Diego Araujo Oliveira Postado 10 de Maio de 2023 Compartilhar Postado 10 de Maio de 2023 Esse e meu Diagrama para acoes pagadoras de dividendos com uma visão conservadora. Me deem opiniões do que pode ser melhorado, e minha primeira tentativa !! VLW! ROE ROE Maior que sua media em 5 anos? Editar DÍVIDA LÍQUIDA - LUCRO LÍQUIDO A dívida líquida da empresa é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses? Editar CAGR Tem um crescimento nas medias nos últimos 5 anos de receitas (Ou lucro) ? Editar DIVIDENDOS A empresa tem um histórico de pagamento de dividendos acima de 8%? Editar 'P/VP A empresa está negociada com um P/VP abaixo da media em 5 anos ? Editar LUCRO OPERACIONAL A empresa teve lucro operacional no último exercício? Editar TEMPO DE MERCADO Tem mais de 30 anos de mercado? (Fundação) Editar VANTAGENS COMPETITIVAS É líder nacional ou mundial no setor em que atua? (Só considera se for LÍDER, primeira colocada) Editar PERENIDADE O setor em que a empresa atua tem mais de 100 anos? Editar TAMANHO A empresa é uma BLUE CHIP? Editar INDEPENDÊNCIA É livre de controle ESTATAL ou concentração em cliente único? Editar GOVERNANÇA A empresa tem uma boa gestão? Histórico de corrupção = SEMPRE NÃO Editar P/L O Preço/Lucro da empresa está abaixo da media nos ultimos 5 anos ? Editar POUCO ENDIVIDADA Div. Líquida/EBITDA é menor que 2 nos últimos 5 anos? Editar EBTID Setores de serviços acima de 20% ? Setores industriais acima de 8% ? Editar PSR O PSR esta proximo de 1 ? Editar P/VPA P/VPA está abaixo de 1,5 ? Editar TAG ALONG O TAG ALONG está acima de 80% ? 1 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
0 Rai Nunes Espindola Postado 10 de Maio de 2023 Compartilhar Postado 10 de Maio de 2023 15 minutes ago, Diego Araujo Oliveira disse: Esse e meu Diagrama para acoes pagadoras de dividendos com uma visão conservadora. Me deem opiniões do que pode ser melhorado, e minha primeira tentativa !! VLW! ROE ROE Maior que sua media em 5 anos? Editar DÍVIDA LÍQUIDA - LUCRO LÍQUIDO A dívida líquida da empresa é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses? Editar CAGR Tem um crescimento nas medias nos últimos 5 anos de receitas (Ou lucro) ? Editar DIVIDENDOS A empresa tem um histórico de pagamento de dividendos acima de 8%? Editar 'P/VP A empresa está negociada com um P/VP abaixo da media em 5 anos ? Editar LUCRO OPERACIONAL A empresa teve lucro operacional no último exercício? Editar TEMPO DE MERCADO Tem mais de 30 anos de mercado? (Fundação) Editar VANTAGENS COMPETITIVAS É líder nacional ou mundial no setor em que atua? (Só considera se for LÍDER, primeira colocada) Editar PERENIDADE O setor em que a empresa atua tem mais de 100 anos? Editar TAMANHO A empresa é uma BLUE CHIP? Editar INDEPENDÊNCIA É livre de controle ESTATAL ou concentração em cliente único? Editar GOVERNANÇA A empresa tem uma boa gestão? Histórico de corrupção = SEMPRE NÃO Editar P/L O Preço/Lucro da empresa está abaixo da media nos ultimos 5 anos ? Editar POUCO ENDIVIDADA Div. Líquida/EBITDA é menor que 2 nos últimos 5 anos? Editar EBTID Setores de serviços acima de 20% ? Setores industriais acima de 8% ? Editar PSR O PSR esta proximo de 1 ? Editar P/VPA P/VPA está abaixo de 1,5 ? Editar TAG ALONG O TAG ALONG está acima de 80% ? Cara, eu ainda não sei palpitar, então vou me abster na maoria. Dividendos é uma parte que hoje não me importo. Só se for para critério de desempate. Já no P/L eu não procuro que esteja só abaixo da média, tento entender o potencial em geral. Mas para critério de desempate vai bem também. 1 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
