Evelyn Santos

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA No último pregão, dia 6/10/23, o IBOV deu uma subidinha de 0,78%, atingindo 114.169 pontos. A gente conseguiu fechar no positivo mesmo com os dados sobre a criação de empregos praticamente no dobro do que era esperado lá nos Estados Unidos, no entanto durante a semana o resultado foi negativo, 2,06%. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano também causaram impacto nas ações aqui na bolsa brasileira, considerando principalmente aquelas que são mais sensíveis aos juros. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,61 (+8,93%) Banco do Brasil (BBAS3): R$ 48,85 (+4,07%) Carrefour (CRFB3): R$ 8,98 (+3,22%) Petrobras (PETR3): R$ 36,37 (+2,51%) Ambev (ABEV3): R$ 13,19 (+2,33%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Yduqs (YDUQ3): R$ 19,30 (−7,66%) Petz (PETZ3): R$ 4,15 (−5,03%) Cogna (COGN3): R$ 2,49 (−3,49%) Hapvida (HAPV3): R$ 4,04 (−2,88%) CVC (CVCB3): R$ 2,59 (−2,63%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX encerrou o dia no zero a zero com 3.183 pontos. Ao longo do mês, o índice teve uma queda de 1,12%, enquanto no acumulado do ano registrou um aumento de 11,02%. Nos destaques positivos, temos: BARI11: R$ 80,31 (+4,82%) RBRR11: R$ 87,49 (+1,58%) GGRC11: R$ 113,90 (+1,58%) OUJP11: R$ 98,10 (+1,48%) VGIP11: R$ 89,45 (+1,21%) Por outro lado, nos destaques negativos ficaram: HGRE11: R$ 131,62 (-2,37%) RBRP11: R$ 54,91 (-2,33%) RZTR11: R$ 102,49 (-2,00%) NCHB11: R$ 82,78 (-1,90%) JSAF11: R$ 98,02 (-1,72%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,14 (-0,39%) Euro: R$ 5,42 (-0,59%) Libra esterlina: R$ 6,28 (-0,13%). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no positivo. Nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,87% S&P 500: +1,18% NASDAQ: +1,60% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +1,06% FTSE 100 (Inglaterra): +0,58% CAC 40 (França): +0,88% FTSE MIB (Itália): +1,16% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,26% Shangai (China): --% KOSPI (Coreia do Sul): +0,21% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h51min): Bitcoin: US$ 27.528 (-1,02%) Ether: US$ 1.596 (-1,34%) Afinal, nas commodities: Ouro: US$ 1.865/Onça troy Petróleo Brent (Futuros): US$ 84,58/barril (-0,61%), vimos queda na sexta por conta da demanda, no entanto, hoje já tem alta considerando o conflito entre o Hamas e Israel. Minério de Ferro (Futuros): US$ 117,74/tonelada (+0,27%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL WEGZINHA NÃO DESCANSA A WEG está expandindo sua presença em Uganda por meio de uma parceria com a empresa Petrok como Revendedor de Valor Agregado (VAR). Isso permitirá à WEG fortalecer sua posição de mercado no país, oferecendo motores elétricos e soluções de média e alta tensão, aproveitando o crescimento econômico esperado em setores como agricultura, manufatura, serviços públicos, cimento e petróleo e gás, especialmente devido a projetos como o Oleoduto do Petróleo Bruto da África Oriental (EACOP). A Petrok foi escolhida após um rigoroso processo de avaliação conduzido pela WEG, e espera-se que forneça suporte aos clientes com padrões elevados. A expansão visa atender à demanda crescente e fortalecer a presença da WEG no mercado ugandense. (Voa, monstrinha, voa) SMARTFIT ANUNCIA NOVA REDE DE ACADEMIAS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A SmartFit (SMFT3) distribuirá R$ 206 milhões em Juros Sobre Capital Próprio (JCP) aos seus acionistas. O valor dos proventos por ação será de R$ 0,35, com pagamento programado para 27 de outubro. Aqueles que possuírem ações SMFT3 até 11 de outubro serão elegíveis para receber os rendimentos, enquanto as negociações a partir de 13 de outubro não incluirão direito aos JCP. A distribuição dos JCP resulta de uma decisão do Conselho de Administração da empresa e terá uma retenção de imposto de renda na fonte de 15%, resultando em aproximadamente R$ 0,29 por ação. Com o anúncio, as ações da SmartFit tiveram uma queda de 1,15% no pregão de sexta-feira, acumulando um aumento de 62% no ano (bem fortinhas, einh?). Além disso, os proprietários da SmartFit, incluindo Edgard Corona, se uniram ao influenciador fitness Renato Cariani para abrir uma nova rede de academias chamada Nation CT. AÇÕES BRASILEIRAS NO EXTERIOR de antemão já quero avisar que nem tudo o que acontece lá no exterior pode refletir aqui, o jogo pode virar, mas pode ser que as coisas continuem assim aqui hoje? Pode. O leilão nos EUA iniciou o mercado futuro da B3, no pré-mercado de NY com o EWZ subindo 0.17%, esse é o índice que representa a nossa Bolsa de Valores. No entanto, a ADR da Vale começou 0.93% e a ADR da Petrobras subindo 2.48%. (ADR são recibos de ações). EXTERIOR MAERSK E UM NOVO MARCO A gigante do transporte marítimo Maersk (AMKBY - Nasdaq) revelou o seu primeiro navio contêiner movido a metanol verde, marcando um marco significativo para a indústria do transporte, uma das mais poluentes do mundo. Este novo navio emite 100 toneladas a menos de dióxido de carbono por dia em comparação com navios movidos a diesel. A Maersk encomendou 25 desses navios, que devem chegar em 2024, como parte de seus esforços para se tornar neutra em termos climáticos até 2040. No entanto, a empresa enfrenta desafios em encontrar suprimentos suficientes de metanol verde, um combustível escasso e caro. A Maersk assinou acordos com fornecedores de metanol verde para garantir o abastecimento. COMPANHIAS AÉREAS SUSPENDEM VOOS APÓS ATAQUE DO HAMAS EM ISRAEL Várias companhias aéreas, incluindo United Airlines (UAL), Delta Airlines (DAL) e American Airlines (AAL), suspenderam os serviços para Israel devido aos ataques surpresa do Hamas e à retaliação israelense, que resultaram em centenas de mortes. A Administração Federal de Aviação emitiu um aviso aos pilotos para exercerem extrema cautela na área de Tel Aviv devido aos ataques. O Grupo Lufthansa (LHA), que inclui Swiss International Air Lines e Austrian Airlines, suspendeu todos os voos para Tel Aviv até segunda-feira. A British Airways (IAG) também cancelou voos no fim de semana e reduziu os serviços no início da semana. A companhia aérea israelense El Al (ELAL) afirmou que seus voos estão operando conforme o programado e várias operadoras ofereceram isenções de viagem para passageiros que desejam adiar ou cancelar suas viagens. MERCADO DE AÇÕES NA ÁSIA A Goldman Sachs está otimista em relação ao quarto trimestre para as ações, apesar das tensões geopolíticas recentes, aumento das taxas de juros e preços do petróleo. Eles veem o terceiro trimestre como sazonalmente mais fraco, mas esperam uma recuperação no quarto trimestre, especialmente para os mercados chineses, que eles consideram "baratos". Os mercados de Hong Kong retomarão o comércio na sessão da tarde após o aviso de tufão ser suspenso pelo Observatório de Hong Kong. Durante a Golden Week na China, houve um aumento nas vendas no varejo, mas os analistas do Citi não consideram isso uma "surpresa de alta". Eles permanecem cautelosos em relação às ações onde as expectativas do mercado são altas. As ações internacionais são vistas como superiores às ações dos EUA na próxima década, de acordo com alguns especialistas, à medida que o aumento das taxas e a inflação alteram a dinâmica do mercado. A guerra entre Israel e a Palestina adicionou um novo elemento de incerteza aos mercados, com o primeiro-ministro israelense prometendo uma resposta robusta ao ataque do Hamas. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL O QUE TÁ ROLANDO? As taxas dos títulos do Tesouro Selic caíram para as mínimas de 2023. Os papéis com vencimentos em 2026 e 2029 ofereceram taxas de 0,0280% e 0,1467%, respectivamente. Essa redução é resultado de mudanças na oferta e demanda por esses títulos e reflete a tendência de queda na taxa Selic, que pode encerrar o ciclo em um dígito, possivelmente em torno de 9%. A pressão sobre as taxas também é influenciada por fatores internacionais, como a cautela nos mercados devido a números econômicos nos EUA e o comportamento das Treasuries de 10 anos. O mercado prevê uma taxa Selic de 11,75% para o final de 2023 e de 9% para o final de 2024, de acordo com o Boletim Focus. Aliás, falando nisso, vamos ver a previsão do Boletim? Apesar de que ele não é lá muito de acertar, mas... BOLETIM FOCUS IPCA/23: mantido em 4,86% IPCA/24: de 3,87% para 3,88% IPCA/25: mantido em 3,50% PIB/23: mantido em 2,92% PIB/24: mantido em 1,50% PIB/25: mantido em 1,90% Câmbio/23: de R$ 4,95 para R$ 5,00 Câmbio/24: mantido em R$ 5,02 Câmbio/25: mantido em R$ 5,10 Selic/23: mantido em 11,75% Selic/24: mantido em 9,00% Selic/25: mantido em 8,50% ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR SEMANAL O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou para 0,34% na primeira quadrissemana de outubro, em comparação com 0,27% na leitura anterior. Nos últimos 12 meses, acumulou uma alta de 3,81%. Seis das oito classes de despesa que compõem o índice registraram aumento em suas taxas de variação, com destaque para o grupo Educação, Leitura e Recreação, impulsionado principalmente pelo aumento nas passagens aéreas, que subiram 12,92%. Além disso, os grupos Alimentação, Saúde e Cuidados Pessoais, Vestuário, Habitação e Despesas Diversas também apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. Em contrapartida, os grupos Transportes e Comunicação registraram uma redução nas taxas de variação, com destaque para a gasolina e serviços de streaming. A próxima apuração do IPC-S será divulgada em 16 de outubro, com segmentação regional no dia seguinte. BRASILEIROS EM ISRAEL Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) partirá de Natal, no Brasil, com destino a Roma, na Itália, para repatriar brasileiros que desejam sair da Palestina ou de Israel devido ao conflito recente. A expectativa é que o avião siga para Tel Aviv, Israel, na tarde de segunda-feira ou terça-feira. O governo reservou seis aeronaves para a repatriação, incluindo dois KC-30 com capacidade para 230 passageiros cada, dois KC-390 com capacidade para 80 passageiros cada e duas aeronaves cedidas pela Presidência da República com capacidade para 40 passageiros cada. Médicos e psicólogos fazem parte da equipe para fornecer assistência aos brasileiros. A primeira lista de brasileiros a serem repatriados deve ser concluída na manhã de segunda-feira. Por fim, o Itamaraty afirmou que tem monitorado os brasileiros na região e estima que cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel e 6 mil na Palestina, a maioria fora da área afetada pelos conflitos. Além disso, o Brasil convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir os ataques na região. SECA VAI AUMENTAR A CONTA DA ENERGIA ELÉTRICA? A seca histórica na região Norte do Brasil, onde estão localizadas grandes hidrelétricas, não deverá aumentar os preços da energia elétrica para os consumidores até dezembro, de acordo com Sandoval Feitosa, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ele explicou que os problemas estão localizados na região Norte, que tem menor consumo de energia, e que o setor elétrico tem condições de lidar com a situação devido ao sistema interligado do país. Embora o acionamento de usinas termelétricas para compensar a falta de energia hídrica tenha um custo mais alto, Feitosa afirmou que não há necessidade de mudar as bandeiras tarifárias no momento. A bandeira tarifária atual é verde, o que significa que não há custos adicionais nas contas de luz. EXTERIOR ESTADOS UNIDOS Há expectativas de que o Federal Reserve aumente sua taxa de empréstimo de referência no final de sua reunião de política em dezembro, com uma probabilidade de mais de 45% de um aumento de um quarto de ponto, ou possivelmente meio ponto. O setor de serviços públicos está sofrendo, com queda de quase 20% este ano, devido às altas taxas dos títulos do Tesouro de curto prazo e os rendimentos do Tesouro de 10 anos se aproximando de uma alta de 16 anos. O PREÇO DO PETRÓLEO COM O ATAQUE A ISRAEL Os preços do petróleo subiram mais de 2% devido ao prolongamento do conflito entre Israel e o Hamas, após um ataque surpresa do Hamas a Israel. O petróleo Brent, referência global, aumentou 2,8% para US$ 86,94 por barril, enquanto os futuros do West Texas Intermediate dos EUA subiram 3,1% para US$ 85,34 por barril. No entanto, os analistas acreditam que esse aumento é provavelmente temporário e depende de uma redução sustentada no fornecimento ou transporte de petróleo para ter um impacto duradouro nos mercados de petróleo. Além disso, existe uma preocupação de que o conflito possa se espalhar pela região e afetar o fornecimento de petróleo, especialmente se os EUA impuserem sanções às exportações de petróleo do Irã. O DÓLAR Na sexta-feira, o dólar à vista teve uma queda de 0,14% e foi cotado a R$ 5,1622, após atingir R$ 5,20 pela manhã devido ao relatório de emprego dos EUA. No entanto, durante a semana, o dólar teve uma valorização de 2,69%, refletindo o fortalecimento global da moeda americana. Esse aumento foi impulsionado pelo relatório que mostrou a criação de empregos nos EUA acima das expectativas, levando a especulações sobre um aumento adicional nas taxas de juros do Fed. Apesar da volatilidade ao longo do dia, houve uma recuperação no final da tarde devido a ajustes técnicos e uma leitura mais favorável do relatório. No entanto, moedas latino-americanas, incluindo o real brasileiro, enfrentaram quedas significativas no início de outubro devido a preocupações com a desaceleração econômica global e problemas na China. Diante disto, tem economista prevendo um dólar mais forte no mundo e uma taxa de câmbio de R$ 5,30 no final do ano devido a fatores como a economia dos EUA superando outras economias e questões fiscais não resolvidas no Brasil. Será? Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Disney já era

