em estatais por conta da interferência do Governo. Mas essa vai ser uma dúvida para um outro módulo.

Questão 02: Ou eu deveria focar meus próximos aportes em ações Blue Chips com o objetivo de multiplicar minha carteira? 

Questão 03: Ou eu deveria tentar fazer as duas opções? Tentar melhorar meu tiket médio e ao mesmo tempo tentar trazer umas Small Caps para a carteira? (Essa opção é a que considero melhor).

Análise da minha carteira: Podem também por favor dar uma olhada nessas empresas que tenho na carteira e dizer de são boas, se são ruins, se deveria tirar alguma da carteira etc...

Sobre Small Caps: Vocês teriam sugestões de algumas empresas que vocês consideram boas oportunidades para eu poder analisar?

  

 

Tenho também alguns FIIs. Que tá numa ladeira sem fim... E que também compreendo o motivo e também acredito que seja um oportunidade para adquirir mais desses FIIs que tenho. Não só para melhorar o tiket médio e deixar a carteira no positivo, mas também para adquirir mais alguns FIIs e diversificar mais minha carteira. 

Questão 01: Devo focar em melhorar meu tiket médio ou focar em adquirir novos fundos?

Segue abaixo os FIIs que tenho na carteira hoje: 

Bom pessoal gostaria que me ajudassem com minhas dúvidas e também me dessem dicas sobre esses FIIs que tenho. Se são bons. Se são porcaria e deveria vender algum deles. Em fim...

Agradeço a todos pelas colaborações.

Tmj! 

[Matheus Malheiros Pinto]

1 hora atrás, Raphael Antonio Leão Santos disse:

Fala pessoal. Estou no Módulo 04 de Renda Variável e estou começando a repensar minha carteira. 

Eu já comecei a investir tem aproximadamente 1 ano estudando sozinho na internet, pegando dicas com amigos que também investem etc... 

Então segui muita recomendação aleatória e acabei montando uma carteira que no meu ponto de vista não contempla o meu objetivo de hoje é que acumular investimento para daqui a alguns anos e quando tiver um montante suficiente modificar a estratégia visando rentabilidades mensais. Isso quando alcançar a independência financeira. Até lá quero aumentar meu patrimônio, ou seja investir em ações que vão multiplicar meu patrimônio. 

Hoje meu patrimônio investido está diversificado da seguinte maneira: 

Gostaria de compartilhar minha carteira de Renda Variável com vocês para que vocês me pudessem dar dicas de como posso melhorar minha carteira. Inclusive suas @Raul Sena Haha. 

Bom... Como a Renda Fixa tá em alta e o mercado de Renda Variável não está muito estável, minha carteira está NEGATIVA. 🤯

Porém eu compreendo e não estou assustado com isso. Quando eu iniciei na Renda Variável ela estava relativamente alta ainda. Mas eu queria investir para aprender e tá aí o resultado kkk. Mas eu entendo que esse é um momento para eu comprar e aproveitar oportunidades já que a bolsa está em baixa de forma geral e também é uma forma de eu corrigir meu tiket médio e em alguns meses ou anos recuperar meu prejuízo e deixar minha carteira no POSITIVO! 😁

Bom... Vamos para minha carteira para mostrar na prática o que fiz e vocês poderem me dar sugestões do que posso fazer para corrigir.
 

Vou começar pelas ações das empresas. No início eu segui uma estratégia bem conhecida que é até uma estratégia conservadora que é a de investir em Segmentos Estáveis e em Empresas também estáveis. Que são as Blue Chips. Então foquei nos principais segmentos: Bancos, Energia, Saneamento e Commodities. Isso para mim no início pareceu ser inteligente. E ainda acredito que seja, mas não como uma única estratégia. Hoje acredito que devo ter opções mais arriscadas como as Small Caps com maiores prêmios, a fim de multiplicar meu patrimônio. Claro, não devo focar a maior parte do meu patrimônio só em Small Caps. Organizando os investimentos pensando em diversificação seria muito arriscado. 

A questão que tenho dúvida agora é: Onde investir para aproveitar oportunidades do mercado hoje com os meus próximos aportes?

Obs: Meus próximos aportes serão de valores consideráveis em relação ao que tenho hoje investido. Tipo uns R$30.000,00. São algumas entradas variáveis da minha empresa que irei fazer retirada para investir.

Questão 01: Eu deveria comprar mais ações das empresas que tenho hoje com objetivo de melhorar meu tiket médio para tentar trazer a carteira para o positivo?

Por exemplo comprar mais: TAEE3, BRSR6, ITSA4 e USIM5 que são minhas posições em ações de renda variável que mais sofreram... Inclusive, uma dessas é uma Estatal que o Raul comenta muito sobre não investir em estatais por conta da interferência do Governo. Mas essa vai ser uma dúvida para um outro módulo.

Questão 02: Ou eu deveria focar meus próximos aportes em ações Blue Chips com o objetivo de multiplicar minha carteira? 

Questão 03: Ou eu deveria tentar fazer as duas opções? Tentar melhorar meu tiket médio e ao mesmo tempo tentar trazer umas Small Caps para a carteira? (Essa opção é a que considero melhor).

Análise da minha carteira: Podem também por favor dar uma olhada nessas empresas que tenho na carteira e dizer de são boas, se são ruins, se deveria tirar alguma da carteira etc...

Sobre Small Caps: Vocês teriam sugestões de algumas empresas que vocês consideram boas oportunidades para eu poder analisar?