0 Adriano Umemura Postado 11 de Maio de 2023 Compartilhar Postado 11 de Maio de 2023 Em relação aos dividendos, eu colocaria o critério de mais de 8% somente já estivesse próximo da fase de usufruir dos rendimento. Se estivesse na fase de acúmulo de patrimônio isso não me importaria, somente se a empresa paga de forma consistente. Posso estar enganado, mas setor de serviço acima de 20% e industrial acima de 8% não seria da margem líquida? E o ebit já está sendo avaliado em relação a pergunta do lucro operacional. Sob o meu ponto de vista P/VP e P/VPA são indicadores com o mesmo objetivo. Saber se a ação está com desconto ou não. Eu particularmente usaria um só Se eu não me engano, o Raul comentou que perguntas em excesso não seria indicado, pq podem acabar uma anulando a outra e não cumprindo o objetivo de pontuar de forma adequada. 3 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
0 Diego Araujo Oliveira Postado 11 de Maio de 2023 Author Compartilhar Postado 11 de Maio de 2023 Bom dia Adriano, pois essa e minha duvida, como estou montando uma carteira focada em dividendos com acoes seguras visando o DY e pouco a valorização so coloco empresas que geralmente em poucas perguntas com critérios de medias do mercado elas ficam todas positivas nas perguntas iniciais, sendo assim ficando sempre a mesma pontuação então estou procurando um meio de punir algumas delas em perguntas diferentes e mais criteriosas para ter alguma penalidade e uma sobre sair sobre outra. Empresas como TAEE ITSA EGIE ficam com os critérios todos positivos, se tiver alguma recomendação aceito de bom grato!! VLW. Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
0 Adriano Umemura Postado 11 de Maio de 2023 Compartilhar Postado 11 de Maio de 2023 58 minutes ago, Diego Araujo Oliveira disse: Bom dia Adriano, pois essa e minha duvida, como estou montando uma carteira focada em dividendos com acoes seguras visando o DY e pouco a valorização so coloco empresas que geralmente em poucas perguntas com critérios de medias do mercado elas ficam todas positivas nas perguntas iniciais, sendo assim ficando sempre a mesma pontuação então estou procurando um meio de punir algumas delas em perguntas diferentes e mais criteriosas para ter alguma penalidade e uma sobre sair sobre outra. Empresas como TAEE ITSA EGIE ficam com os critérios todos positivos, se tiver alguma recomendação aceito de bom grato!! VLW. Eu tenho as 3 em carteira tbem. Eu estou usando as perguntas que ja vieram no diagrama. E com excessão da ITSA4 as outras não ficaram com criterios todos positivos TAEE11 - a divida liquida é maior que o lucro liquido dos ultimos 12 meses, não tem 30 anos de mercado, não é a lider do mercado, não é uma blue chip EGIE3 - divida liquida não é menor que o lucro liquido dos 12 ultimos meses, não tem 30 anos de mercado, em relação a lider do mercado, se vc não considerar as estatais ela é a maior empresa privada de fornecimento de energia. Mas se levar em conta as estatais a ELET é a lider, a divida liquida/ebitda esta um pouco acima de 2 nos ultimos 5 anos 2 1 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
0 Danilo Alves Silva Spinola Barbosa Postado 12 de Maio de 2023 Compartilhar Postado 12 de Maio de 2023 On 10/05/2023 at 18:59, Diego Araujo Oliveira disse: Esse e meu Diagrama para acoes pagadoras de dividendos com uma visão conservadora. Me deem opiniões do que pode ser melhorado, e minha primeira tentativa !! VLW! ROE ROE Maior que sua media em 5 anos? Editar DÍVIDA LÍQUIDA - LUCRO LÍQUIDO A dívida líquida da empresa é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses? Editar CAGR Tem um crescimento nas medias nos últimos 5 anos de receitas (Ou lucro) ? Editar DIVIDENDOS A empresa tem um histórico de pagamento de dividendos acima de 8%? Editar 'P/VP A empresa está negociada com um P/VP abaixo da media em 5 anos ? Editar LUCRO OPERACIONAL A empresa teve lucro