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Hoje é sexta-feira, dia de Maldade Dia de colocar achocolatado na coqueteleira pra ir pra academia De encher a mão de sachê de adoçante da cafeteria E depois oferecer pra visitas durante a estadia Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de comer aperitivo na fila do restaurante enquanto espera ser atendido De almoçar polenta frita, linguicinha e queijo coalho E deixar de almoçar no local por se sentir alimentado Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA O IBOV, o índice da nossa bolsa de valores, teve uma pequena queda de 0,28% no último pregão, no dia 5/10/2023, voltando a ter resultados negativos após um breve alívio. Assim, terminamos aos 113.284 pontos. Isso ocorreu devido à fraqueza nos mercados americanos em Wall Street. As expectativas de recuperação no mercado local foram frustradas por preocupações vindas do exterior, especialmente em relação às perspectivas de juros mais altos nos Estados Unidos. Além disso, a possibilidade ou não de uma redução mais agressiva na taxa Selic no Brasil foi eliminada por um comunicado. Por fim, entre as ações, Petrobras teve uma pequena alta, enquanto Vale avançou ligeiramente. E por qual motivo falamos delas? Pelo peso que elas possuem no nosso índice. Por outro lado, os bancos subiram devido à perspectiva de que os juros sobre capital próprio não sejam eliminados. E hoje é dia de Payroll, vamos ver o que vai dar. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: CVC (CVCB3): R$ 2,66 (+3,50%) Santander (SANB11): R$ 26,68 (+2,38%) Tim (TIMS3): R$ 15,18 (+1,74%) Petz (PETZ3): R$ 4,37 (+1,63%) Itaú (ITUB4): R$ 27,64 (+1,58%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Hapvida (HAPV3): R$ 4,16 (−4,81%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,81 (−4,23%) MRV (MRVE3): R$ 9,09 (−3,61%) 3R Petroleum (RRRP3): R$ 28,54 (−3,12%) GPA (PCAR3): R$ 3,30 (−2,65%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX encerrou o dia com uma variação negativa de 0,05%, atingindo 3.183 pontos. Ao longo do mês, o índice teve uma queda de 1,12%, enquanto no acumulado do ano registrou um aumento de 11,02%. Nos destaques positivos, temos: CPFF11: R$75,26 (+2,17%) BROF11: R$66,59 (+2,12%) PVBI11: R$103,16 (+1,74%) VINO11: R$8,34 (+1,56%) RBRF11: R$78,56 (+1,26%) Por outro lado, nos destaques negativos ficaram: BLMG11: R$59,09 (-2,13%) TRXF11: R$110,7 (-1,97%) BTRA11: R$67,92 (-1,62%) SARE11: R$52,09 (-1,61%) BLMR11: R$7,06 (-1,56%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,16 (+0,19%) Euro: R$ 5,44 (+0,67%) Libra esterlina: R$ 6,29 (+0,75%). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no sem direção única. Nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,03% S&P 500: -0,13% NASDAQ: -0,12% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,20% FTSE 100 (Inglaterra): +0,53% CAC 40 (França): +0,02% FTSE MIB (Itália): +0,20% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +1,80% Shangai (China): --% KOSPI (Coreia do Sul): 0% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (9h): Bitcoin: US$ 27.764 (+0,13%) Ether: US$ 1.635 (-0,11%) Afinal, nas commodities: Ouro: US$ 1.831/Onça troy (-0,16%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 84,07/barril (-2,03%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 117,42/tonelada (-0,52%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL SMART FIT (SMFT3) PLANEJA EMISSÃO DE R$ 600 MILHÕES EM DEBÊNTURES PARA FINS CORPORATIVOS A rede de academias de ginástica Smart Fit (SMFT3) anunciou que realizará a oitava emissão de debêntures, no valor de R$ 600 milhões, para reforçar o capital de giro e fins corporativos gerais. Os detalhes da operação não foram divulgados, e sua conclusão está sujeita a condições não especificadas. As debêntures terão rendimento de 100% do CDI mais um spread de 1,35% ao ano. A CONSTRUÇÃO ESTÁ RUINDO? As ações das construtoras enfrentaram um dia difícil na Bolsa brasileira, com quedas de até 20%, sendo destaque nos jornais. Empresas como MRV, Tenda e Mitre lideraram as perdas. Além disso, a guerra judicial entre a Gafisa e a gestora da família Klabin sobre um negócio imobiliário de luxo no Rio foi noticiada. A Housi também ampliou sua oferta de serviços, prevendo um aumento significativo na receita em 2023. A RAÍZEN ESTÁ BOMBANDO A Raízen (RAIZ4) anunciou o início das operações da maior planta de etanol celulósico do mundo, localizada no Parque de Bioenergia Bonfim, em Guariba (SP). Com um investimento total de R$ 1,2 bilhão, a planta tem uma capacidade nominal de produção de 82 mil metros cúbicos (82 milhões de litros) por ano, com 80% de sua capacidade já comercializada. Com essa inauguração, a Raízen se torna a maior produtora mundial de etanol de segunda geração, operando duas plantas em escala industrial no Estado de São Paulo, totalizando 114 mil metros cúbicos (114 milhões de litros) de capacidade nominal. A empresa reforça seu compromisso com soluções de baixo carbono e seu papel na liderança da transição energética global. OLHA A FACAAA! A Taurus Armas (TASA4) anunciou um novo investimento em sua linha de produtos, desta vez focando em facas "premium", com uma empresa que se concentra no forjamento de ferramentas de cutelaria. Além disso, as facas contarão com acabamento Cerakote® Graphene, uma tecnologia patenteada pela empresa. Alguns modelos da coleção são inspirados nas armas da Taurus, como as séries TX, Família G, GX4, Tática e Executive Grade. EXTERIOR O MUNDO MÁGICO ESTÁ TROPICANDO A Disney (DIS) enfrenta uma queda acentuada nas ações devido a desafios em sua divisão de streaming e resultados financeiros abaixo das expectativas. Apesar de uma mudança de liderança, a empresa busca recuperar-se a longo prazo. A ação está atualmente em US$ 79,32, 18,4% abaixo do último ano e 8,7% no acumulado do ano. Os investidores estão cautelosos devido a resultados fracos e taxas de juros altas. A divisão de streaming, incluindo Disney+ e outros, ainda não gera lucros significativos, enquanto outras áreas, como parques, são mais rentáveis. A empresa considera vender ativos para investir em áreas estratégicas, mas os detalhes são escassos. Apesar dos desafios, alguns veem a Disney como uma opção atrativa a longo prazo, mas a empresa precisa inovar para superar sua "crise criativa". R$ 1.000,00 PARA QUEM FOR BEM AVALIADO NA CAPITAL A Uber lançou o programa "Missão Diamante" que recompensa motoristas com até R$ 1.000 que cumpram critérios específicos, como realizar um número mínimo de viagens e manter boas avaliações dos usuários. A ação busca reduzir o índice de cancelamentos e melhorar o serviço. Diversas capitais brasileiras participarão da iniciativa, que faz parte do programa Uber Pro e terá duração até junho de 2024. O Uber Pro classifica motoristas em categorias com base em critérios como número de viagens e avaliações, oferecendo vantagens adicionais, como cashback de combustível e acesso a cursos de idiomas online. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL IGP-DI, INFLAÇÃO DÁ UMA PEGADINHA FORTE, MAS AINDA TAMO BEM NO ANO O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou um aumento significativo na inflação, atingindo 0,45% em setembro em comparação com agosto. Apesar disso, o índice ainda acumula uma deflação de 4,88% ao longo de 2023 e de 5,34% nos últimos 12 meses até setembro. No mesmo período do ano anterior, o IGP-DI havia registrado uma variação negativa de 1,22%. Em termos mensais, houve uma aceleração notável, visto que o índice estava em 0,05% em agosto de 2023. A gasolina foi apontada como a principal influência no aumento da inflação no cenário do consumidor, com um aumento de 2,62% em setembro, em comparação com 1,24% na última apuração. Este índice é relevante para correções de preços e valores contratuais, bem como para cálculos econômicos, como o Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, a inflação, quando controlada, é vista como um sinal de economia saudável, enquanto a hiperinflação é uma preocupação. Por fim, vale lembrar que para medir a inflação, diferentes fatores são considerados, incluindo aumento na demanda, pressão nos custos de produção, inércia inflacionária e expectativas de inflação, bem como emissão de moeda. A inflação afeta as famílias de diferentes maneiras, com algumas áreas, como transporte e alimentos, afetando principalmente famílias de menor renda, enquanto alterações em educação e vestuário afetam mais famílias de maior renda. JUROS ALTOS E O MERCADO DE AÇÕES Em 2023, o mercado de ações brasileiro viu um aumento expressivo nas "penny stocks" (ações negociadas a menos de R$ 1), devido às altas taxas de juros que persistem. Isso afetou negativamente o desempenho das empresas, levando muitas ações a preços muito baixos. Atualmente, há nove penny stocks na Bolsa brasileira, sendo que em março chegou a 15. Além disso, o número de grupamentos de ações atingiu seu maior nível desde 2016, com 18 empresas fazendo isso até agora. Diversos setores, como varejo, construção e empresas de crescimento, foram afetados pelas altas taxas de juros e recorreram a grupamentos de ações para evitar que seus valores nominais caíssem abaixo de R$ 1, conforme as regras da B3. No entanto, investir em penny stocks envolve riscos, pois essas empresas frequentemente enfrentam dificuldades financeiras que podem levar à falência. Embora alguns investidores vejam essas ações como oportunidades de compra, é importante compreender que nem sempre os preços se recuperam. A liquidez das penny stocks também pode ser prejudicada, dificultando a venda sem prejuízos, especialmente para investidores de grande porte. Portanto, investir em penny stocks exige cautela e análise rigorosa das perspectivas da empresa. O EMPENHO DO GOVERNO NAS CONTAS PÚBLICAS O governo brasileiro está empenhado em alcançar o objetivo de zerar o déficit primário em 2024, conforme previsto nas propostas orçamentárias em análise no Congresso. O secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, ressaltou a prioridade em aumentar as receitas por meio de projetos de lei e medidas provisórias, combinadas com uma revisão de despesas. Ele destacou que, apesar das incertezas quanto à realização das receitas, o governo está preparado para contingenciar gastos e bloquear o orçamento, conforme previsto na Constituição e no novo arcabouço fiscal, caso o equilíbrio fiscal seja ameaçado. Guimarães enfatizou que o foco da desconfiança em relação à meta fiscal se deve às incertezas nas receitas, mas acredita que uma revisão de despesas pode ser uma ferramenta mais eficaz do que um contingenciamento apressado. Ele ressaltou a importância de antecipar as medidas para evitar cortes abruptos de gastos. O secretário reconheceu a relevância das sinalizações aos agentes econômicos e a necessidade de manter a imagem de compromisso com a responsabilidade fiscal. No final, o governo busca ser transparente sobre os dilemas nas decisões orçamentárias e suas consequências para a sociedade. TONY BLAIR FALA DO BRASIL O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, visitou o Brasil e expressou otimismo em relação à economia brasileira em comparação com a economia global. Ele destacou a importância da transição energética e a produção de commodities necessárias para ela, que beneficiam o Brasil. Blair enfatizou a necessidade de encontrar maneiras de financiar a transição energética nos países em desenvolvimento e desenvolver tecnologias para tornar o desenvolvimento sustentável uma realidade. Ele também abordou a questão da inteligência artificial generativa e seus impactos na política, economia e segurança cibernética, destacando a importância de regulamentar essa tecnologia em nível internacional para evitar abusos. Blair afirmou que o mundo está se tornando multipolar, com os Estados Unidos, China e possivelmente a Índia como os principais atores, e que os países terão que formar alianças regionais para lidar com desafios globais. TOMA LÁ, DÁ CÁ A Medida Provisória que criou o programa de desconto na compra de veículos novos perdeu a validade, resultando na zeragem dos tributos federais sobre o óleo diesel. Essa medida havia reonerado parcialmente o diesel com uma cobrança de R$ 0,14 por litro para financiar descontos em carros novos. Agora, os tributos federais sobre o diesel voltam a ficar zerados, o que pode levar a uma redução no preço do combustível nas bombas. A desoneração total do diesel estava programada para continuar até dezembro, mas foi revertida parcialmente para financiar o programa de desconto em veículos novos. O governo não informou se pretende reintroduzir a tributação no futuro. SOQUINHOS No cenário econômico, a isenção de imposto para e-commerces internacionais, como Shein, Shopee e AliExpress, foi discutida, assim como a inclusão do setor agro no mercado de carbono. A Petrobras acompanha os preços do petróleo, enquanto o dólar atinge seu maior patamar desde março na Argentina. Internacionalmente, investidores estrangeiros venderam R$ 1 bilhão de ações na B3 nos primeiros dias de outubro. EXTERIOR ATAQUE NA UCRÂNIA E SECA NA ARGENTINA DÃO BOOM NO PREÇO DO TRIGO E MILHO Na Bolsa de Chicago, os preços do trigo e do milho registraram um aumento significativo, impulsionados por fatores como preocupações com a safra na Argentina e o bombardeio brutal ocorrido na Ucrânia. A falta de chuvas nas principais regiões agrícolas da Argentina está causando preocupações quanto à produtividade do trigo e ao início da temporada de plantio de milho. As chuvas da semana anterior não foram suficientes para compensar o déficit hídrico, e algumas áreas também foram afetadas por geadas. Além disso, na Ucrânia, a Rússia realizou ataques severos, resultando em 51 mortes na região. Esse ataque foi considerado o mais mortal desde o início da guerra na Ucrânia. O movimento de alta nos preços do trigo teve um impacto positivo no milho, já que essa commodity pode ser usada como substituta na nutrição animal. Confira o fechamento das principais commodities na Bolsa de Chicago: - Soja (CBOT) para novembro: US$ 12,80 por bushel, aumento de 0,60%, ou 7,75 cents. - Milho (CBOT) para dezembro: US$ 4,97 por bushel, aumento de 2,36%, ou 11,50 cents. - Trigo (CBOT) para dezembro: US$ 5,78 por bushel, aumento de 3,25%, ou 18,25 cents. Esses movimentos refletem as preocupações com o abastecimento global de alimentos devido às condições climáticas adversas em várias regiões produtoras e ao conflito na Ucrânia. PAYROLL BOMBANDO NESSA SEXTA-FEIRA O relatório do Payroll trouxe importantes insights sobre o mercado de trabalho e a economia dos EUA. De acordo com o documento, em setembro, foram criados surpreendentes 336 mil postos de trabalho, um aumento considerável em relação aos 227 mil empregos criados em agosto (esse número foi revisado para cima a partir dos anteriores 187 mil). Essa marca superou em muito as expectativas do consenso, que projetava a criação de apenas 170 mil empregos. No entanto, mesmo com o impressionante aumento no número de empregos, a taxa de desemprego subiu de 3,7% para 3,8%, contrariando as previsões que esperavam uma manutenção do índice. Vale destacar que em agosto a taxa de desemprego também havia sido de 3,8%. No que diz respeito aos salários, houve um aumento de 0,2% em setembro, em comparação com a previsão de +0,3%. Esse aumento foi um pouco menor do que o registrado em agosto, quando os salários subiram +0,2%. No entanto, na análise anual, os salários médios tiveram um aumento de 4,2%, próximo da previsão de 4,3%, e seguindo o resultado de agosto, que foi de +4,3%. Além disso, os números do Payroll também impactaram o mercado de Treasuries dos EUA. O rendimento da Note de 2 anos avançou para 5,09220%, de 5,01240%, após a divulgação do relatório. O rendimento da Note de 10 anos subiu para 4,78410%, em comparação com 4,70610%, enquanto o do T-bond de 30 anos foi para 4,94820%, de 4,88680%. Em resumo, os dados do Payroll revelaram um mercado de trabalho aquecido nos Estados Unidos, com um aumento expressivo no número de empregos criados em setembro, embora a taxa de desemprego tenha ligeiramente subido. Além disso, os salários mantiveram sua trajetória de crescimento e os rendimentos dos Treasuries também reagiram às notícias. Esses números continuam a moldar o cenário econômico dos EUA e a influenciar as decisões de políticas futuras. ECONOMIA ALEMÃ As encomendas à indústria da Alemanha aumentaram 3,9% em agosto em relação a julho, superando a previsão de 1,5%, de acordo com dados ajustados sazonalmente divulgados pela agência de estatísticas Destatis. Esse aumento foi impulsionado tanto pelas encomendas externas (3,9% de alta) quanto pelas encomendas domésticas (4,0% de alta) no mesmo período. No entanto, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, as encomendas tiveram uma queda de 4,2% em agosto. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Se fosse pra você se achar desse jeito eu tinha deixado você caído na sarjeta lá em Campinas... @Raí Nunes @Danilo Alves Silva Spinola Barbosa, até tu?

Obrigada, Barbara. Se me demitem eu já não tenho dinheiro pra cachaça do final do mês kkkk @Alf Junior, já chega o rapaz dos memes e faz a fita ali kkkk @Edison Paulini, agora eu dei valor, einh? kkkkkk Vou até pedir aumento com essa aí. Fico até pensativa aqui, @Vinicius Ribeiro Garcia haha melhor eu começar a trazer mais as notícias positivas, né? hahaha @Alf Junior, meu parceiro, hahahah