  

 

Tenho também alguns FIIs. Que tá numa ladeira sem fim... E que também compreendo o motivo e também acredito que seja um oportunidade para adquirir mais desses FIIs que tenho. Não só para melhorar o tiket médio e deixar a carteira no positivo, mas também para adquirir mais alguns FIIs e diversificar mais minha carteira. 

Questão 01: Devo focar em melhorar meu tiket médio ou focar em adquirir novos fundos?

Segue abaixo os FIIs que tenho na carteira hoje: 

Bom pessoal gostaria que me ajudassem com minhas dúvidas e também me dessem dicas sobre esses FIIs que tenho. Se são bons. Se são porcaria e deveria vender algum deles. Em fim...

Agradeço a todos pelas colaborações.

Tmj! 

Bom dia, Raphael!

Falando sobre a estratégia, depende da sua idade e tolerância ao risco, mas é uma boa ideia seguir a pirâmide que o Raul fala nas aulas e faça o PIAR no módulo 8. Foco em Blue Chips e algumas small-caps para apimentar a carteira hehe, e simplesmente cadastre os ativos no diagrama e compre o que ele mandar.

Achei sua carteira extremamente concentrada em setores cíclicos, como siderurgia (GOAU e USIM) e automóveis (LEVE), ou seja, pode esperar uma baita volatilidade nisso aí. As demais empresas são maravilhosas ,mas sua posição nelas é quase irrisória (com excessão de Taesa e Banrisul).

Agora é a vez dos FIIs, que estão bem diversificados entre tijolo e papel, mas tem uma posição relevante em lajes corporativas (RECT e VINO), um segmento que nunca performou bem. Também senti falta do segmento de shoppings (XPML, HSML e MALL, por exemplo), que tem excelentes fundos!

[Raphael Antonio Leão Santos]

21 horas atrás, Matheus Malheiros Pinto disse:

Bom dia, Raphael!

Falando sobre a estratégia, depende da sua idade e tolerância ao risco, mas é uma boa ideia seguir a pirâmide que o Raul fala nas aulas e faça o PIAR no módulo 8. Foco em Blue Chips e algumas small-caps para apimentar a carteira hehe, e simplesmente cadastre os ativos no diagrama e compre o que ele mandar.

Achei sua carteira extremamente concentrada em setores cíclicos, como siderurgia (GOAU e USIM) e automóveis (LEVE), ou seja, pode esperar uma baita volatilidade nisso aí. As demais empresas são maravilhosas ,mas sua posição nelas é quase irrisória (com excessão de Taesa e Banrisul).

Agora é a vez dos FIIs, que estão bem diversificados entre tijolo e papel, mas tem uma posição relevante em lajes corporativas (RECT e VINO), um segmento que nunca performou bem. Também senti falta do segmento de shoppings (XPML, HSML e MALL, por exemplo), que tem excelentes fundos!

Fala @Matheus Malheiros Pinto tudo bem? 

Cara obrigado pelas dicas! Eu realmente não terminei o curso e talvez estou "passando o carro na frente dos bois" haha. Mas então não estou errado em focar nas Blue Chips. Porem como disse, preciso de Small Caps para apimentar a carteira rs. Vou concluir o curso e fazer esse PIAR no módulo 8 para entender melhor a relação idade. Eu tenho 32 anos hoje. 

Mas pelo que falou, apesar de estar focando em Blue Chips, estou concentrado em setores cíclicos. Você fala que tinha que aumentar minhas posições em WEGE3, BBSE3, ENBR3 e AESB3? Vou estuar melhor essas.

Sobre os fundos, realmente ainda preciso diversificar um pouco mais também. Vou estuar mais Fundos de Shoppings. Realmente nunca peguei nenhum. 

Mas é isso. Estudar mais para formatar melhor minha estratégia. 

Agradeço pelas dicas de sempre! Tmj meu chegado!

Editado 24 de Março de 2023 por Raphael Antonio Leão Santos
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[Matheus Malheiros Pinto]

2 horas atrás, Raphael Antonio Leão Santos disse:

Fala @Matheus Malheiros Pinto tudo bem? 

Cara obrigado pelas dicas! Eu realmente não terminei o curso e talvez estou "passando o carro na frente dos bois" haha. Mas então não estou errado em focar nas Blue Chips. Porem como disse, preciso de Small Caps para apimentar a carteira rs. Vou concluir o curso e fazer esse PIAR no módulo 8 para entender melhor a relação idade. Eu tenho 32 anos hoje. 

Mas pelo que falou, apesar de estar focando em Blue Chips, estou concentrado em setores cíclicos. Você fala que tinha que aumentar minhas posições em WEGE3, BBSE3, ENBR3 e AESB3? Vou estuar melhor essas.

Sobre os fundos, realmente ainda preciso diversificar um pouco mais também. Vou estuar mais Fundos de Shoppings. Realmente nunca peguei nenhum. 

Mas é isso. Estudar mais para formatar melhor minha estratégia. 

Agradeço pelas dicas de sempre! Tmj meu chegado!

Não digo para aumentar suas posições nessas empresas, necessariamente. Inclusive, AESB3 é uma small-cap hehe. Tem algumas que mesmo não sendo Blue Chips são monopólios, como Sanepar e Copasa.

[Raphael Antonio Leão Santos]

2 horas atrás, Matheus Malheiros Pinto disse:

Não digo para aumentar suas posições nessas empresas, necessariamente. Inclusive, AESB3 é uma small-cap hehe. Tem algumas que mesmo não sendo Blue Chips são monopólios, como Sanepar e Copasa.

Massa mano. Vou continuar os estudos até chegar na parte do Diagrama do Cerrado para seguir por lá as dicas. 

Agradeço! Tudo de bom mano!