operacional no último exercício? Editar TEMPO DE MERCADO Tem mais de 30 anos de mercado? (Fundação) Editar VANTAGENS COMPETITIVAS É líder nacional ou mundial no setor em que atua? (Só considera se for LÍDER, primeira colocada) Editar PERENIDADE O setor em que a empresa atua tem mais de 100 anos? Editar TAMANHO A empresa é uma BLUE CHIP? Editar INDEPENDÊNCIA É livre de controle ESTATAL ou concentração em cliente único? Editar GOVERNANÇA A empresa tem uma boa gestão? Histórico de corrupção = SEMPRE NÃO Editar P/L O Preço/Lucro da empresa está abaixo da media nos ultimos 5 anos ? Editar POUCO ENDIVIDADA Div. Líquida/EBITDA é menor que 2 nos últimos 5 anos? Editar EBTID Setores de serviços acima de 20% ? Setores industriais acima de 8% ? Editar PSR O PSR esta proximo de 1 ? Editar P/VPA P/VPA está abaixo de 1,5 ? Editar TAG ALONG O TAG ALONG está acima de 80% ? Gostei, mas tiraria algumas perguntas Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
0 Rai Nunes Espindola Postado 12 de Maio de 2023 Compartilhar Postado 12 de Maio de 2023 1 minute ago, Danilo Alves Silva Spinola Barbosa disse: Gostei, mas tiraria algumas perguntas Explica aí, pô Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
0 Danilo Alves Silva Spinola Barbosa Postado 12 de Maio de 2023 Compartilhar Postado 12 de Maio de 2023 18 minutes ago, Rai Nunes disse: Explica aí, pô Eu não gosto de ter perguntas que dar muito trabalho. PSR mesmo eu tiraria, Tag Along também tiraria. 1 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
0 Rai Nunes Espindola Postado 12 de Maio de 2023 Compartilhar Postado 12 de Maio de 2023 3 minutes ago, Danilo Alves Silva Spinola Barbosa disse: Eu não gosto de ter perguntas que dar muito trabalho. PSR mesmo eu tiraria, Tag Along também tiraria. Rapaz, mas tem site que traz a informação pronta e de graça. Que trabalho que dá? kkkkk 1 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
0 Rai Nunes Espindola Postado 12 de Maio de 2023 Compartilhar Postado 12 de Maio de 2023 Mas vou concordar, eu não me importo com tag along. PSR eu aprendi faz pouco, não sei opinar ainda. Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
0 Adriano Umemura Postado 12 de Maio de 2023 Compartilhar Postado 12 de Maio de 2023 Tag along eu coloco como criterio ja na escolha do ativo. Mas acho que não mudaria o peso no diagrama se a empresa tiver 100% ou 80% 2 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
0 Danilo Alves Silva Spinola Barbosa Postado 12 de Maio de 2023 Compartilhar Postado 12 de Maio de 2023 6 minutes ago, Adriano Luiz Odahara Umemura disse: Tag along eu coloco como criterio ja na escolha do ativo. Mas acho que não mudaria o peso no diagrama se a empresa tiver 100% ou 80% Então não tem nenhum ativo que não tem Tag along? 1 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
0 Adriano Umemura Postado 12 de Maio de 2023 Compartilhar Postado 12 de Maio de 2023 Just now, Danilo Alves Silva Spinola Barbosa disse: Então não tem nenhum ativo que não tem Tag along? Por enqto não 2 Link para compartilhar Share on other sites Mais opções...
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Em relação aos dividendos, eu colocaria o critério de mais de 8% somente já estivesse próximo da fase de usufruir dos rendimento. Se estivesse na fase de acúmulo de patrimônio isso não me importaria,
Adriano Umemura
Eu tenho as 3 em carteira tbem. Eu estou usando as perguntas que ja vieram no diagrama. E com excessão da ITSA4 as outras não ficaram com criterios todos positivos TAEE11 - a divida liquida é mai
Adriano Umemura
Tag along eu coloco como criterio ja na escolha do ativo. Mas acho que não mudaria o peso no diagrama se a empresa tiver 100% ou 80%
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