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Hoje é dia de TBT! E foi numa quinta-feira, mas em 9 de novembro de 1989 que houve a queda do Muro de Berlim. Transcendendo as fronteiras físicas e impulsionando uma revolução econômica e social. Além da derrubada de concreto e ferro, começou a queda das barreiras comerciais e a abertura de novas oportunidades. Naquele dia, o mundo assistiu à transformação econômica que acompanhou o colapso do comunismo na Europa Oriental. Foi o som da liberdade econômica, da prosperidade compartilhada e da promessa de um mercado unificado. Um dia que nos lembra que, quando derrubamos muros, também criamos pontes para o crescimento e a cooperação. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Até que enfim conseguimos ter um dia de alta no IBOV, o índice da nossa bolsa de valores, com alta de 0,17%, atingindo 113.607 pontos. Se a gente analisar o motivo dessa pequena recuperação, digamos assim, a gente vai ver a Petrobras jogando tudo no chão com queda de quase 4%, que isso. É, isso é o que acontece quando tem preocupação com a demanda de petróleo, senhores sardinhas. Por outro lado a Vale também não facilitou e deu uma queda. Aí fica difícil, né? O que tivemos ontem de notícias sobre o mercado de um modo geral foram os dados sobre a criação de vagas de emprego nos EUA, aumento de salários em relação ao ano anterior. Enquanto isso, aqui no Brasil o Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Serviços caiu de 50,6 em agosto para 48,7 em setembro, indicando uma contração pela primeira vez desde fevereiro. O PMI Composto, que inclui atividades industriais e de serviços, caiu para 49,0 em setembro, o menor nível em 29 meses. E não menos importante, o projeto de lei sobre fundos exclusivos e offshore, com a redução a taxação de 10% para 6% aos investidores que fizerem acertos de contas antecipados sobre rendimentos obtidos. No entanto, não foram incluídas mudanças nas regras do mecanismo de juros sobre capital próprio (JCP). Não mexe com nosso pingadinho, seus safados! Por fim, isso aí também ficou pra ser votado lá no final do mês. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Yduqs (YDUQ3): R$ 20,93 (+7,61%) CVC (CVCB3): R$ 2,57 (+7,53%) Locaweb (LWSA3): R$ 6,26 (+7,19%) Arezzo (ARZZ3): R$ 65,52 (+6,17%) Carrefour (CRFB3): R$ 8,83 (+3,88%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Petrobras (PETR4): R$ 32,62 (−3,97%) Petrobras (PETR3): R$ 35,62 (−3,02%) 3R Petroleum (RRRP3): R$ 29,46 (−2,93%) PRIO (PRIO3): R$ 43,90 (−2,81%) São Martinho (SMTO3): R$ 37,67 (−2,38%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX encerrou o dia com uma variação negativa de 0,34%, atingindo 3.185 pontos. Ao longo do mês, o índice teve uma queda de 1,07%, enquanto no acumulado do ano registrou um aumento de 11,07%. Ao passo que temos nos destaques positivos: ZTR11: R$99,51 (+2,75%) LGCP11: R$85,15 (+1,1%) BLMR11: R$6,99 (+1%) VINO11: R$8,26 (+0,97%) TRBL11: R$99,3 (+0,88%) Por outro lado, nos destaques negativos ficaram: TORD11: R$2,12 (-2,36%) RBRP11: R$56,5 (-2,14%) JSRE11: R$75,03 (-2,04%) HSAF11: R$85,89 (-1,91%) XPIN11: R$86,6 (-1,85%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,15 (-0,21%) Euro: R$ 5,41 (+0,11%) Libra esterlina: R$ 6,25 (+0,18%). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no sem direção única. Nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,39% S&P 500: +0,81% NASDAQ: +1,35% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,25% FTSE 100 (Inglaterra): -0,77% CAC 40 (França): 0% FTSE MIB (Itália): -0,17% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -2,28% Shangai (China): --% KOSPI (Coreia do Sul): -2,41% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (9h37min): Bitcoin: US$ 27.702 (+0,46%) Ether: US$ 1.633 (-0,76%) Afinal, nas commodities: Ouro: US$ 1.834/Onça troy (-0,36%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 85,81/barril (-5,62%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,03/tonelada (-0,35%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL TENDA VAI VIRAR SÓ UM PUXADINHO DE LONA A construtora Tenda (TEND3) anunciou uma proposta de redução de capital, que será submetida à Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em 16 de novembro. A redução de capital não envolverá o cancelamento de ações nem alterará o percentual de participação dos acionistas atuais. A iniciativa visa absorver os prejuízos acumulados, totalizando cerca de R$ 419 milhões. Se aprovada, o capital social da empresa será de aproximadamente R$ 911 milhões. LEVANTOU UMA GRANINHA O Tribunal da Câmara Arbitral homologou um acordo entre a Oi (OIBR3), TIM (TIMS3), Telefônica Brasil (VIVT3) e Claro relacionado ao valor do ajuste pós-fechamento da operação de venda dos ativos móveis da Oi em recuperação judicial. O valor total devido à Oi pela aquisição da UPI Ativos Móveis é de R$ 15,19 bilhões. ERA UMA VEZ A Saraiva (SLED4), em recuperação judicial, protocolou um pedido de autofalência na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. A empresa vinha reduzindo suas operações físicas e se concentrando cada vez mais no negócio online, mas não conseguiu superar e, enfim, chegou ao pedido. RENDA EXTRA Médicos especializados em hematologia apoiam a aprovação da "PEC do Plasma", que visa permitir a comercialização de plasma sanguíneo no Brasil. Eles afirmam que isso possibilitaria a produção em escala de medicamentos no país, além de fomentar o desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional. A PEC pode atrair empresas estrangeiras e quebrar o monopólio do setor, pois o plasma sanguíneo pode ser usado para produzir medicamentos que atendem a pacientes com distúrbios de coagulação, câncer e AIDS, entre outros. A Hemobrás, estatal ligada ao Ministério da Saúde, defende o arquivamento da proposta. Agora cá entre nós, será que as empresas do setor que estão na Bolsa, tipo a BLAU3 se dariam muito bem com isso? (inclusive agora, 12h09min ela já subiu mais de 1,5%). Entretanto, cuidado, tá? Só nos últimos 12 meses ela já caiu mais de 50%. Não vai se emocionar no homebroker. EXTERIOR SOQUINHOS As ações da Clorox caíram mais de 8% após a empresa revelar que um ataque cibernético em agosto teve um impacto significativo nas vendas e nos lucros do trimestre anterior. Apesar de conter o hack, a empresa ainda enfrenta consequências, mesmo com a retomada gradual das operações. Raymond James rebaixou as ações, citando o efeito maior do que o esperado do ataque na empresa e expressou preocupação com a recuperação a curto prazo, considerando a conscientização dos consumidores sobre preços e o aumento dos custos das commodities. A Clorox espera um declínio de 23% a 28% nas vendas no último trimestre e uma margem bruta menor em relação ao ano anterior, prevendo uma perda por ação de 35 a 75 centavos. Jim Cramer, um comentarista que às vezes dá uns bola-fora, sugeriu que a Ford pode considerar transferir mais produção para o México devido à greve dos United Auto Workers (UAW). Ele mencionou que há movimentos sendo feitos entre a Ford e a UAW, mas se não houver progresso em breve, o México pode se tornar uma opção. A Ford já possui fábricas de montagem no México. A empresa declarou seu foco em trabalhar com a UAW para alcançar um contrato favorável para seus funcionários. As tensões entre a UAW e as montadoras, incluindo a Ford, estão altas devido à greve iniciada em setembro. O CEO da Ford, Jim Farley, mencionou dificuldades nas negociações, especialmente relacionadas a usinas de baterias para veículos elétricos. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL TÍTULOS DO TESOURO AMERICANO. OI?? É ISSO MESMO Muito se fala nisso, mas vamos deixar uma coisa clara aqui? em que importa isso? O que muda o quanto o título do Tesouro Americano está pagando, se sobe ou desce sua taxa, o que que acontece? De antemão/inicialmente, as taxas de juros futuros estão estáveis, com pouca movimentação, devido ao dólar mais forte em relação ao real e à queda nos rendimentos dos títulos do governo dos EUA. Com isso, o mercado está focado no diretor de Política Monetária do Banco Central e em um leilão do Tesouro Nacional hoje no Brasil. Ou seja, o mercado está tranquilo, e os investidores estão observando como as taxas de juros se comportam. Tá, mas eu ainda não entendi o porquê de tudo isso. Vamos lá: Já ouviu falar em "bear steepening"? A expressão refere-se a uma situação nos mercados financeiros em que a curva de rendimento de títulos do governo dos Estados Unidos, aí incluímos o Tesouro, se torna mais íngreme, e isso geralmente ocorre devido a pressões de alta nas taxas de juros de longo prazo (como os títulos de 10 anos) em relação às taxas de juros de curto prazo (como os títulos de 2 anos). Explicando bem direitinho, pra você não ficar boiando quando a notícia for sobre isso de novo: Imagine uma linha que mostra quanto dinheiro você ganha ao investir em títulos do governo dos EUA com diferentes prazos. No "bear steepening," essa linha fica mais inclinada, o que significa que os investidores estão exigindo taxas de juros mais altas para emprestar dinheiro ao governo por um longo período (10 anos, por exemplo) em comparação com um período mais curto (2 anos). Isso pode acontecer quando os investidores estão preocupados com a inflação no futuro e exigem retornos mais altos para compensar o risco. Esse fenômeno é chamado de "bear" porque pode sinalizar uma visão pessimista do mercado em relação à economia. *bear = urso, ataca de cima para baixo. Touro: de baixo para cima. Essas expressões indicam movimentos do mercado. Por fim, dito tudo isso, vale você saber que no momento o que preocupa é se nos EUA as coisas vão se ajeitar referente à inflação, mercado de trabalho, entre outras coisas a ponto do Governo conseguir dinheiro sem pagar tanto. E, claro, mexeu nos juros já, aqui recebe um reflexo também, assim como no mundo todo, praticamente. SECA E ALTERNATIVA PARA ENERGIA O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) vai ligar usinas termelétricas Termonorte I e II para ajudar a fornecer energia para o Acre e Rondônia, devido à seca severa na região amazônica. Essas usinas movidas a diesel vão complementar o fornecimento de energia durante os horários de maior demanda. A decisão foi tomada devido à piora da estiagem, que levou à paralisação da hidrelétrica Santo Antônio no rio Madeira. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico também aprovou medidas para melhorar a resiliência climática do sistema elétrico nesses estados. DEVEDORES, ONDE ESTÃO? Um estudo da Paschoalotto, empresa de recuperação de crédito, revelou que o Rio de Janeiro tem o maior percentual de pessoas inadimplentes no Brasil, com 53,11% de endividados, enquanto o Piauí possui o menor percentual, com 35,40%. Ainda, o valor médio das dívidas é de aproximadamente R$ 1.369,28. As mulheres estão mais endividadas do que os homens (50,4% delas contra 49,6% deles) - Orra, mulherada... que isso? Bom, vamos considerando aqui que muitas são sozinhas para dar conta de tudo, né? Enquanto isso, a faixa etária mais endividada é de 41 a 60 anos (35%), de 26 a 40 anos (34,5%), acima de 60 anos (18,3%) e até 25 anos (12,2%). No entanto, veja as principais razões para a inadimplência; salários atrasados (29,59%), endividamento (23,8%), desemprego (14,8%), financiamento (8,12%) e redução salarial (8,37%). Além disso, 22,5% dos pagamentos foram negociados por canais digitais. CRÉDITO DE CARBONO E A REGULAMENTAÇÃO Com a aprovação do Projeto de Lei do mercado de carbono no Senado, o agronegócio brasileiro deve ficar parcialmente isento das metas obrigatórias de descarbonização, mantendo a capacidade de participar no mercado voluntário de carbono. O projeto cria um marco regulatório para o mercado de carbono no país, permitindo a coexistência do mercado voluntário e do mercado regulado. Assim, empresas e pessoas físicas que emitirem acima de 10 mil toneladas de CO2 equivalente por ano estarão sujeitas às regulamentações do mercado regulado. A aprovação do projeto pode criar um ambiente mais favorável para que empresas e produtores rurais brasileiros participem das cadeias globais de negócios relacionadas à redução de carbono. BRASIL E BOLÍVIA O Brasil e Bolívia estão discutindo investimentos em novas plantas industriais para a produção de ureia e cloreto de potássio. Há intenção de um acordo bilateral que visa retomar as relações comerciais, tecnológicas e institucionais entre a gente e eles. Os tópicos estratégicos incluem segurança alimentar na América do Sul, acordos para a troca tecnológica e cooperação por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A Bolívia é vista como uma parceira importante, uma vez que possui matéria-prima para a produção de fertilizantes e a gente precisa, então essa cooperação visa implementar indústrias de fertilizantes em ambos os países e reduzir a dependência externa, que atualmente é de cerca de 90%. O uso de fertilizantes, como cloreto de potássio e ureia, é fundamental para o agronegócio brasileiro, contribuindo para aumentar a produtividade nas plantações e garantir a segurança alimentar. Até agosto o Brasil importou 8,7 milhões de toneladas de cloreto de potássio, enquanto a ureia é amplamente utilizada na agricultura brasileira em culturas como arroz, milho, trigo e cana-de-açúcar, com a importação de 3,9 milhões de toneladas em 2023. EXTERIOR DIMINUIÇÃO DO DÉFICIT COMERCIAL DOS EUA Em agosto, o déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu de forma significativa, caindo para o nível mais baixo em quase três anos. Isso aconteceu devido ao aumento das exportações, que cresceram consideravelmente. Essa melhoria no comércio provavelmente está ajudando no crescimento econômico do país no terceiro trimestre. O déficit comercial reduziu em 9,9%, atingindo US$ 58,3 bilhões, sendo o nível mais baixo desde setembro de 2020. Esses dados superaram as expectativas, já que os economistas esperavam um déficit de US$ 62,3 bilhões em agosto. O aumento nas exportações de bens e serviços, juntamente com a diminuição das importações, contribuíram para essa redução no déficit comercial. Esse cenário sugere que o comércio está desempenhando um papel positivo na economia dos EUA. O DÓLAR TÁ SUBINDO O dólar tá subindo e indo embora do Brasil, galera. Lá nos EUA, a produção industrial ficou abaixo do esperado em agosto, e os juros dos títulos do governo deles tão lá em cima, pagando quase 5%, como já comentei. Assim, os investidores tão mandando grana pra lá em vez de botar nos países emergentes. Além disso, teve um aumento inesperado nas vagas de emprego em agosto nos EUA. Com isso, o Federal Reserve (o Fed, que é o banco central dos EUA) pode subir as taxas de juros logo. E tem vários chefões do Fed falando sobre manter juros altos e até aumentar mais até o fim do ano. O mercado tá na expectativa dos dados do payroll, que sai amanhã e vai mexer muito com o dólar. Enfim, na Europa, o chefão do BCE (Banco Central Europeu) disse que o aumento nos salários tá fazendo a inflação subir lá. Hoje no calendário econômico, na Europa, tem discurso da presidente do BCE, PMIs, vendas do varejo e outros dados. Nos EUA, tem reunião da OPEP, PMIs e dados de emprego também. Aqui no Brasil, ficamos de olho no fluxo cambial estrangeiro. MULHERES AINDA GANHAM MENOS A diferença salarial entre latinas e homens brancos mal mudou nas últimas três décadas. A análise do National Women's Law Center (NWLC) revela que as latinas podem perder mais de US$ 1,2 milhão em suas carreiras devido à diferença salarial. Para latinas com diplomas profissionais, essa perda é de quase US$ 2,5 milhões em comparação com homens brancos e não hispânicos com níveis educacionais semelhantes. A NWLC também apontou que as latinas geralmente precisam de um mestrado para ganhar mais do que homens brancos com apenas um diploma de associado. O Dia da Igualdade Salarial Latina é marcado em 5 de outubro, quando latinas têm que trabalhar quase 22 meses para ganhar o que homens brancos ganham em um ano. Em 2022, as latinas ganharam cerca de US$ 0,57 por cada dólar que homens brancos e não hispânicos ganharam, e essa disparidade mal mudou nas últimas três décadas. Você sabia disso? Quer opinar? Vai lá no meu insta pra gente bater um papo sobre isso. Se você está lendo direto da Comunidade, comenta aqui embaixo. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. _______________________________________________________________________ EDITADO: Hoje o Soco vai sair atrasadinho, viu? E como sempre conto com a ajuda de vocês, por favor: vamos naquela campanha safadinha da #nãodemitamaevysardinha Vocês sabem que quando erro assim o meu pescoço fica por um fio, né? ps: uma foto de quando fui mandada embora da outra vez (pra gerar comoção)

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA De antemão já deixa eu explicar o que aconteceu no último pregão: a queda do Ibovespa nesta terça-feira, 03/10/2023, foi principalmente por conta da preocupação com os juros nos Estados Unidos, o desempenho da produção industrial no Brasil e a volatilidade nas taxas de juros locais. O Ibovespa (IBOV) teve uma forte queda nesta terça-feira (3), retornando aos 113.419 pontos, com uma perda de 1,42%. Essa queda ocorreu também por causa das bolsas dos EUA caírem, aí vocês sabem: a gente também cai. Além disso, as ações de maior peso, como Vale e Petrobras também não ajudaram. O principal motivo dessa queda é a preocupação nos mercados em relação à perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos por um período prolongado. Isso se deve ao aumento inesperado no número de vagas de emprego em aberto em agosto, conforme apontado pelo Departamento do Trabalho americano. E essa semana tem payroll, se os dados vierem muito louco, pode ser que o mercado também já dê uma panicada. No cenário brasileiro, a produção industrial cresceu em agosto, mas abaixo do esperado, com um aumento de 0,4% em relação a julho. O setor industrial brasileiro pode continuar operando em um ritmo fraco até o final do ano. Além disso, as taxas dos contratos futuros de juros no mercado local subiram, acompanhando os títulos americanos, devido à possibilidade de o Banco Central brasileiro reduzir a taxa básica Selic em apenas 0,25 ponto percentual em dezembro, ao invés dos 0,50 pontos esperados. Nisso tudo já sabe, o varejão, sensível às mudanças nas taxas de juros, também caiu, com destaque para Magazine Luiza, que teve uma queda de 8,46%. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: Natura (NTCO3): R$ 14,56 (+2,97%) Suzano (SUZB3): R$ 55,28 (+1,95%) Fleury (FLRY3): R$ 16,00 (+2,17%) Klabin (KLBN11): R$ 24,00 (+0,59%) BRF (BRFS3): R$ 10,44 (+0,38%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,84 (-8,46%) Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,580 (-7,94%) Petz (PETZ3): R$ 4,30 (-6,52%) Hapvida (HAPV3): R$ 4,32 (-5,47%) MRV (MRVE3): R$ 9,44 (-5,32%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX caiu 0,04%, aos 3.196 pontos, no mês há queda de 0,73% enquanto no ano uma alta de 11,46%. Ao passo que temos nos destaques positivos: VGIP11: R$87,13 (+4,22%) KFOF11: R$95,47 (+2,54%) CPTS11: R$8,61 (+1,86%) BTCI11: R$9,8 (+1,43%) JSAF11: R$97,21 (+1,38%) Por outro lado, nos destaques negativos ficaram: VINO11: R$8,69 (-4,95%) HGFF11: R$87,39 (-2,00%) RBRF11: R$81,00 (-1,98%) SARE11: R$53,05 (-1,98%) XPSF11: R$8,19 (-1,95%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,16 (+2,09%), o dólar subiu frente a tudo, não foi só pra nós. Euro: R$ 5,40 (+1,99%) Libra esterlina: R$ 6,23 (+2%). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo, com exceção da bolsa da Alemanha. Nos Estados Unidos: DOW JONES: -1,29% S&P 500: -1,37% NASDAQ: -1,87% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,17% FTSE 100 (Inglaterra): -0,54% CAC 40 (França): -0,54% FTSE MIB (Itália): -1,32% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -1,72% Shangai (China): --% KOSPI (Coreia do Sul): ---% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h08min): Bitcoin: US$ 27.614 (+0,23%) Ether: US$ 1.650 (-0,53%) Afinal, nas commodities: Ouro: US$ 1.841/Onça troy (-0,31%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 90,92/barril (+0,23%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,44/tonelada (-1,42%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL NATURA ESTÁ PRESTES A VENDER UMA DE SUAS MARCAS A Natura está considerando vender a marca de cosméticos The Body Shop até o final do mês pra Aurelius Group. A The Body Shop era do grupo francês L'Oréal, em 2017 passou pra Natura e agora pode trocar de mãos de novo. Outras empresas, como Epiris, Elliott Advisors e Alteri Investors, também demonstraram interesse na compra. O processo de venda está sendo conduzido pelo Morgan Stanley, e espera-se que um acordo provisório seja fechado até o final deste mês. Como resultado das notícias positivas sobre a venda, as ações da Natura subiram cerca de 4,03% para R$ 14,70 por volta das 15h50. EMPRÉSTIMO NA ÁREA A Klabin (KLBN11), empresa de papel e celulose, obteve um empréstimo sindicalizado de US$ 595 milhões vinculado à taxa SOFR, com prazo de 5 anos. Os recursos serão usados para operações normais e gestão de dívidas. O custo é baseado na SOFR (cerca de 5,3% ao ano). Vale lembrar que a Klabin reportou lucro líquido de R$ 971 milhões no 2º trimestre de 2023 e uma relação dívida líquida/Ebitda de 2,8x. ENCERRAMENTO DA GREVE NA EMBRAER Os metalúrgicos da Embraer em São José dos Campos suspenderam uma greve que durou menos de quatro horas, citando a presença da Polícia Militar e seguranças da empresa como motivo para a suspensão. A greve começou devido à recusa dos trabalhadores em aceitar uma oferta de reajuste salarial da Embraer, mas foi suspensa após a presença policial. Os trabalhadores reivindicam aumento real e renovação da convenção coletiva, enquanto a proposta da empresa incluiu uma reposição da inflação nos salários. A fábrica continuou operando normalmente, segundo a Embraer, enquanto isso as negociações continuam. AUMENTO DE CAPITAL E INVESTIMENTO A empresa Jalles Machado (JALL3) anunciou um aumento de capital por meio da emissão de 8,8 milhões de novas ações a um preço de R$ 6,47 por ação, resultando em um montante total de R$ 57,225 milhões. No entanto, a subscrição das ações não atingiu o valor máximo desejado, levando ao cancelamento de 66.679 recibos de subscrição. A empresa planeja devolver os valores correspondentes aos investidores que tiveram os recibos de subscrição cancelados em 5 de outubro de 2023. Como parte do anúncio, o capital social da empresa aumentou de R$ 1.021 bilhão para R$ 1.079 bilhão, com um total de 303.541.864 ações em circulação. Além disso, a Jalles Machado também revelou planos de investir R$ 10 milhões na Unidade Otávio Lage - UOL, o que deve resultar em um aumento de até 55% na produção de açúcar da empresa na safra 2024/2025. EXTERIOR MACY'S TEM FOCO EM MELHORIAS PARA A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE O novo CEO da Macy's, Tony Spring, vê a Bloomingdale's como um "veículo de crescimento" para a empresa. Ele enfatiza a importância da curadoria de produtos e da entrega de uma melhor experiência ao cliente. A Macy's planeja expandir sua estratégia de lojas de pequeno formato, incluindo as divisões menores da Bloomingdale's, chamadas "Bloomie's", que têm sido bem-sucedidas. A empresa também se considera uma escolha popular para compras de beleza e presentes durante as férias, representando mais de 40% das vendas no quarto trimestre. Os líderes da Macy's acreditam que têm uma vantagem sobre os concorrentes durante a temporada de festas. (aliás, como consumidora eu só queria que eles organizassem melhor o backstage que é onde ficam as promoções, porque lá é muito entulhado e as roupas ficam muito espremidas nas araras...) IPO À VISTA A Intel planeja realizar um IPO de sua unidade de chip programável, o Grupo de Soluções Programáveis (PSG), dentro de dois a três anos. A empresa tratará o PSG como um negócio independente, com seu próprio balanço, enquanto a Intel manterá uma participação majoritária e poderá buscar investimento privado. Sandra Rivera liderará o PSG como CEO, e a Intel continuará fabricando os chips do grupo. Essa decisão segue a estratégia da Intel de se concentrar em seus negócios principais, controlar custos e competir na fabricação de chips até 2026. A Intel adquiriu o PSG quando comprou a Altera em 2015. A mudança também reflete a forte demanda na indústria de semicondutores por matrizes de portas programáveis de campo (FPGAs), que são usadas em uma variedade de indústrias, incluindo data centers e inteligência artificial. JPMORGAN COM MAIS INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MENOS DIAS TRABALHADOS O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, expressou otimismo em relação à inteligência artificial (IA) e prevê que ela pode levar a uma semana de trabalho encurtada de 3½ dias. Ele destacou que os investimentos do banco em IA estão trazendo um grande valor e sendo aplicados em várias áreas, incluindo pesquisa, negociação e atendimento ao cliente. Dimon reconheceu que a IA provavelmente substituirá alguns empregos no setor bancário, mas enfatizou que a tecnologia sempre leva à substituição de empregos. Ele também mencionou que o banco pretende realocar muitos trabalhadores deslocados para novos locais e funções internamente. A previsão de Dimon reflete sua visão de que a tecnologia está aumentando a eficiência, embora ele tenha sido crítico em relação ao trabalho remoto e defendido a importância da acessibilidade dos líderes ao pessoal. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL BYE, BYE, GRINGOS! Investidores estrangeiros retiraram quase R$ 15 bilhões da Bolsa brasileira em agosto e setembro devido ao aumento dos rendimentos dos Treasuries nos Estados Unidos. Isso marcou o segundo mês consecutivo de saídas líquidas, com um saldo acumulado de R$ 9,9 bilhões em 2023, comparado a R$ 25 bilhões até julho. Aliás, a alta dos juros nos EUA tornou os títulos da dívida americana mais atrativos, levando investidores a sair das bolsas globais e impactando o mercado brasileiro. A incerteza sobre o rumo do Federal Reserve e a política fiscal no Brasil também contribuíram para a saída de recursos. A Bolsa brasileira enfrenta desafios e riscos adicionais no curto prazo. No entanto, cuidado, viu? Se você está pensando na renda fixa dos EUA, sinto informar: os juros reais por lá são bem menores do que no Brasil. DOAÇÕES AO FUNDO DA AMAZÔNIA Os Estados Unidos e a Suíça anunciaram doações conjuntas de cerca de R$ 45 milhões para o Fundo Amazônia. A Suíça contribuirá com 5 milhões de francos suíços (cerca de R$ 30 milhões), enquanto os Estados Unidos doarão US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões). Esta doação dos EUA faz parte de uma contribuição total de US$ 500 milhões anunciada pelo presidente Joe Biden em abril. Com essas doações, os EUA e a Suíça se juntam à Noruega, Alemanha e à empresa brasileira Petrobras no Fundo Amazônia, totalizando mais de R$ 3,4 bilhões em aportes ao longo dos anos. O Fundo Amazônia apoia ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento na região amazônica. CAMPOS NETO TEM FAMÍLIA SEQUESTRADA E É CHANTAGEADO PARA FALAR DA BAIXA DE JUROS MAIS ALINHADO COM O GOVERNO É brincadeiiiiiira, calma. Imagine o azar de quem só lê os títulos. Gente, não é possível que esse homem pareça estar tão amiguinho do Lula, né? Parece que ele está concordando com tudo... mas ainda acredito nas decisões técnicas, viu? (posso estar sendo inocente). A questão é que o presidente do Banco Central reforçou a ideia de que o ritmo de corte da taxa Selic deve permanecer em 0,50 ponto percentual, como indicado na última ata do Copom. Ele considera esse ritmo apropriado dadas as condições atuais da economia, mencionando que a inflação está seguindo o caminho correto. O processo de redução da taxa básica de juros começou em agosto com um corte de 0,50 p.p. e continuou em setembro com outro corte de 0,50 p.p., resultando em uma taxa de 12,75% ao ano. Campos Neto também mencionou sua relação com o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacando que estão alinhados, embora possam ter diferenças de opinião. (Campos Neto, se você ou sua família estiver em perigo, mande uma mensagem no meu instagram: @evysardinha) hahahahahah CABÔ, MAS NÃO É BEM ASSIM O Sindicato dos Metroviários de São Paulo encerrou a greve do Metrô e da CPTM que afetou o transporte na capital paulista no dia 3 de outubro. No entanto, eles planejam realizar uma nova reunião na próxima segunda-feira (9) para discutir a possibilidade de uma nova greve. Se você está por fora, rolou uma greve motivada por questões como melhorias salariais, condições de trabalho e preocupações com as privatizações propostas pelo governo, que poderiam resultar em aumentos nas tarifas de transporte e de água. Além disso, os sindicatos destacaram problemas como falhas nas linhas de trem controladas por empresas privadas e a terceirização de funcionários da bilheteria do Metrô, que poderia resultar em salários mais baixos. EXTERIOR A princípio a Argentina está em época eleitoral e um dos candidatos promete dolarizar a economia para dar um jeito nas coisas por lá. Afinal de contas, a agência de classificação de risco Moody's prevê que a inflação na Argentina atingirá 350% em 2024. Para este ano, eles projetam uma inflação de 200% e uma contração da atividade econômica de 3,5% em 2023. Pois bem, saiu um relatório da Goldman Sachs advertindo sobre os perigos da dolarização proposta por Javier Milei, um dos candidatos que se destaca na Argentina. O banco de investimento argumenta que a Argentina não tem condições de suportar o custo da dolarização. O relatório destaca a necessidade de rigorosa disciplina fiscal como condição essencial para o sucesso da dolarização e adverte que sem ela, a dolarização poderia ser problemática ou até entrar em colapso. Diante disto, a Goldman Sachs também apontou quatro custos associados à dolarização: Perda de rendimentos de senhoriagem devido à emissão de moeda, de controle sobre a oferta de dinheiro e da capacidade de usar políticas monetárias e cambiais para responder a choques econômicos. Assim como limitação da capacidade do Banco Central de atuar como credor de última instância para o governo. A Goldman Sachs sugere que a dolarização não é uma solução gratuita e poderia deixar a Argentina menos preparada para enfrentar choques externos. Além de argumentam que, em caso de crise externa, a Argentina poderia enfrentar uma queda de preços e salários para manter a competitividade, semelhante ao que ocorreu nos anos 90. No entanto, o relatório apresenta uma alternativa à dolarização, que inclui um ajuste fiscal estrutural, um banco central independente, liberalização financeira e reformas estruturais para alcançar um crescimento sustentável sem inflação. Essa abordagem, segundo os economistas, poderia ser suficiente para colocar a economia argentina em um caminho sustentável sem a necessidade de adotar a dolarização. TRETA NA CÂMARA DOS EUA A Câmara dos Deputados dos EUA destituiu o presidente da Casa, Kevin McCarthy. Isso ocorreu devido a disputas internas entre os republicanos, lideradas por membros de extrema-direita, incluindo Matt Gaetz. O motivo foi a acusação de que McCarthy não fez o suficiente para reduzir os gastos federais. Ainda não está claro quem o sucederá. O partido de McCarthy controla a Câmara por uma estreita maioria de 221-212, e alguns republicanos votaram contra ele, juntamente com os democratas. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Não faz isso com a gente, não. Curitiba é uma cidade que é sempre lembrada como um tesouro de onde já saíram piratas... hahahahaha

Ai, que saudade do Guaraná Jesus e desse povo amado aí :)

Tá na mão, @Károly Hunkár :) Bom dia!!

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Ontem já começamos o mês de outubro com o primeiro pregão no negativo, parece que estamos numa fase ruim sem fim. -1,29% no Índice Ibovespa*, que fez a gente chegar aos 115.056 pontos. O mercado foi influenciado por fatores como o desempenho das bolsas internacionais, o acordo que evitou a paralisação do governo dos EUA (o "tar" do Shut-Dow), dados econômicos, como o PMI da indústria norte-americana, e a criação de empregos no Brasil (220.844 vagas em agosto, segundo o CAGED). A cautela prevaleceu devido ao recuo nos futuros do petróleo e ao aumento dos rendimentos dos Treasuries (títulos do tesouro americano) nos EUA. No entanto, o foco para a semana inclui as movimentações econômicas no Congresso Nacional. E aí que tá o perigo, porque os caras querem taxar os super-ricos, acabar com os juros sobre capital próprio e o programa Desenrola eles já aprovaram o projeto. Enfim, é o que tem pra hoje. *principal indicador do desempenho médio das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), que é a maior bolsa de valores do Brasil. Ele representa uma carteira teórica das ações mais relevantes e líquidas do mercado de ações brasileiro e é amplamente utilizado como uma referência para acompanhar o comportamento do mercado de ações no país. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: Fleury (FLRY3): +3,37% BB Seguridade (BBSE3):+2,34% BRF (BRFS3):+2,06% Minerva (BEEF3):+1,73% Telefônica Brasil (VIVT3):+1,25% Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Vamos (VAMO3): -8,41% MRV (MRVE3): -6,56% Azul (AZUL4): -6,15% IRB Brasil (IRBR3): -5,30% Magazine Luiza (MGLU3): -5,19% Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX caiu 0,68%, aos 3.197 pontos, no ano uma alta de 11,5%. Ao passo que temos nos destaques positivos: BTRA11: +4,76% VINO11: +3,21% SARE11: +1,94% HTMX11: +1,59% TRBL11: +1,45% Por outro lado, nos destaques negativos ficaram: PATL11: -4,49% HGRU11: -4,48% HSLG11: -4,4% HCTR11: -4,22% BARI11: -3,87% Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,06 (+0,58%) Euro: R$ 5,30 (-0,72%) Libra esterlina: R$ 6,11 (-0,54%). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas. Nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,22% S&P 500: +0,01% NASDAQ: +0,67% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,91% FTSE 100 (Inglaterra): -1,28% CAC 40 (França): -1,40% FTSE MIB (Itália): -1,39% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,31% Shangai (China): --% KOSPI (Coreia do Sul): ---% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h32min): Bitcoin: US$ 27.594 (+2,53%) Ether: US$ 1.655 (+4,37%) Afinal, nas commodities: Ouro: US$ 1.847/Onça troy (-0,90%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 89,06/barril (-6,56%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 120,14/tonelada (-0,54%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL FOLLOW-ON BOMBANDO Em 2023, um monte de empresas fez aqueles "follow-ons" na B3, sabe? Tipo, pegaram uma grana legal, uns R$ 29,3 bilhões, de acordo com a B3. Aí, olha só, oito dessas empresas já tinham feito o "IPO", que é quando elas estreiam na bolsa, lá entre 2020 e 2021. E o lance é que quase batemos o número de "follow-ons" de 2022, que foram 19. No ano passado, o maior destaque foi a Eletrobras, que levantou uma grana absurda, uns R$ 33 bilhões. O legal é que essas empresas tão voltando pra pedir mais dinheiro pro mercado, mesmo pouco tempo depois de terem estreado na bolsa. Isso mostra como o mercado de ações aqui é forte e ajuda essas empresas a crescerem, como disse o Leonardo Resende, que é o chefão de Relacionamento com Empresas na B3. A parada do "follow-on" é quando uma empresa já tem ações na bolsa e quer pegar mais dinheiro. Aí, isso ajuda ela a ficar mais visível, arrumar grana pra projetos e fazer o negócio ficar mais fácil de comprar e vender na bolsa. E tem dois tipos de "follow-on", saca? No primeiro, a empresa cria novas ações e fica com a grana. Já no segundo, os acionistas que já têm ações vendem as delas, e o dinheiro vai pra eles. Resumindo, é o jeito que as empresas têm de pegar mais dinheiro depois de entrarem na bolsa, seja criando novas ações ou vendendo as que já têm. É uma grana extra pra fazer o negócio crescer! VIVARA A Vivara (VIVA3), que é uma das top das top no ramo de joias no Brasil, tá com novidades. No terceiro trimestre de 2023, eles abriram 18 lojas novinhas em folha. Dessas, 4 são da marca Vivara, aquelas chiques, e 14 são da marca Life, que é mais voltada pra quem não quer gastar muito. Essas lojas novas juntas têm um espaço de venda de mais de 1.200 metros quadrados. As lojas Vivara abriram em lugares como Eusébio (CE), Nova Iguaçu (RJ), Petrópolis (RJ) e Guarapuava (PR). Já as Life estão espalhadas por várias cidades pelo Brasil. Até o final de setembro, a Vivara já tinha um total de 372 lojas, contando as Vivara, Life e até quiosques. Com essas aberturas, eles estão mostrando que tão firmes no compromisso de crescer e expandir suas marcas. E olha só, no segundo trimestre de 2023, a Vivara ainda conseguiu um lucro de R$ 109,9 milhões, com um lucro acumulado no ano de R$ 148,5 milhões. Ou seja, tão nadando de braçada! AZUL SAIU DO VERMELHO As ações da Azul despencaram mais de 6% na Bolsa, mesmo depois de acertar uns paranaues com os credores. Mas os analistas ainda tão de boa com a ação. O Goldman Sachs bateu o pé e disse que prefere as ações da Azul em relação às outras empresas aéreas na América Latina. As ações da Azul e da Gol tombaram por causa do dólar e do petróleo subindo, mesmo a Azul tendo feito um acordo maneiro com os donos das aeronaves. O Goldman Sachs continua achando que a Azul é o cara e sugere comprar as ações com preço-alvo de R$ 29,90. Eles tão ligados na Azul porque ela manda bem no mercado brasileiro. O Bradesco BBI também curtiu a notícia e diz pra comprar as ações da Azul, com preço-alvo de R$ 38. A Genial gostou da parada, mas tá de olho no aumento do preço do combustível. A reestruturação das dívidas da Azul vai economizar mais de R$ 1 bilhão por ano, e eles pegaram uma grana com uns títulos de dívida e vão dar umas ações pros arrendadores e fabricantes. Então, apesar da queda, a Azul ainda tem chance de levantar voo de novo com essa reestruturação e continua sendo o rei do mercado brasileiro. A PRIO ESTÁ MANDANDO VER A PRIO (PRIO3) mandou bem no terceiro trimestre, turbinando sua produção de petróleo em 10% em relação ao trimestre anterior, batendo uma média de 99.910 barris. Em setembro, arrasaram com o melhor mês do ano, produzindo 102.718 barris, um salto de 4,8% comparado a agosto. Será que as petroleiras menores, tipo a PRIO, estão sendo injustiçadas pelo mercado e devem começar a ganhar dinheiro pra caramba logo? Ah, e a Petrobras também tá indo bem, ficando só 2% abaixo do Brent, que é o parâmetro pra medir essas coisas. Vamos ver, einh? A OI LEVOU UM FORA A Sky deu um pé na bun*a da Oi. A operadora de TV via satélite cancelou o acordo que tinha com a Oi para usar a infraestrutura e vender a operação de TV via satélite. Eles não conseguiram se entender e a Sky resolveu dar um tchauzinho. A Oi não gostou nada disso e disse que a rescisão foi meio injusta. Agora eles vão discutir o que fazer, mas se não chegarem a um acordo, podem ir pro tribunal resolver isso. No ano passado, a Oi tinha fechado esse acordo pra vender sua base de TV via satélite pra Sky como parte de um plano de desinvestimento, só que agora ferrou, einh?! DINHEIRO NO BOLSO NA PRIMEIRA METADE DO MÊS Em outubro, várias empresas estão distribuindo dividendos e JCP (Juros sobre Capital Próprio) aos acionistas. A lista inclui: Bradesco (BBDC3) - JCP de R$ 0,017 por ação, com data de pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 01/09/2023. (BBDC4) - JCP de R$ 0,019, pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 01/09/2023. Banestes (BEES3) - JCP de R$ 0,022 por ação, com data de pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 31/08/2023. (BEES4) - JCP de R$ 0,022, pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 31/08/2023. Itaúsa (ITSA3) - JCP de R$ 0,024 por ação, com data de pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 17/08/2023. Itaú Unibanco (ITUB3) - JCP de R$ 0,018 por ação, com data de pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 31/08/2023. (ITUB4) - JCP de R$ 0,018, pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 31/08/2023. Schulz (SHUL3) - JCP de R$ 0,037 por ação, com data de pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 26/06/2023. (SHUL4) - JCP de R$ 0,041, pagamento em 02/10/2023 e data com referente a 26/06/2023. Banco Alfa – Alfa Invest (BRIV4) - JCP de R$ 0,327 por ação, com data de pagamento em 03/10/2023 e data com referente a 15/08/2023. Financeira Alfa (CRIV4) - JCP de R$ 0,243 por ação, com data de pagamento em 03/10/2023 e data com referente a 15/08/2023. Cury (CURY3) - Dividendo de R$ 0,517 por ação, com data de pagamento em 03/10/2023 e data com referente a 22/09/2023. Alfa Holdings (RPAD5) - Dividendo de R$ 0,079 por ação, com data de pagamento em 03/10/2023 e data com referente a 15/08/2023. Alupar (ALUP11) - Dividendo de R$ 0,120 por ação, com data de pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 16/08/2023. (ALUP3) - Dividendo de R$ 0,040, pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 16/08/2023. (ALUP4) - Dividendo de R$ 0,040, pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 16/08/2023. B3 (B3SA3) - Dividendo de R$ 0,050 por ação, com data de pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 21/09/2023. (B3SA3) - JCP de R$ 0,056, pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 21/09/2023. Excelsior (BAUH3) - Dividendo de R$ 1,099 por ação, com data de pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 28/04/2023. (BAUH4) - Dividendo de R$ 1,209, pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 28/04/2023. Comgás (CGAS3) - JCP de R$ 0,019 por ação, com data de pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 26/09/2023. (CGAS5) - JCP de R$ 0,021, pagamento em 06/10/2023 e data com referente a 26/09/2023. CSU Digital (CSUD3) - JCP de R$ 0,170 por ação, com data de pagamento em 06/10/202 PETROBRAS E A LICENÇA TÃO CRITICADA POR MARINA SILVA A Petrobras (PETR4) conseguiu a licença do Ibama para cavar uns buracos na Margem Equatorial. Eles vão começar a perfuração daqui a algumas semanas, assim que a sonda chegar lá. O lance é que eles querem pegar mais informações sobre a área, tipo ver se tem petróleo mesmo e se vale a pena explorar. Essa licença cobre dois lugares, o BM-POT-17 e o POT-762. Essa região é promissora e faz parte daquela área lá da Margem Equatorial do Brasil. A Petrobras está planejando cavar uns 16 buracos nessa área nos próximos cinco anos e vai gastar uns US$ 3 bilhões nisso, só pra entender melhor o que tem de petróleo por lá, e claro, tudo isso é bem importante pro Brasil garantir sua energia e tal. ORÇAMENTO DO NATAL JÁ CONTA COM UMAS CARNINHAS ASSADAS A BRF tá querendo bombar nas vendas de Natal. Eles vão incluir carne bovina no cardápio, mostrando que tão de boa com a Marfrig, que é dona deles. Vai ter uns pratos novos, tipo um cupim pré-assado, pernil suíno recheado, torta de tender e costela suína. Eles também tão de olho nas famílias pequenas, de 3 a 5 pessoas, que tão na vibe de porções menores. A ideia é aumentar a participação de mercado em 2% e o faturamento em uns 5%. Assim, eles vão lançar um monte de produtos pra diferentes bolsos, saca? A parada vai ser lançada já pro Círio de Nazaré, e depois da Black Friday, vão dominar os supermercados. SLC E A APOSTA NO ALGODÃO A SLC Agrícola tá apostando no algodão pra safra de 2023/24. Vão plantar em uma área parecida com a safra passada, mas aumentaram a área de algodão em 15,5%. Diminuíram o milho por causa de margens menores. Também aumentaram outras culturas, como trigo e feijão. Ah, os custos vão ser menores, cerca de 10% a menos, principalmente porque os preços dos fertilizantes e defensivos caíram. SOQUINHOS A AMERICANAS dá uma derretida de 11% depois de divulgar fechamento de lojas e desligamento de funcionários. Outro dado foi o número de clientes que teve queda de 12,7% e o caixa que diminuiu. Por fim, a dívida em reais aumentou 5,6% entre janeiro e agosto. A LIGHT vai pedir para sair mesmo. A Recuperação Judicial iniciada em maio contraria a lei, pois ela é concessionária de serviços públicos de energia, não pode. Aí a Holding foi lá e pediu a RJ colocando as subsidiárias no meio do pacotão... nada a ver, né? A Grendene (GRND3) fechou um acordo com a Comerc (COMR3) relacionado à usina Geradora Várzea Solar II em Minas Gerais. A Grendene comprou 42% das ações da usina por R$ 50,5 milhões e firmou um acordo de compra e venda de energia elétrica. O negócio está sujeito a aprovações regulatórias. EXTERIOR AIRBNB E SEUS PROBLEMAS O CEO do Airbnb, Brian Chesky, tá falando que as coisas tão meio quebradas lá. Ele diz que o Airbnb cresceu muito e agora precisa arrumar a casa. O preço das estadias de curto prazo tá lá em cima, e isso causou um desequilíbrio entre os anfitriões e os hóspedes. Agora eles tão tentando baixar os preços e melhorar a qualidade das estadias. Eles tão até pensando em usar inteligência artificial pra validar os imóveis. Além disso, o Airbnb tá de olho no mercado de "experiências", tipo passeios e atividades turísticas, já que a parte de aluguéis tá complicada em algumas cidades por causa das regulamentações. O LUXO ESTÁ ENCRENCADO? O bilionário francês Bernard Arnault está sob investigação por possível lavagem de dinheiro relacionada a negócios com o empresário russo Nikolai Sarkisov envolvendo propriedades no resort de esqui de Courchevel, na França. Sarkisov comprou propriedades por meio de empresas intermediárias, mas Arnault acabou sendo o comprador final, pagando cerca de 20 milhões de euros a Sarkisov, enquanto este supostamente lucrou cerca de 2 milhões de euros com os negócios. Desta forma, as transações levantaram suspeitas de ocultação de origem de dinheiro e identidade do comprador. No entanto, a LVMH, empresa liderada por Arnault, afirmou que as acusações são infundadas e que os negócios foram realizados de acordo com a lei. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL DESENROLA TÁ AÍ O Senado deu o sinal verde para o Desenrola Brasil, um plano do governo Lula para refinanciar dívidas. Além disso, ele põe um limite nos juros do cartão e permite dobrar no máximo o valor da dívida inicial. As empresas de cartão agora terão 3 meses para se ajustar às novas regras. A ideia é aliviar as dívidas das famílias, já que em julho, 78,1% delas estavam endividadas. Agora, só falta a sanção presidencial pra virar lei. FACILIDADES, MAS COM SEGUNDAS INTENÇÕES Saque o Pix no exterior, meu chapa! O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que já dá pra usar o Pix pra pagar compras nos EUA, Argentina, Uruguai e outros países. Mas tem uma pegada: pra funcionar, tua conta tem que ser de um banco brasileiro e o estabelecimento lá tem que aceitar Pix. Sobre fraudes, o truque é focar nas contas laranjas, Sardinhas. A ideia é limitar a capacidade de fraude, e o Pix permite isso com mais flexibilidade pros usuários. A meta é que a galera só use Pix direto, sem contas laranjas, e a inteligência artificial ajuda nessa parada. Ou seja, menos fraude na jogada. EXTERIOR O dólar subiu por causa dos Treasuries e do papo do Fed. O iene, por outro lado, deu uma deslizada, mesmo com o Japão ameaçando entrar na jogada. No fim do dia, o dólar tava nos 149,80 ienes, o euro caiu pra US$ 1,0491 e a libra ficou em US$ 1,2098. No entanto, o tal do índice DXY, que mede o dólar em relação a outras moedas, subiu 0,74% e ficou nos 106,904 pontos. Aí, no Japão, tão ligados nesse lance do iene, e lá na zona do euro, a indústria tá meio de bode, mas o desemprego tá baixo. Nos EUA, o PMI industrial subiu um pouco, mas não foi nada demais. O foco ainda é nos Treasuries, e teve um lance no governo dos EUA que evitou parar tudo (shut-down) em Washington. INVESTIMENTO GRANDE A China vai gastar uma grana pesada, tipo mais de 13 trilhões de dólares, em energia até 2060. Eles tão na missão de zerar as emissões de gases do efeito estufa, como o CO2. O presidente Xi Jinping prometeu isso e se ele cumprir, pode ajudar a diminuir o aquecimento global em até 0,3 graus Celsius. Mas a China é responsável por uns 30% das emissões de CO2 do mundo, então é uma missão e tanto. Eles tão ligados que a energia é o maior problema, então vão ter que investir pesado em fontes limpas e de baixo carbono. No ano passado, eles já meteram 1,25 trilhão de iuanes nisso, e a energia solar teve um aumento absurdo de investimento. A ideia é que uns 33% da energia seja de fontes renováveis até 2025. Eles tão em terceiro lugar no ranking de mercados de energia renovável, só perdendo pros Estados Unidos e Alemanha. Só que tem uns desafios, tipo o protecionismo dos governos locais e falta de coordenação entre as províncias. Mas tão indo com tudo nessa missão de zerar as emissões. VERDE PRA QUEM? Tá rolando uma parada curiosa nos fundos ESG nos EUA. São os chamados fundos de transição climática, que investem em empresas poluentes, mas com o objetivo de torná-las mais limpas. Esses fundos cresceram mais de 300% em 18 meses, alcançando US$ 9,3 bilhões em ativos. Mesmo com a polêmica em torno do ESG nos EUA e a crise energética, os fundos climáticos no país ainda chegaram a US$ 32 bilhões. Mas atrair grana pra estratégias de baixas emissões de carbono tá difícil, só cresceram 4%. A Europa é o lugar onde esses fundos fazem mais sucesso, representando 84% dos ativos globais. China tem 8%, e os EUA, 6%. Os fundos de transição climática estão bombando nos EUA, e as ações de empresas como Alphabet, Microsoft e Nvidia estão sendo as mais procuradas. Tem uma parada legal acontecendo nos fundos ESG, principalmente os chamados fundos de transição climática nos EUA. Eles investem em empresas poluentes, mas com o objetivo de torná-las mais limpas. A grana tá indo forte nesses fundos, mais de 300% de crescimento em 18 meses, chegando a US$ 9,3 bilhões em ativos. Mas também tem uma pegada negativa: tá complicado atrair dinheiro pra estratégias de baixas emissões de carbono, mesmo com todo o papo do ESG. E a crise energética não ajudou. Os fundos de transição climática tão bombando nos EUA, e as ações das empresas como Alphabet, Microsoft e Nvidia tão entre as mais procuradas. Na Europa, esses fundos fazem mais sucesso, representando 84% dos ativos globais. China tem 8%, e os EUA, 6%. Então, é um cenário misto, com fundos de transição climática ganhando destaque, mas ainda tem um desafio grande pra atrair grana pra estratégias de baixas emissões de carbono. TRANSFORMERS PARA GENTE GRANDE Uma startup japonesa bolou um traje robótico gigante, parecido com o Gundam da série de desenhos, e vende por três milhões de dólares. Esse traje é chamado de ARCHAX, e tem uma cabine com telas que mostram o que as câmeras do lado de fora veem, então o piloto pode mover os braços e as mãos com joysticks. O robô pesa 3,5 toneladas e pode andar a 10 km/h no "modo veículo". O chefão da Tsubame Industries, Ryo Yoshida, espera vender cinco desses trajes para fanáticos por robôs e também enxerga possíveis usos em desastres ou até no espaço. É tipo uma mistura do Japão com sua cultura de robôs e animes. SATOSHI NAKAMOTO NA ÁREA O perfil @satoshi, que se diz ser o criador do Bitcoin, reapareceu no X (antigo Twitter) após anos de inatividade. Ele postou uma mensagem enigmática sobre o futuro do Bitcoin, dizendo que é uma "máquina de predição" e que explorará aspectos não mencionados no white paper. Entretanto, a comunidade cripto está cética sobre sua identidade, já que o perfil verificado pode ser obtido pagando por um selo azul no X. Satoshi Nakamoto é um nome misterioso associado à criação do Bitcoin em 2008, e sua verdadeira identidade permanece desconhecida até hoje. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Parece um que a gente tá dentro de uma panela de pressão, né? kkkkk De noite eu morrendo de calor em Palmas, nem ânimo pra comer eu tive.

Eu já nem me sinto parte de um país tropical, mas agradeço a oferta hahahaha

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Segunda-feira é dia de Pérolas de Sabedoria: A dúvida é o princípio da sabedoria. Aristóteles Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA No último pregão, dia 29/09/2023, na sexta-feira, a gente conseguiu ver o índice, nosso Ibov, fechando no positivo com 0,72% aos 116.565 pontos. A gente foi melhor que Wall Street, de forma que até o varejo aqui se deu bem e foi junto com a Vale nessa subidinha boa. De modo geral o Ibovespa encerrou o mês em território positivo, após um desempenho mensal anteriormente no zero a zero. Essa alta foi influenciada em parte pelo alívio observado em Nova York, onde os índices americanos tiveram um dia positivo após a divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE), um importante indicador de inflação dos Estados Unidos. O PCE registrou um aumento de 0,4% em agosto em relação a julho de 2023 e um crescimento de 3,5% nos últimos 12 meses, mostrando uma inflação ligeiramente mais fraca em comparação com o mês anterior. Isso foi considerado positivo para o Federal Reserve, o banco central dos EUA, e pode indicar que não haverá mais aumentos nas taxas de juros. No entanto, a notícia de que uma ala do partido republicano derrotou um projeto de lei na Câmara que evitaria a paralisação do governo pesou sobre os índices americanos. O Dow Jones e o S&P 500 caíram, enquanto o Nasdaq teve um pequeno ganho. O terceiro trimestre foi marcado por um aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos, o que afetou os ativos de risco. O Ibovespa fechou o trimestre com uma queda de 1,29%, apesar de um ganho de 0,71% em setembro. O ciclo de aumento das taxas de juros nos EUA e a incerteza sobre o orçamento do governo americano contribuíram para a volatilidade dos mercados financeiros. A possibilidade de paralisação do governo dos EUA também levanta preocupações sobre o impacto na economia, já que milhões de servidores públicos podem deixar de receber seus salários. Companhias ligadas ao mercado interno e de crescimento foram as principais altas no Ibovespa no último pregão, com a curva de juros recuando. No entanto, essas mesmas empresas geralmente tiveram quedas no trimestre devido aos desafios macroeconômicos e ao aumento das taxas de juros nos EUA. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,63 (+6,78%) IRB (IRBR3): R$ 44,00 (+5,36%) Hapvida (HAPV3): R$ 4,70 (+5,15%) GPA (PCAR3): R$ 3,50 (+4,17%) MRV (MRVE3): R$ 10,67 (+3,79%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: CVC (CVCB3): R$ 2,57 (−3,02%) Natura (NTCO3): R$ 14,56 (−2,22%) BB Seguridade (BBSE3): R$ 31,21 (−1,55%) Eztec (EZTC3): R$ 18,82 (−1,05%) CPFL Energia (CPFE3): R$ 33,61 (−1,61%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX subiu 0,82%, aos 3.219 pontos, enquanto no mês ele acumula alta de 0,20% e no ano uma alta de 12,28%. Ao passo que temos nos destaques positivos: HCTR11: +9,34% TORD11: +5,8% KFOF11: +5,12% VINO11: +4,43% VSLH11: +3,58% Por outro lado, nos destaques negativos ficaram: GTWR11: -1,48% JSAF11: -1,25% HSAF11: -1,2% HTMX11: -0,65% RBRY11: -0,57% Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,03 (-0,02%) Euro: R$ 5,34 (+0,39%) Libra esterlina: R$ 6,15 (+0,19%). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam sem direção única. Nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,47% S&P 500: -0,27% NASDAQ: +0,14% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,41% FTSE 100 (Inglaterra): +0,08% CAC 40 (França): -0,26% FTSE MIB (Itália): +0,28% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,05% Shangai (China): --% KOSPI (Coreia do Sul): ---% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h21min): Bitcoin: US$ 28.297 (+3,96%) Ether: US$ 1.732 (2,70%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1.863/Onça troy Petróleo Brent (Futuros): US$ 95,31/barril (-0,07%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 120,79/tonelada (-0,04%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL Agora que já fechamos o mês de setembro, vamos dar uma olhada no desempenho das ações durante o período? As ações que mais caíram no mês foram: CASAS BAHIA (BHIA3) (-50,39%) P. AÇÚCAR - CBD (PCAR3) (-29,15%) MAGAZINE LUÍZA (MGLU3) (-23,19%) VAMOS (VAMO3) (-16,74%) LOJAS RENNER (LREN3) (-15,43%) EZTEC (EZTC3) (-14,61%) PETZ (PETZ3) (-13,87%) CARREFOUR BR (CRFB3) (-13,26%) EMBRAER (EMBR3) (-11,65%) REDE D'OR (RDOR3) (-11,34%) O varejo, como se vê, sofreu e não foi calado, mas de modo geral o que estamos vendo é que as empresas do mercado doméstico de uma forma geral estão apanhando mesmo. O setor varejista no Ibovespa enfrenta um ano desafiador em 2023, com quedas significativas em suas ações. As expectativas iniciais eram positivas, à medida que se antecipava o início de um ciclo de cortes de juros, o que seria muito bom. No entanto, uma série de fatores adversos afetou essas empresas, resultando em quedas em suas ações. Os principais motivos para a queda das empresas varejistas incluem: 1. Reversão nas Expectativas sobre Taxas de Juros Globais: O mês de setembro testemunhou uma reversão nas expectativas em relação às taxas de juros globais. Houve uma percepção de que o ciclo de aperto monetário nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos e países europeus, estava chegando ao fim. No entanto, os bancos centrais desses países continuaram a elevar as taxas de juros, gerando incerteza entre os investidores. 2. Pressão Cambial: O aumento das taxas de juros nos países desenvolvidos afetou o apetite dos investidores estrangeiros pelo mercado brasileiro, levando a uma fuga de capital estrangeiro e pressionando o dólar, o que por sua vez impactou negativamente as empresas brasileiras. 3. Alta nos Preços das Commodities: Os preços do minério de ferro e do petróleo aumentaram globalmente, gerando preocupações sobre a inflação no Brasil e seu impacto nas empresas locais. 4. Competição de Empresas Estrangeiras: Empresas chinesas, como Shein, Shopee e AliExpress, intensificaram sua presença no mercado brasileiro, oferecendo produtos de qualidade a preços mais baixos. Isso aumentou a competição para as varejistas brasileiras. 5. Questões Tributárias: Mudanças na tributação de compras internacionais e aumento da carga tributária sobre empresas contribuíram para a pressão sobre as varejistas ligadas a bens discricionários e de baixa renda. 6. Resultados Fracos e Endividamento: Muitas varejistas apresentaram resultados abaixo do esperado, refletindo a demanda fraca e, em alguns casos, altos níveis de endividamento. Algumas empresas enfrentam dificuldades em manter a rentabilidade de suas operações. A Casas Bahia tem problemas de estrutura de capital e endividamento, com isso ela ficou com o pior desempenho, entretanto as empresas varejistas enfrentaram desafios macroeconômicos, de setor e de negócios que contribuíram para suas quedas nas ações. A competição intensificada, pressões cambiais e incertezas econômicas globais desempenharam um papel significativo na queda dessas empresas. Por fim, a expectativa é que as varejistas se adaptem e consigam reestruturar suas operações para lidar com esses desafios e recuperar a confiança do mercado. Enquanto isso, as empresas que conseguiram sair por cima da carne seca no mês anterior: CSN MINERAÇÃO (CMIN3) (+13,32%) BRF SA (BRFS3) (+12,72%) HAPVIDA (HAPV3) (+10,33%) PETROBRAS (PETR3) (+9,70%) SÃO MARTINHO (SMTO3) (+8,66%) PETROBRAS (PETR4) (+8,45%) SUZANO S.A. (SUZB3) (+8,24%) SABESP (SBSP3) (+5,37%) TELEF BRASIL (VIVT3) (+5,02%) ASSAÍ (ASAI3) (+4,74%) Na primeira quinzena, havia otimismo devido às expectativas de impacto positivo das commodities e das taxas de juros. No entanto, isso mudou abruptamente no segundo tempo. O cenário externo desfavorável, com a falta de estímulos na China e a indicação de juros mais altos nos Estados Unidos pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), prejudicou o Ibovespa. Isso levou à fuga de capital para ativos considerados mais seguros, como os títulos do Tesouro dos EUA (treasuries). As empresas que se destacaram em setembro foram principalmente ligadas a commodities, refletindo o desempenho desses ativos. A maior valorização foi da CSN Mineração, impulsionada pelo aumento do preço do minério de ferro. A BRF teve ganhos devido a especulações sobre uma possível aquisição pela Marfrig. As ações da Petrobras também subiram, influenciadas pela alta do petróleo e pelo fluxo estrangeiro otimista em relação ao Brasil. PETROBRAS A plataforma de exploração de petróleo P-71, da Petrobras, está se aproximando do pico de produção de 150 mil barris por dia, o que deve ser alcançado em outubro. Localizada no Campo de Itapu, no pré-sal da Bacia de Santos, a P-71 é uma estrutura do tipo FPSO e tem capacidade para processar 6 milhões de metros cúbicos de gás e armazenar até 1,6 milhão de barris de óleo. Embora esteja se aproximando de um recorde de produção, não é a estrutura com maior capacidade de processamento de óleo na região do pré-sal. O FPSO Guanabara, no Campo de Mero, já atingiu 180 mil barris por dia. Atualmente, o pré-sal responde por 78% da produção da Petrobras, e a empresa planeja instalar mais 11 plataformas na camada até 2027. Além disso, a exploração no pré-sal tem contribuído financeiramente para o Brasil, com a Petrobras pagando royalties, participações especiais e pelo direito de exploração. EXTERIOR Os mercados europeus abriram com ganhos, mas caíram durante a manhã de segunda-feira devido a pressões contínuas sobre o setor de manufatura. O índice Stoxx 600 estava 0,4% menor às 10h53, horário de Londres. As ações de mineração permaneceram 0,56% mais altas, enquanto as ações de saúde caíram 1,16%. Os últimos dados dos índices de gerentes de compras mostram uma queda na produção manufatureira e na demanda por novos pedidos. Os números da inflação na zona do euro também diminuíram para 4,3% em setembro, o que pode sugerir que o Banco Central Europeu atingiu o pico das taxas de juros. Além disso, os futuros de ações dos EUA subiram na abertura das negociações, após um acordo temporário no Congresso dos EUA para evitar um fechamento do governo. O Banco do Japão anunciou que aumentará suas compras de títulos em resposta ao aumento das taxas de juros dos títulos do governo. As taxas dos títulos do governo japonês atingiram o nível mais alto desde setembro de 2013. A atividade de manufatura na zona do euro continuou em queda em setembro, com novos pedidos caindo em um ritmo raramente visto desde 1997. Isso também foi refletido na Alemanha, onde a produção caiu no ritmo mais acentuado em quase três anos e meio. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL OLHA ONDE "NÓIS CHEGOU" O Brasil lidera o ranking de Índice Global de Inovação na América Latina, subindo 5 posições em relação a 2022 e ocupando agora o 49º lugar entre 132 países. Essa é a melhor posição do país em 12 anos. Apesar do avanço, a classificação ainda é considerada aquém do potencial do Brasil, dada sua posição como a 10ª maior economia do mundo. O país superou o Chile (52º) e se tornou a economia mais inovadora da região, com o México (58º) em terceiro lugar na região. Entre os países do Brics, o Brasil ocupa a 3ª posição, à frente da Rússia e da África do Sul. Os 10 países mais bem classificados incluem a Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido e outros. A classificação é divulgada anualmente pela OMPI em parceria com instituições internacionais. OS GRINGOS ESTÃO VINDO PRA CÁ O Brasil está vivenciando uma retomada do turismo internacional, com mais de quatro milhões de visitantes estrangeiros nos primeiros oito meses de 2023, gerando uma receita de US$ 4,45 bilhões, superando os níveis pré-pandêmicos. Agosto registrou a melhor receita em 28 anos, com US$ 657 milhões. A Embratur planeja atrair mais turistas, focando em promover o afroturismo e expandir voos internacionais em parceria com companhias aéreas. A demanda por lazer e novos destinos está impulsionando o setor, e companhias aéreas estão anunciando voos adicionais para o Brasil. O governo também autorizou a devolução do ICMS cobrado sobre mercadorias compradas por turistas estrangeiros, incentivando o turismo internacional. FINALMENTE CONQUISTAMOS UMA CADEIRA NA PRESIDÊNCIA O Brasil assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU, com um mandato de outubro a dezembro, e planeja pautar temas como paz e igualdade de gênero. A presidência do Conselho de Segurança é rotativa, e o Brasil é o país em desenvolvimento mais eleito para ocupar uma vaga rotativa no conselho, tendo sido eleito 11 vezes. No entanto, o Brasil não conseguiu efetivar sua aspiração de se tornar membro permanente. O presidente Lula defende a reforma do Conselho de Segurança da ONU para torná-lo mais representativo e eficaz. O Brasil pretende destacar o papel das mulheres na prevenção de conflitos e na paz durante seu mandato. HORÁRIO DE VERÃO Ao que tudo indica não vai rolar o horário de verão neste ano, o motivo? boas condições de suprimento de energia e outros fatores. Tanto a área técnica do Ministério de Minas e Energia quanto o ministro da pasta afirmaram que não há necessidade de adiantar os relógios neste ano. Os reservatórios das usinas hidrelétricas estão nas melhores condições de armazenamento dos últimos anos, e a oferta de energia elétrica aumentou devido ao uso crescente de usinas eólicas e solares. Além disso, as mudanças no padrão de consumo de energia e o aumento do uso de ar-condicionado tornaram o horário de verão menos relevante do ponto de vista elétrico. FOFOQUINHA... A Companhia Saudita de Investimento Agrícola e Pecuário (Salic) está em negociações com o Ministério da Agricultura do Brasil para participar de um programa que visa recuperar e converter até 40 milhões de hectares de pastagens no país. Isso poderia praticamente dobrar a área de produção de alimentos no Brasil sem a necessidade de desmatamento. Outros países, como Japão, Coreia do Sul e Emirados Árabes, também estão envolvidos nas negociações, mas os sauditas devem apresentar o maior investimento do grupo, que provavelmente será realizado por meio do Banco do Brasil. Além disso, estão previstos outros projetos relacionados ao comércio de grãos e insumos agrícolas. As tratativas começaram após um encontro entre autoridades brasileiras e o CEO em exercício da Salic em julho, mas ainda não há acordo fechado. MAIS EMPREGO NO SETOR DE ENERGIA RENOVÁVEL O Brasil criou 1,4 milhão de empregos na área de energias renováveis em 2022, ficando em segundo lugar globalmente, atrás apenas da China. Isso é resultado do crescimento das energias renováveis, principalmente da energia solar, que gerou 241 mil empregos. Os biocombustíveis líquidos também tiveram um grande aumento, com 856 mil empregos. No mundo, a energia solar fotovoltaica foi a maior geradora de empregos, com 4,9 milhões de postos de trabalho. Esse crescimento das energias renováveis está atraindo investimentos e deve continuar criando empregos no Brasil e no mundo. EXTERIOR UM GIRO PELO MUNDO No início do quarto trimestre, os mercados financeiros globais enfrentaram desafios, com ações e o euro em queda, os custos de empréstimos do mercado de títulos do governo em alta e um acordo de última hora para evitar um desligamento do governo dos EUA que teve impacto limitado nos futuros de Wall Street. As ações europeias começaram o trimestre com perdas, e os dados fracos do PMI contribuíram para a falta de confiança dos comerciantes. O índice MSCI mundial também caiu 7% desde julho, devido ao aumento dos preços do petróleo e dos custos globais de empréstimos. O euro enfraqueceu ainda mais durante o trimestre, perdendo mais de 3% devido à força contínua do dólar americano, que se fortaleceu com as crescentes taxas de juros do Federal Reserve. O mercado japonês, por outro lado, viu uma valorização do iene, que atingiu 150 ienes por dólar, beneficiando os exportadores japoneses. Os rendimentos dos títulos do governo europeu também continuaram a subir, com os títulos alemães de 10 anos atingindo 2,86%, o nível mais alto em 12 anos. Embora um acordo de última hora tenha evitado um desligamento do governo dos EUA, os futuros de ações dos EUA não mostraram um forte entusiasmo, sugerindo que os riscos continuam presentes. As ações japonesas foram impulsionadas por dados positivos da pesquisa Tankan do Banco do Japão, embora o Banco Mundial tenha reduzido suas previsões para a economia chinesa. Em relação às moedas, o dólar permaneceu forte em relação a muitas delas, exceto o iene, onde atingiu seu maior nível em um ano. O mercado de títulos e câmbio continuou a ser influenciado pelo cenário de taxas de juros dos EUA e pela venda de ienes e títulos japoneses. CASAS NO REINO UNIDO Os preços das casas no Reino Unido se mantiveram estáveis em setembro em relação ao mês anterior, mas caíram 5,3% em relação ao ano anterior, de acordo com o credor Nationwide. MANUFATURA NA ZONA DO EURO A atividade de manufatura na zona do euro continuou em queda em setembro, com novos pedidos caindo em um ritmo raramente visto desde 1997. Isso também foi refletido na Alemanha, onde a produção caiu no ritmo mais acentuado em quase três anos e meio. BANCO DO JAPÃO O Banco do Japão anunciou que aumentará suas compras de títulos em resposta ao aumento das taxas de juros dos títulos do governo. As taxas dos títulos do governo japonês atingiram o nível mais alto desde setembro de 2013. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Infelizmente se a gente não se cuidar vai ser só ladeira.

Inspiração: caixinhas do Raul Sena.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de fazer aporte com o dinheiro do cheque especial De comprar maquininha de passar cartão e sair fazendo empréstimo De gerar boleto em nome próprio e parcelar em outro cartão de crédito Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de se achar esperto cometendo estelionato mas acabar gastando bastante dinheiro tendo que contratar advogado Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Agora bora ver o que aconteceu ontem? IBOVESPA Ontem no pregão de 28/09/2023, quinta-feira, a gente teve alta de 1,23% e com isso o nosso Índice Ibovespa ficou em 115.730 pontos. Os investidores estão atentos às questões relacionadas aos juros nos EUA, que podem subir se a economia continuar aquecida ou se o Congresso não chegar a um acordo sobre o orçamento, com a possibilidade de um shutdown (greve total no Governo) ainda em aberto. Os treasuries yields oscilaram ao longo do dia, fechando com uma queda de 4,9 pontos-base no yield de dez anos, em 4,577%, refletindo dados mistos sobre a atividade econômica dos EUA. A queda nos preços do petróleo também contribuiu para a queda dos yields norte-americanos. No cenário interno, o Banco Central apresentou seu Relatório Trimestral de Inflação de setembro, indicando um cenário mais tranquilo, com projeções de inflação de 3,5% para 2024 e 3,1% para 2025, ambas acima das metas anuais de 3%. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: CVC (CVCB3): R$ 2,65 (+7,29%) Assaí (ASAI3): R$ 12,20 (+5,35%) Arezzo (ARZZ3): R$ 63,59 (+4,21) Lojas Renner (LREN3): R$ 13,42 (+4,03%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,58 (+3,62%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Natura (NTCO3): R$ 14,89 (-2,87%) PRIO (PRIO3): R$ 47,24 (-2,19%) Klabin (KLBN11): R$ 23,61 (-0,80%) Petrobras (PETR3): R$ 37,51 (-0,50) Gol (GOLL4): R$ 6,55 (-0,15%) Vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários, nesse meio tempo: IFIX O IFIX acabou no zero a zero, aos 3.193 pontos, enquanto no mês ele está com queda de 0,61% e no ano uma alta de 11,37%. Ao passo que temos nos destaques positivos: RCRB11: 149,01 (3,5%) PATL11: 70,7 (3,17%) RZTR11: 97,08 (2,49%) GTWR11: 83,5 (2,1%) JSAF11: 99,1 (1,78%) Por outro lado, nos destaques negativos ficaram: TORD11: 2,14 (-3,27%) RBRP11: 56,25 (-2,72%) VCJR11: 93,77 (-2,56%) HCTR11: 29,53 (-2,44%) ALZR11: 115,5 (-1,77%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,03 (-0,19%) Euro: R$ 5,31 (+0,38%) Libra Esterlina: R$ 6,13 (+0,33%). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no positivo. Nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,35% S&P 500: +0,59% NASDAQ: +0,83% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,70% FTSE 100 (Inglaterra): +0,11% CAC 40 (França): +0,63% FTSE MIB (Itália): +0,54% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -1,61% Shangai (China): +0,10% KOSPI (Coreia do Sul): --% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h38min): Bitcoin: US$ 27.040 (+2,34%) Ether: US$ 1.672 (+3,28%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1.898/Onça troy (+0,38%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 93,10/barril (-1,34%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 120,84/tonelada (0%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL B3 QUER DINHEIRO EMPRESTADO A B3 vai pegar emprestado uma grana alta, tipo R$2,55 bilhões, com uma parada chamada debêntures. Eles tão planejando pagar isso de volta em 5 anos, dividido em duas partes, lá pra 2027 e 2028. Pra pagar essa grana, vão dar uma comissão pro pessoal que emprestou chamada Taxa DI, junto com uma taxa extra de 1,35% ao ano, mais ou menos. Eles tão dizendo que isso faz parte dos negócios normais deles. Ah, e também tão dizendo que tão indo se endividar mais, tipo de 1,9 vez pra 2,3 vezes. E teve uma história de dividendo e juros pra quem tava com ações da B3 até setembro, mas isso não vai todo mundo receber, só quem tava dentro do esquema certinho. E teve uns ajustes nesses valores também, mas com desconto de imposto pra galera comum. NORTEC QUÍMICA E SUS A Nortec Química quer crescer graças ao novo plano do governo pro setor da saúde. Eles já dobraram de tamanho de 2012 a 2017 e agora querem mais, com investimentos em fábricas e inovação. O governo prometeu R$ 42 bilhões pro setor até 2026, o que animou a Nortec. Eles querem fazer parcerias pra desenvolver produtos pro Sistema Único de Saúde (SUS) e aproveitar o crescimento do setor, e assim planejam investir entre R$ 70 milhões e R$ 100 milhões, parte disso em uma nova fábrica e o resto em inovação. Da mesma forma, eles já investiram R$ 70 milhões nos últimos cinco anos. A ideia é lançar mais produtos todos os anos e crescer no mercado internacional, principalmente nos EUA, pra reduzir a dependência de insumos da Índia e China. O CEO da empresa diz que esses investimentos também servem pra conquistar o mercado privado. Em 2022, mais da metade do faturamento veio desse mercado. Então, eles tão de olho no SUS e no mercado gringo pra crescer ainda mais. EMBRAER E EMPRESA COREANA A Eve, que é parte da Embraer, e a Moviation, lá da Coreia do Sul, tão fechando negócio. Eles vão comprar um software chamado Urban ATM, que é essencial pra fazer os carros voadores urbanos funcionarem direito. Isso vai ajudar a expandir o mercado de carros voadores lá na Coreia e no mundo todo. O acordo faz parte de um programa chamado K-UAM Grand Challenge, que tá trabalhando pra deixar esses veículos seguros e controlados quando circularem pelas cidades. A ideia é que até 2025 esses carros voadores já estejam sendo usados comercialmente. PROVENTOS NO BOLSO O Banco BMG (BMGB4) aprovou o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) referente ao terceiro trimestre de 2023 no valor bruto total de R$ 11,7 milhões, o que equivale a R$ 0,020 por ação ordinária e preferencial emitida pelo banco. O pagamento aos acionistas está programado para o dia 14 de novembro de 2023. A base de cálculo considera a posição acionária registrada até o dia 23 de outubro de 2023. Portanto, a partir de 24 de outubro de 2023, as ações do Banco serão negociadas "exdireito" a esse pagamento. DOBRADINHA A Petrobras (PETR3;PETR4) e a Vale (VALE3) assinaram um acordo pra fazer negócios juntas. Vão olhar várias áreas, tipo hidrogênio, logística e combustível pra trens. A Vale tá interessada em energia e a Petrobras tem combustível pras ferrovias. Vão formar uma equipe pra ver o que dá pra fazer juntas, e as parcerias podem começar ainda este ano ou no próximo. MENOS AVIÃO E MAIS CAMINHÃO A CCR está focando seus investimentos em rodovias e mobilidade urbana, considerando a possibilidade de reduzir sua exposição ao setor de aeroportos. Eles estão sendo seletivos em seus investimentos, priorizando o crescimento rentável e a otimização do portfólio. A empresa também está monitorando oportunidades em rodovias e transporte coletivo, buscando diversificar seus negócios, especialmente na área de energia. Além disso, estão trabalhando para implementar pedágios totalmente automáticos em suas rodovias até 2026. A CCR está atenta a oportunidades de reciclagem de capital e avaliará ativos que não agregam valor ao portfólio. EXTERIOR ETF PAGADOR DE DIVIDENDO O NDIV11 é o primeiro ETF na B3 que distribui dividendos aos investidores e acompanha o Ibovespa Smart Dividendos B3, um índice desenvolvido para seguir empresas que são boas pagadoras de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) dentro do Ibovespa. O índice considera as empresas que pagam os maiores valores de dividendos em relação ao preço da ação e pondera o peso da ação na carteira com base na recorrência e menor oscilação nos proventos pagos. A carteira inicial do índice possui 21 empresas e terá rebalanceamento a cada quatro meses. Com um aporte mínimo de R$ 100, taxa de administração de 0,5%, e sem cobra taxa de performance, o Imposto de Renda incide no momento da venda com ganho de capital, e os proventos pagos aos cotistas têm tributação de 15%. Outro ETF, o NSDV11, que segue o mesmo índice, mas com estratégia de reinvestimento de dividendos, também está listado na B3. Ambos foram desenvolvidos pela Nu Asset Management em parceria com a B3. E aí, vai encarar? (eu não, prefiro investir direto e você? Deixei enquete lá no @evysardinha, depois conversamos mais sobre isso). LANÇAMENTO DO IPHONE 15 BEM AQUECIDO O iPhone 15, a nova geração de smartphones da Apple, está sendo lançado no Brasil nesta sexta-feira (29). Há quatro versões disponíveis com diferentes capacidades de armazenamento e preços. Os preços oficiais variam de acordo com a versão e a capacidade de armazenamento, indo de R$ 6.569,10 a R$ 13.999,00 no Pix, com opções de parcelamento sem juros. Os modelos incluem o iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, com melhorias nas câmeras e carregadores USB-C. Os aparelhos antigos da Apple tiveram seus preços reduzidos no Brasil, proporcionando descontos de até R$ 2,8 mil (24,1%). Vale destacar que o Brasil tem preços de smartphones da Apple consideravelmente altos em comparação com a renda média do país. No entanto, o lançamento do iPhone 15 também levanta discussões sobre a acessibilidade dos produtos da Apple no Brasil, uma vez que os preços são relativamente elevados em comparação com outros países. Porém, o problema não acaba por aí. Tem uma galera falando de superaquecimento, mas não é de vendas: é o aparelho. Por fim, até as ações deram uma baqueada com 0,82% de queda com esse bafafá todo. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL RELATÓRIO TRIMESTRAL DA INFLAÇÃO - BANCO CENTRAL O Banco Central do Brasil divulgou o Relatório Trimestral da Inflação, que é uma análise detalhada da economia brasileira. Ele inclui projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos anos de 2023 e 2024, bem como previsões para a taxa de inflação. No entanto, um dado importantíssimo é sobre o setor público consolidado do Brasil que registrou déficit em cinco dos sete primeiros meses de 2023, acumulando um déficit de R$ 56 bilhões no ano, enquanto no mesmo período de 2022 havia um superávit de R$ 150 bilhões. O Governo Central foi o principal responsável por essa deterioração, apresentando um déficit de R$ 75 bilhões no ano, sendo R$ 122 bilhões apenas no trimestre até julho. Por outro lado, os governos regionais conseguiram manter um superávit no ano. Essa situação ocorreu devido à queda nas receitas (-5,3% em termos reais) e ao aumento significativo das despesas (8,7%) no Governo Central. A diminuição das receitas federais foi causada pela redução dos preços das commodities no mercado internacional, a valorização do real e a redução das alíquotas de IPI. Enquanto isso, as despesas com programas sociais, como o Bolsa Família, e as despesas previdenciárias aumentaram devido ao aumento do salário mínimo. Os governos regionais enfrentaram uma redução no superávit devido à queda na arrecadação do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, embora tenham sido compensados pelo crescimento das receitas do IPVA. Além disso, importantes mudanças na legislação fiscal foram realizadas, incluindo a sanção da LC 200/2023 e a aprovação da PEC 45/2019, que trata da reforma tributária sobre o consumo. No entanto, persistem incertezas sobre o alcance da meta de resultado primário nulo em 2024, com projeções dos analistas indicando um déficit fiscal nesse ano. Em resumo, o cenário fiscal do Brasil continua desafiador, com o aumento da dívida pública no longo prazo gerando cautela entre os agentes econômicos. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL O Tesouro Nacional apresentou os números do resultado primário do Governo Central, que inclui o Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Esses dados indicam se o governo está conseguindo atingir suas metas de superávit fiscal, o que é importante para a estabilidade econômica. O Governo Central do Brasil teve um déficit primário de R$ 26,350 bilhões em agosto, o quarto pior resultado da série histórica para o mês. Isso acontece quando as despesas superam as receitas. No acumulado dos primeiros oito meses do ano, o déficit primário foi de R$ 104,590 bilhões. As receitas caíram 9,1% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado, enquanto as despesas diminuíram 18,5% no mesmo período. O resultado coloca pressão sobre o governo para cumprir a meta fiscal, que admite um déficit de até R$ 216,4 bilhões este ano. DESEMPREGO CAIU A taxa média de desemprego no Brasil caiu para 7,8% no trimestre encerrado em agosto, alinhando-se com as expectativas dos analistas. Isso representa uma queda de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, atingindo o nível mais baixo desde fevereiro de 2015, quando foi de 7,5%. Em comparação com o mesmo período de 2022, a taxa de desemprego diminuiu 1,1 ponto percentual. O número de pessoas desempregadas foi de 8,4 milhões no trimestre encerrado em agosto de 2023, o menor número desde junho de 2015. Houve uma redução de 5,9% em comparação com o trimestre anterior, o que significa que havia 528 mil pessoas desempregadas a menos no país. Em relação ao ano anterior, a queda foi ainda mais significativa, com menos 1,3 milhão de pessoas desempregadas. A queda no desemprego está relacionada ao aumento do número de pessoas empregadas, com a população ocupada alcançando 99,7 milhões, um crescimento de 1,3% em comparação com o trimestre anterior. Além disso, houve um aumento de 0,6% na comparação com o mesmo período de 2022. Isso resultou em uma taxa de ocupação estimada em 57% da população em idade de trabalhar. Três grupos de atividades tiveram um desempenho destacado no mercado de trabalho durante o trimestre encerrado em agosto: Serviços domésticos com um aumento de 2,9%, Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais com alta de 2,4%, e Informação, Comunicação e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas com um aumento de 2,3% na ocupação. Além disso, a população subocupada devido à insuficiência de horas trabalhadas aumentou 3,9% no trimestre, enquanto a população fora da força de trabalho diminuiu 0,5% em relação ao trimestre anterior, mas aumentou 3,4% em comparação com o ano anterior. DINHEIRO NO BOLSO PARA UNS, BAFO DO LEÃO NO CANGOTE PARA OUTROS A Receita Federal está pagando hoje o quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Um total de 1.261.100 contribuintes receberão um valor total de R$ 1,96 bilhão. A maioria dos beneficiários, cerca de 1 milhão, não faz parte de grupos prioritários. Os valores têm uma correção de 4,28%, considerando a taxa Selic, acumulada desde o prazo final da entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, acrescida de 1% no mês do depósito. O pagamento é feito diretamente na conta bancária informada na declaração ou por meio do Pix CPF. Se o crédito não for efetuado, os valores ficarão disponíveis para resgate no Banco do Brasil por até um ano. O contribuinte pode reagendar o crédito pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB. Se o valor não for resgatado em um ano, o contribuinte deve solicitá-lo pelo Portal e-CAC da Receita Federal. Para verificar se vai receber a restituição, o contribuinte deve acessar o site da Receita, clicar em "Meu Imposto de Renda" e "Consultar a Restituição". Agora, se a mensagem for "em fila de restituição", o pagamento está aguardando. Se for "enviado crédito para o banco", o dinheiro estará disponível no dia 29 de setembro. Por outro lado, se o contribuinte não receber a restituição, ele deve verificar se sua declaração está retida em malha, aí o leão deu aquele sorrisinho... sentiu na nuca aí? hahaha. Erros e inconsistências podem gerar multas e problemas mais graves. O contribuinte pode acompanhar o status da declaração pelo e-CAC da Receita Federal ou pela Caixa Postal no mesmo sistema. Aqueles que conseguem regularizar a declaração recebem pagamentos residuais processados mensalmente pela Receita Federal. GREVE EM SÃO PAULO Uma greve programada para São Paulo na próxima semana é destaque nos jornais de sexta-feira (29). A paralisação afetará o Metrô, ferroviários e a Sabesp, com preocupações sobre privatizações e seu impacto nas passagens e na tarifa de água. CVM E ALGUMAS ATUALIZAÇÕES A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu três ofícios para esclarecer pontos sensíveis relacionados à Resolução CVM 175, que modifica a regulação de fundos de investimento. Um dos pontos destacados é o registro de direitos creditórios, esclarecendo quais tipos de ativos precisam ser registrados, enquanto outros mais "exóticos" não precisam. A resolução entra em vigor na próxima segunda-feira (2) e traz mudanças significativas nos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), permitindo que investidores de varejo acessem esse tipo de alocação, que antes estava restrita a qualificados e profissionais. A CVM também definiu regras de transição, permitindo que fundos em funcionamento até 29 de setembro tenham tempo até 31 de dezembro de 2024 para se adaptar ao novo regulamento, com exceção dos FIDCs, que têm até 1º de abril de 2024. A CVM considera que um fundo está em operação se ele possuir recursos ou estiver capitalizado antes de 2 de outubro de 2023. EXTERIOR LEITURA FINAL DO PIB NO 2º TRIMESTRE Os EUA divulgaram a leitura final do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre. Isso fornece informações sobre o desempenho econômico recente do país, incluindo o crescimento da economia. O PIB dos EUA para o segundo trimestre de 2023, que teve um aumento anualizado de 2,1%, estava em linha com as expectativas, mas ainda abaixo de alguns consensos do mercado. O Citi considera que o crescimento econômico "ainda é resistente" e que a inflação está alta, enfraquecendo os argumentos para o Fed encerrar o aumento das taxas de juros. Por outro lado, o Morgan Stanley aposta em uma desaceleração da economia no quarto trimestre de 2023. As revisões incluíram uma queda no consumo de serviços e um aumento nos investimentos. A análise também destaca mudanças metodológicas que afetaram as estimativas de produção do Fed. Em resumo, os dados parecem tornar menos convincentes os argumentos contrários a maiores aumentos nas taxas de juros pelo Fed, mesmo que o cenário econômico permaneça resiliente e com inflação alta. PEDIDOS SEMANAIS DE SEGURO-DESEMPREGO Os números de pedidos semanais de seguro-desemprego foram observados. Um aumento nos pedidos pode ser um indicativo de problemas no mercado de trabalho. Na semana encerrada em 23 de setembro, os novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos subiram em 2 mil, totalizando 204 mil, após terem sido 202 mil na semana anterior (dado revisado). Isso foi melhor do que a previsão dos analistas, que esperavam 217 mil pedidos. A média móvel de quatro semanas para os pedidos caiu em 6,250 mil, chegando a 211 pedidos. O número total de pessoas recebendo seguro-desemprego do governo americano na semana encerrada em 16 de setembro aumentou em 12 mil, atingindo 1,670 milhão, enquanto a média móvel de quatro semanas para esse número caiu em 12,250, totalizando 1,673,750 pessoas. Desta forma, o que se entende é que realmente o Fed está certo ao falar sobre aumento de juros, pois o mercado aquecido necessita de mais medidas para dar uma baixada na questão de compras, pois já sabe: todo mundo empregado, a galera começa a comprar mais. Isso significa ter que lutar mais contra a inflação. DADOS SOBRE VENDA DE IMÓVEIS NOS EUA Em agosto, as vendas pendentes de imóveis residenciais nos Estados Unidos caíram 7,1% em relação a julho, totalizando 71,8 pontos, o que foi uma queda maior do que a previsão de -0,2%. Em comparação com agosto do ano anterior, houve uma diminuição de 18,7% nas vendas pendentes de imóveis. O aumento das taxas de hipoteca acima de 7% afetou negativamente os compradores, levando alguns a pausar e reavaliar suas opções para se adequar aos orçamentos. As vendas pendentes representam contratos assinados aguardando a conclusão da compra, geralmente ocorrendo em um a dois meses após a assinatura. SAINDO QUENTINHO DO FORNO, O PCE O PCE (indicador econômico usado para medir os gastos dos consumidores em bens e serviços nos Estados Unidos. É uma métrica importante para avaliar a saúde da economia) subiu 0,4% em agosto nos EUA e atingiu 3,5% na comparação anual; núcleo do PCE atinge 3,9% (expectativa de 3,9%) TAXA DE JUROS NO MÉXICO O Banco Central do México (Banxico) decidiu manter a taxa básica de juros em 11,25% ao ano. Eles elevaram as projeções de inflação e preveem que os preços só devem voltar à meta de 3% no segundo trimestre de 2025. O Banxico destacou um "cenário complicado e incerto" no longo prazo, com riscos de alta, e reforçou o compromisso de manter as taxas de juros por um período prolongado. EUROPA E ECONOMIA Dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da Alemanha A Alemanha divulgou dados preliminares do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de setembro. Esse índice mede a inflação na Alemanha e é um indicador importante para a zona do euro. Indicador de Sentimento Econômico da Zona do Euro Houve uma queda no indicador de sentimento econômico da Zona do Euro, indicando uma possível preocupação com a economia regional. No entanto, houve um aumento na expectativa de emprego. ÁSIA Outros Dados Econômicos em Japão e China Dados econômicos de produção industrial, taxa de desemprego e vendas de varejo foram monitorados no Japão. Na China, foram reportados os Índices dos Gerentes de Compras (PMIs) para os setores de serviços, indústria e composto, que fornecem insights sobre a saúde da economia chinesa. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Se ele tivesse a competência necessária, né? O duro é isso... nem faz o trabalho direito e quer aumento.

Se eu te contar, rapaz... você cai de costas. Um incompetente.. às vezes ele leva mais de 24h para falar de algum erro.. já chamei atenção duas vezes.

Aí eu dei valor, einh? As mulheres dão show nessa comunidade. <3

Obrigada pelo aviso. Porque o meu assistente... mó barca furada. Ele ia me avisar só amanhã. Vou aproveitar para demitir ele de novo.

É realmente como eu postei nos meus stories: eu queria que o mundo girasse mais rápido. hahahahahaha

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Hoje é quinta, então bora de #TBT! Em 1929, em uma quinta-feira, mais precisamente no dia 24 de outubro, ocorreu o crash da Bolsa de Valores de Nova Iorque. Esse foi um movimento que depois acabou ajudando na Grande Depressão que aconteceu, outro marco bem importante. Agora bora ver o que aconteceu ontem? IBOVESPA Nesta quarta-feira, dia 27/09/2023, o Ibovespa suspirou: +0,12%, chegou nos 114.327 pontos e se fez de doidão. Sabe por quê estou falando isso? toda vez que o exterior fica no negativo a gente aqui dá uma moída no índice e cai junto, mas ontem o negócio foi mais: ema, ema, ema! (Cada um com seu problema) A bolsa de valores (Ibovespa) ficou numa montanha-russa, com muitas variações e os motivos foram, entre outros detalhes: Perspectiva de juros altos nos EUA: Tio Sam falou em aumentar juros, a galera correu pra lá. Por que vamos falar a verdade: quem é louco de ficar em país emergente se o risco aumenta e o prêmio não? Ou se o país desenvolvido oferece mais prêmio? Feito isso, essa pressão do exterior, o dólar tem alta, pois ele é mais seguro quando falamos em moeda. Dessa forma, a galera compra mais ativo em dólar por conta da expectativa de juros mais altos por lá e o resto você já sabe. O fiscal no Brasil pesou. Depois, as oscilações nos rendimentos dos Treasuries dos EUA tiveram um impacto significativo nos mercados financeiros, afetando até as taxas de juros futuros no Brasil. Por fim, mas não menos importante: preço do petróleo e desempenho das bolsas internacionais, como as de Nova York e da Europa. Claro, é tudo conectado. Assim, em resumo, a bolsa de valores e o mercado financeiro brasileiro foram afetados por uma combinação de fatores globais, como a perspectiva de juros nos EUA e as oscilações nos Treasuries, juntamente com preocupações locais relacionadas às políticas fiscais e ao cenário econômico no Brasil. Isso resultou em um período de volatilidade e incerteza nos mercados financeiros. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: Gol (GOLL4): R$ 6,56 (+7,19%) Petroreconcavo (RECV3): R$ 20,18 (+4,61%) Petrobras (PETR3): R$ 37,70 (+3,71%) Petrobras (PETR4): R$ 34,52 (+3,17%) PRIO (PRIO3): R$ 48,30 (+2,92%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,57 (-5,00%) GPA (PCAR3): R$ 3,25 (-2,99%) Copel (CPLE6): R$ 8,72 (-2,90%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,04 (-2,86%) Cosan (CSAN3): R$ 16,84 (-2,55%) Vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários, nesse meio tempo: IFIX O IFIX caiu 0,18%, aos 3.193 pontos, enquanto no mês ele está com queda de 0,61% e no ano uma alta de 11,37%. Ao passo que temos nos destaques positivos: RBRP11: R$ 54,5 (3,21%) CYCR11: R$ 9,35 (1,93%) VCJR11: R$ 92 (1,92%) CPTS11: R$ 8,61 (1,51%) PLCR11: R$ 92,1 (1,13%) Por outro lado, nos destaques negativos ficaram: AIEC11: R$ 68,15 (-4,55%) VSLH11: R$ 3,19 (-4,38%) HGRE11: R$ 136,81 (-3,41%) BLMG11: R$ 59,52 (-3,23%) KFOF11: R$ 96,51 (-2,99%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,04 (+1,06%) Euro: R$ 5,29 (+0,39%) Libra Esterlina: R$ 6,11 (+0,86%). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam sem direção única. Nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,20% S&P 500: +0,02% NASDAQ: +0,22% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,25% FTSE 100 (Inglaterra): -0,43% CAC 40 (França): -0,03% FTSE MIB (Itália): -0,31% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,18% Shangai (China): +0,16% KOSPI (Coreia do Sul): +0,09% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h49min): Bitcoin: US$ 26.587 (+0,46%) Ether: US$ 1.635 (+1,48%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1.890/Onça troy (-1,51%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 94,36/barril (+2,09%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 120,84/tonelada (-0,07%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL INSANIDADES DO MERCADO As ações da Gol (GOLL4) subiram 7% depois que a empresa anunciou um acordo para refinanciar R$ 1 bilhão em debêntures. Eles vão pagar essa grana em 30 parcelas mensais com juros de CDI + 5% de janeiro de 2024 a junho de 2026. Os bancos acharam essa notícia boa, especialmente para reduzir o risco de liquidez, mas eles ainda estão preocupados com a situação financeira da Gol no longo prazo. A ação já tinha caído bastante antes desse anúncio, então essa notícia foi bem-vinda. Mas ainda há incertezas sobre o futuro da empresa, inclusive por ela ter mais que dobrado o valor da dívida em três anos lá por março, chegando a R$ 45 bilhões. Além disso, lucro líquido do 2T23 foi de R$ 556,3 milhões, isso que foi só revertendo o prejuízo de R$ 2,968 bilhões da mesma etapa do ano de 2022. Pense!!!! JBS E EMISSÃO DE DEBÊNTURES A Pilgrim’s Pride Corporation (PPC), empresa de carne de aves controlada pela JBS, concluiu a emissão de US$ 500 milhões em bonds nos EUA. As notas seniores com vencimento em 2034 foram precificadas a 6,875% ao ano. A demanda superou a oferta em 4,5 vezes, indicando forte interesse dos investidores. Os recursos serão usados para recomprar títulos de dívida emitidos em 2017 para financiar a aquisição da Moy Park. Esta é a terceira operação recente da JBS no mercado de capitais, depois de emitir R$ 1,9 bilhão em Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) em agosto e levantar US$ 2,5 bilhões em bonds com vencimento em 2034 pela JBS USA na semana passada. JOIN VENTURE PARA USINAS FOTOVOLTAICAS A Neoenergia (NEOE3) estabeleceu uma joint venture com a Comerc para desenvolver usinas fotovoltaicas. Essa nova empresa, com controle compartilhado entre as acionistas, focará na geração distribuída de energia solar, com planos para projetos nos estados da Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte, Pernambuco e no Distrito Federal. O investimento total estimado para esses projetos é de até R$ 500 milhões, com a Neoenergia contribuindo com até R$ 250 milhões. Os aportes de capital ocorrerão de acordo com as necessidades da holding à medida que os projetos avançarem. A conclusão da operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a outras condições habituais para transações desse tipo. DINHEIRO NO BOLSO E RECOMPRA DE AÇÕES A Localiza (RENT3) ajustou o valor bruto por ação dos juros sobre capital próprio de R$ 0,406425666 para R$ 0,406579138 devido a negociações relacionadas ao plano de recompra de ações da empresa. Os investidores com posição acionária em 27 de setembro receberão o provento, e a partir de 28 de setembro, as ações serão negociadas ex-juros sobre o capital próprio. O pagamento está programado para 20 de novembro. Além disso, no contexto do aumento de capital, a empresa informou que a quantidade de novas ações que cada acionista pode subscrever foi definida em 0,0073327451 nova ação ordinária para cada 1 ação de que são titulares na data de corte. MOVENDO A DÍVIDA LÁ PRA FRENTE A Movida (MOVI3) aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 875 milhões. Os recursos serão usados para pagamento ou reembolso de aluguéis e custos pendentes. A emissão inclui três séries de debêntures com diferentes prazos de vencimento: a primeira série em 11 de outubro de 2028, a segunda em 11 de outubro de 2030 e a terceira em 13 de outubro de 2033. PRODUÇÃO NACIONAL E OTIMISMO O CEO da Arezzo, Alexandre Birman, tá otimista com o Brasil e falou que acredita muito no país. Ele disse que a empresa produz tudo aqui e que investiu no mercado internacional, mas agora está focando mais no Brasil. Ele acha que as lojas físicas precisam melhorar porque estão meio sem graça, e que o digital é importante pra complementar. Birman também lembrou de um encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse que o Brasil tem potencial pra crescer muito nos próximos anos, tipo 10% de crescimento. Ele acha que o Brasil tem tudo, recursos naturais, um povo incrível, mercado local e não depende muito de importação. Resumindo, o CEO da Arezzo tá apostando no Brasil e acha que a gente pode crescer muito. EXTERIOR SERÁ QUE RESSUCITA? GameStop escolheu Ryan Cohen, um investidor bilionário, como CEO, presidente e chefe do conselho da empresa de jogos, começando de imediato. Ele não vai ganhar salário pelo trabalho. As ações da empresa subiram quase 8% depois do anúncio. Cohen, conhecido por ser um investidor famoso em "meme stocks", virou membro do conselho da GameStop em 2021 e é o maior acionista da empresa. A mudança acontece mais de três meses após o ex-CEO, Matthew Furlong, ser demitido. Cohen vai assumir o papel de principal executivo da empresa, substituindo Mark Robinson. A GameStop tem passado por problemas financeiros, mas reportou resultados um pouco melhores recentemente. O METAVERSO NÃO MORREU Mark Zuckerberg ainda está apostando pesado no metaverso. O CEO da Meta Platforms demonstrou um novo software de inteligência artificial, juntamente com o fone de ouvido de realidade virtual Quest 3 e óculos inteligentes Ray-Ban da empresa. Zuckerberg disse que acredita que os óculos inteligentes se tornarão mais comuns à medida que a tecnologia avança. O Vale do Silício está mergulhado em uma corrida de inteligência artificial em rápido desenvolvimento, com empresas como a Meta e o Google da Alphabet enfrentando o rápido crescimento da OpenAI e seu programa ChatGPT. FINANCIAMENTO MILITAR GARANTIDO A SpaceX de Elon Musk conseguiu seu primeiro contrato do Pentágono para seu serviço militar de satélite Starshield, ampliando ainda mais os laços lucrativos da empresa com o Exército dos EUA. O contrato fornece serviço de ponta a ponta por meio da constelação de satélites Starlink da SpaceX, além de terminais de usuário, outros equipamentos, gerenciamento de rede e serviços relacionados, segundo um porta-voz da Força Espacial. No entanto, o novo contrato vem sob uma nuvem de controvérsia, pois vários legisladores criticaram os laços do Pentágono com Musk. NÃO É ROUPA, MAS ESTÁ NA MODA Fazer negócios com a Petrobras. A Prysmian, uma empresa que faz cabos, inclusive os submarinos, quer entrar de cabeça na energia eólica no Brasil, especialmente na costa. Assim, a sacada deles é que, pra fazer projetos crescerem por aqui, precisam ter cabos produzidos aqui mesmo. Aliás, a Petrobras também tá de olho nisso, investindo pesado em energia eólica. Por outro lado, o fato de outras empresas internacionais estarem meio desanimadas com os projetos no Brasil só reforça a importância de ter fornecedores locais. Além disso, a Prysmian já fornece cabos submarinos pra Petrobras, então eles têm experiência e querem aproveitar a transição pra energia eólica. A ideia é preparar suas fábricas em MG e ES pra isso nos próximos dois anos. Eles acreditam que estão bem posicionados pra esse mercado. As ações da Prysmian são negociadas em Milão sob o ticker PRY.MI. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL IGP-M O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) é um indicador econômico que mede a variação média dos preços de produtos e serviços no mercado brasileiro. Ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e considera os preços ao produtor, consumidor e na construção civil, do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês de referência. Em setembro, o IGP-M apresentou um aumento de 0,37%, o que indica um ligeiro aumento nos preços em comparação com o mês anterior, quando houve uma queda de 0,14%. A expectativa era de um avanço de 0,40%, portanto ele ainda ficou abaixo das expectativas. Esse índice é importante para monitorar a inflação e seus impactos na economia brasileira, além de ser usado como referência para o reajuste de contratos de aluguel e financeiros. (Não é dessa vez que o Seu Barriga aumenta a renda passiva...) QUEM NOS DEFENDERÁ? Campos Neto, o chefão do Banco Central, disse que curte a ideia de taxar os super ricos e aplicar uma alíquota de 10% nos investimentos em paraísos fiscais. Ele soltou essa parada durante uma reunião com os deputados, falando que é a favor de cobrar impostos dos fundos exclusivos e da grana que a galera investe fora do país. E olha que ele achou até pouco, pediu 10%, mas voltou com 6%. Ele até cuidou de seus próprios investimentos nesses fundos gringos que estão declarados desde que assumiu o cargo no BC. Essa história toda vem junto com umas mudanças no imposto de renda e na tributação de investimentos lá fora, pra cobrir a grana que o governo ia perder. Agora é esperar pra ver como essa novela fiscal vai acabar. Fala sério, Campos Neto... Nesse meio tempo o presidente do BC jogou a real sobre outros assuntos lá com os deputados. Ele também disse que o BC não deveria nem votar na parada da meta de inflação, porque essa decisão é coisa do governo. Como o BC não emite dívida, ele não tem controle sobre os juros da dívida pública. Por outro lado, ele falou da produtividade no Brasil que tá na pior, especialmente tirando a agropecuária. Por fim, fechou falando que a galera tá estudando mais, mas a produtividade não tá acompanhando. O LEÃO ESTÁ FAREJANDO, MAS NÃO VAI CHEGAR MORDENDO A Receita Federal vai dar uma mãozinha para cerca de 400 mil pessoas que ficaram no radar do Leão. Eles vão receber cartas da Receita e podem resolver os pepinos na declaração sem enfrentar aquelas chatices de fiscalização e multas. Assim, as cartas começaram a ser enviadas em setembro e vão até outubro. Até setembro, quase 1,4 milhão de declarações deram problema. Os erros mais comuns incluem não declarar certos rendimentos, esquecer de incluir rendimentos de dependentes e dar informações erradas sobre despesas médicas. Você pode conferir se caiu na malha fina pelo e-CAC da Receita. Lembre-se do que falei outro dia: se regularizar logo evita multa e etc. Apesar de que eles foram bem bonzinhos nessa de mandar carta. DEPOIS A GENTE VÊ Depois do: "Nós não vamos colocar uma meta. Vamos deixar a meta aberta...", vem aí: A arrecadação/Receita incerta. Apesar da Receita Federal dizer que é uma incerteza, o governo finge que bota fé e colocou no Orçamento de 2024 a ideia de faturar uns R$ 35 bilhões com a tal da Medida Provisória 1.185. O que vai rolar? Cobrar dos grandes contribuintes uma graninha que eles ganharam com incentivos fiscais dos Estados. A parada é que o governo quer arrecadar, mas ninguém tem certeza se vai dar certo ou não. A galera do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros (Cetad) da Receita diz que pode dar um gás na grana do governo, mas depende de muitas coisas incertas que podem rolar. Por outro lado, vale lembrar que essa medida é uma das esperanças do governo para fechar as contas e zerar o déficit fiscal em 2024, mas muita gente acha que vai ser difícil de passar no Congresso. Enfim, é uma parada meio sinistra... TÁ ENROLADO O NEGÓCIO, NINGUÉM SE MEXE O senador Eduardo Braga, que é o responsável por cuidar da reforma tributária, adiou de novo a apresentação do seu parecer. Agora, ele diz que vai mostrar o que pensa no dia 20 de outubro. O motivo? Um monte de emendas (sugestões de mudança) que os senadores tão fazendo, já são 241. Além disso, tem muitas audiências públicas também. Pouco depois ele ainda falou que teve um acidente quando desceu de um avião e tá com dificuldades pra se mexer. Ele garante que vai apresentar o relatório com tempo pra todo mundo dar uma olhada, e depois disso, mais uma semana pra discutir tudo. Basicamente, tá todo mundo enrolando e a reforma tributária fica pra depois. (isso me lembra aqueles trabalhos de faculdade, um começa, manda por e-mail pro resto do grupo, ninguém faz mais nada. Só lê na hora de apresentar). BAGUNCINHA QUE PODE FERRAR A GENTE O Brasil está de olho nos Estados Unidos e na economia deles, que tá meio bagunçada. O maior medo é que os juros lá continuem subindo, o que faz os investidores fugirem do Brasil e nossa moeda desvalorizar, a inflação aumentar e os preços das coisas subirem. Isso também pode fazer a economia mundial desacelerar, o que é ruim pra gente porque vendemos coisas pra outros países. Além disso, tem uma greve grande nos EUA na indústria de carros, e eles tão brigando sobre o orçamento do governo lá, o que pode parar várias coisas. Ah, e tem eleições nos EUA em 2024, o que deixa tudo ainda mais incerto. Resumindo, a bagunça nos EUA pode afetar o Brasil de várias formas. EXTERIOR ECONOMIA DOS EUA, JUROS DO TESOURO AMERICANO E OUTROS DETALHES A princípio o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos atingiu um novo patamar elevado de 15 anos na quinta-feira, em meio a preocupações contínuas sobre a política monetária e taxas de juros mais altas. O rendimento chegou a 4,643%, mas depois se estabilizou em 4,626%. Assim, os investidores estão atentos aos relatórios econômicos e preocupados com a perspectiva de taxas de juros mais elevadas. Vários dados importantes estão programados para serem divulgados antes do final da semana, incluindo números de vendas pendentes de casas, pedidos iniciais de seguro-desemprego e o PIB do segundo trimestre. Por outro lado, os investidores estão buscando pistas sobre a economia e a trajetória das taxas de juros, com renovados receios de recessão devido à pressão inflacionária contínua e às taxas de juros persistentemente elevadas. Eles também estão atentos aos comentários dos funcionários do Fed para entender as expectativas econômicas dos formuladores de políticas. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Nesta terça-feira, dia 26/09/2023, o Ibovespa deu aquela catracada de novo: -1,49%. Assim, nos despedimos do pregão ao final do dia com 114.193 pontos. A velha história: preocupação com o que há de vir dos problemas enfrentados ou que possam ser enfrentados pela economia dos Estados Unidos. Isso por conta dos juros que vão ficar por mais tempo do jeito que estão ou até aumentar... e olha que por aqui também a gente não vai dar nenhuma corridinha, não. Se for baixar, vai ser nos 0.50 ponto base mesmo, não vai de 0.75 em 0.75, não. Além disso, a gente teve a prévia da inflação, o IPCA-15, mostrando avanço em 0,35% nesse mês. Então ja chegamos em 5% nos últimos 12 meses e a meta é 3,25%, apenas. Então a coisa já passou do ponto, infelizmente. Outra questão do pregão também são as ações das empresas que possuem grande peso no índice: Vale e Petrobras. As quedas da Vale em 1,56% enquanto a outra com 2,31%. O Varejo também sentiu o problema, claro. Estamos falando de juros, né? Já viu. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: BRF (BRFS3): R$ 9,96 (+2,79%) Eletrobras (ELET6): R$ 39,52 (+1,88%) Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,60 (+1,69%) Eletrobras (ELET3): R$ 36,20 (+0,92%) Natura (NTCO3): R$ 15,59 (+0,52%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Petz (PETZ3): R$ 4,72 (-5,60%) Grupo Pão de Açúcar (PCAR3): R$ 3,35 (-5,10%) Lojas Renner (LREN3): R$ 13,16 (-4,64%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,450 (-4,30%) Locaweb (LWSA3): R$ 6,10 (-4,24%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX caiu 0,47%, aos 3.199 pontos, enquanto no mês ele virou pra queda de 0,42% e no ano uma alta de 11,57%. Ao passo que temos nos destaques positivos: CACR11 - R$ 105,23 (0,92%) XPPR11 - R$ 21,8 (0,73%) MFII11 - R$ 94,06 (0,65%) CPTS11 - R$ 8,56 (0,58%) RBRL11 - R$ 91,5 (0,55%) Por outro lado, nos destaques negativos ficaram: VSLH11 - R$ 3,34 (-4,49%) HCTR11 - R$ 31 (-3,87%) RBRP11 - R$ 56,25 (-3,11%) BTRA11 - R$ 68,03 (-2,69%) BRCR11 - R$ 61,17 (-2,6%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,98 (+0,44%) Euro: R$ 5,27 (+0,25%) Libra esterlina: R$ 6,06 (--). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo, menos a bolsa da Inglaterra. Nos Estados Unidos: DOW JONES: -1,14% S&P 500: -1,47% NASDAQ: -1,57% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,97% FTSE 100 (Inglaterra): +0,02% CAC 40 (França): -0,70% FTSE MIB (Itália): -1% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -1,11% Shangai (China): -0,43% KOSPI (Coreia do Sul): -1,31% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h51min): Bitcoin: US$ 26.320 (-3,03%) Ether: US$ 1.605 (-2,42%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1.919/Onça troy (-0,87%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 93,96/barril (+0,72%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 120,93/tonelada (-0,21%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL ME VÊ UM DINHEIRO AÍ A Taesa (TAEE11) planeja emitir R$ 800 milhões em debêntures divididas em três séries. A primeira série, com um prazo de 10 anos, oferecerá uma taxa de juros de 5,87% ao ano. A segunda série, com um prazo de 12 anos, terá uma taxa de 6,06%, e a terceira série, com um prazo de 15 anos, apresentará uma taxa de 6,27%. A primeira série terá o maior volume, totalizando R$ 327,8 milhões, seguida pela segunda série, com R$ 86,2 milhões, e a terceira série, com R$ 385,9 milhões. Os bancos XP, Santander, Itaú BBA e Safra atuarão como coordenadores da oferta e serão responsáveis por disponibilizar os títulos no mercado. A Taesa planeja utilizar os recursos captados para investimentos, reembolso de despesas relacionadas a projetos como Novatrans, Ananaí, Pitiguari e Saíra. DINHEIRINHO NO BOLSO A Tupy (TUPY3) anunciou a distribuição de R$ 37,8 milhões em juros sobre o capital próprio, de acordo com comunicado divulgado. O montante por ação corresponderá a R$ 0,26, antes da correção do imposto de renda, que reduzirá o valor para R$ 0,22. O pagamento será direcionado aos acionistas registrados na empresa até 25 de outubro de 2023, e após essa data, as ações serão negociadas "ex-JCPs". A previsão é que o pagamento dos juros sobre o capital próprio tenha início em 26 de março de 2024. MARISA APOSTA EM CONSÓRCIO, QUE LASQUEIRA A Lojas Marisa (AMAR3) anunciou uma nova parceria com a Ademicon, uma administradora independente de consórcio, para criar o Consórcio Marisa. Essa parceria faz parte dos esforços da varejista de moda para expandir sua oferta de produtos e serviços de terceiros em seus canais de vendas. O plano de negócios da parceria prevê que a Marisa gere receitas adicionais de R$ 30 milhões em comissões nos próximos cinco anos. O Consórcio Marisa oferecerá cotas de consórcio para veículos e serviços diversos, como viagens de lua de mel, formaturas, reformas e procedimentos estéticos. Os créditos para veículos variarão de R$ 36 mil a R$ 500 mil, enquanto os créditos para serviços serão de R$ 20 mil a R$ 40 mil. A varejista planeja disponibilizar a jornada de compra do Consórcio Marisa por meio de seu aplicativo, com planos de inseri-la futuramente em totens em todas as lojas físicas. Além disso, a Marisa também anunciou uma parceria com a corretora de seguros Assegurou (Grupo Ô Insurance) para oferecer produtos e serviços de seguros através da plataforma da corretora. Essa parceria seguirá o mesmo modelo de implementação no aplicativo da Marisa e, futuramente, em totens nas lojas físicas. A empresa divulgou projeções de receita bruta para 2024, estimando um valor entre R$ 2,3 bilhões e R$ 2,5 bilhões, com margem bruta variando entre 50% e 52%, com base em estratégias de reabastecimento de lojas, alinhamento entre canais físicos e digitais, manutenção da área de vendas e uma projeção de recuperação de receita próxima aos níveis de 2022. MMX, ESSA HISTÓRIA AINDA VAI LONGE Embora a empresa do Eike Batista já tenha chegado à falência e nem esteja sendo negociada na bolsa, o processo continua rolando e principalmente: existem credores tentando receber um pouco do valor para não ficar no total prejuízo. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) está analisando uma disputa envolvendo as falências de duas empresas de Eike Batista, com isso os credores temem um calote de R$ 1 bilhão. Os advogados de Eike solicitaram que os processos de falência da MMX Sudeste e MMX Mineração e Metálicos fossem conduzidos no Rio de Janeiro, resultando na paralisação dos processos por um ano. Os credores em Minas Gerais estão preocupados que possam não receber seus créditos devido a uma dívida tributária significativa no Rio de Janeiro, que tem prioridade legal sobre as dívidas quirografárias. A dívida total em Minas Gerais chega a R$ 1,2 bilhão, com cerca de R$ 1 bilhão em dívidas quirografárias. A unificação dos processos poderia prejudicar os credores quirografários, com a possibilidade de que a União receba a maior parte dos ativos em um cenário unificado. Os advogados de Eike alegam que existem ativos duplicados nos dois processos de falência, o que poderia levar a decisões conflitantes. No entanto, os credores em Minas Gerais contestam essa afirmação e destacam que os processos ocorreram independentemente ao longo dos anos. Esse impasse é apenas um episódio em uma longa saga de desafios legais e financeiros enfrentados pelas empresas de Eike Batista. A venda de ativos de Eike permanece congelada, independentemente da unificação dos processos, devido a uma decisão do STF que exige autorização prévia para a venda de bens ou empresas de Eike. A venda de debêntures das empresas também continua em disputa, tornando a situação financeira de Eike Batista ainda mais complexa. EXTERIOR O COSTCO TEM MENOS VENDAS, MAS RESULTADOS BONS A Costco reportou ganhos trimestrais que superaram as expectativas, apesar de um declínio nas vendas de itens grandes e preços mais baixos do gás. Os compradores aumentaram o tráfego nas lojas, mas gastaram menos por transação. No quarto trimestre de 2023, a empresa registrou lucro líquido de US$ 2,2 bilhões, ou US$ 4,86 por ação, em comparação com US$ 1,87 bilhão, ou US$ 4,20 por ação, no ano anterior. As vendas comparáveis aumentaram 1,1% ano após ano. A Costco encerrou o trimestre com 71 milhões de membros da família pagos, um crescimento de quase 8%. As vendas online da Costco caíram 0,8% devido a uma redução nas compras de itens de grande porte. A empresa planeja aumentar as taxas de associação, mas não especificou quando. A TARGET FECHOU LOJAS A Target anunciou o fechamento de nove lojas em grandes cidades dos Estados Unidos, citando violência, roubo e crime organizado de varejo como razões para o encerramento. As lojas a serem fechadas incluem uma em Nova York, duas em Seattle, três na área de São Francisco-Oakland e três em Portland, Oregon. A empresa declarou que o roubo e a insegurança ameaçavam a segurança de seus funcionários e clientes, tornando o desempenho dessas lojas insustentável. O fechamento ocorrerá em outubro de 2023. A Target é uma das várias empresas de varejo que enfrentam desafios relacionados ao crime organizado de varejo e estão buscando reformas legislativas para abordar o problema. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL PRÉVIA DA INFLAÇÃO O IPCA-15 de setembro divulgado pelo IBGE revelou um equilíbrio entre altas e baixas nos preços. A gasolina e as passagens aéreas subiram, mas os alimentos em casa e os bens industriais duráveis caíram. Os serviços, apesar de uma alta mensal, mostraram uma desaceleração nos últimos três meses. O Santander Brasil destacou a difusão da inflação atingindo seu nível mais baixo histórico, indicando possível deflação em setembro. No entanto, a inflação de serviços e os núcleos do Banco Central permanecem em níveis elevados, sugerindo uma inflação crescente devido ao mercado de trabalho aquecido. A análise geral é neutra para a política monetária, com expectativas de cortes na taxa Selic nas próximas reuniões do Copom. No entanto, existem riscos de alta, como o mercado de commodities e aumentos salariais em um cenário de pleno emprego. Por enquanto, não há surpresas significativas que justifiquem acelerar o ritmo de corte da taxa de juros. TOM DA ATA DO COPOM O Copom divulgou sua ata, indicando unanimidade na expectativa de cortes de 0,50 ponto percentual na taxa de juros em reuniões futuras, considerando essa medida apropriada para manter a política monetária contracionista. O cenário econômico externo incerto e expectativas inflacionárias ainda acima da meta são fatores de cautela, mas não há evidência de um aperto monetário excessivo. Da mesma forma, outros bancos centrais também adotam aperto para controlar a inflação. Internamente, há maior resiliência na atividade econômica, com destaque para setores não cíclicos. O mercado de trabalho permanece resiliente, embora com alguma moderação. A recente redução da taxa de juros para 12,75% ao ano reflete a necessidade de uma condução moderada da política monetária em direção à convergência da inflação à meta. BRASIL VAI SUPERAR A CRISE CHINESA DE BOA? Paul Krugman, renomado economista, acredita que a desaceleração da economia chinesa não afetará o Brasil de forma significativa. Ele sugere que a China precisa adotar medidas de estímulo ao consumo para impulsionar seu crescimento, pois enfrenta desafios de desaceleração devido à diminuição do desenvolvimento tecnológico e da população em idade ativa. Krugman observa que o modelo de crescimento chinês era insustentável há uma década, e o governo chinês tentou encobrir o problema criando uma grande bolha imobiliária. Ele também compara a situação da China com a do Japão, destacando que a China enfrenta mais desafios, incluindo o aumento do desemprego entre os jovens. Quanto ao impacto na América Latina, Krugman minimiza a possibilidade de contágio da desaceleração chinesa. Ele não vê uma desaceleração global iminente além do próximo ano e acredita que a situação da China afetará principalmente os países exportadores de commodities, como o Brasil, mas não deve afetar outros países, como a Índia. Portanto, ele acredita que o Brasil pode lidar com a situação de forma relativamente estável. CRÍTICAS AOS EMPRÉSTIMOS FEITOS PELO BNDES Nelson Barbosa, diretor do BNDES, reconheceu a necessidade de evitar excessos em financiamentos subsidiados, mas destacou que os subsídios não devem ser demonizados. Ele explicou o fim da TJLP, taxa de referência de empréstimos financiados, e a criação da TLP, mais alinhada com o mercado. Barbosa lembrou que o BNDES chegou a emprestar a 2,5% ao ano para empresários adquirirem aviões, considerando essa prática inadequada para um banco público. No entanto, ele ressaltou que subsídios não são necessariamente negativos, mencionando as políticas dos EUA e da Europa. O BNDES planeja adotar subsídios com transparência e avaliação de eficácia. Barbosa também contestou a ideia de que o banco afeta significativamente a política monetária, argumentando que evidências econométricas mostram um impacto mínimo nas taxas de juros do mercado. Ele enfatizou que nem todo crédito direcionado é subsidiado e que o crescimento do mercado de capitais não substituiu integralmente os financiamentos do BNDES nos últimos anos. Além disso, ele destacou que o banco contribui para ampliar o acesso de pequenas e médias empresas ao crédito. Em resumo, Barbosa defende a utilização responsável de subsídios, desde que aplicados com critérios claros e avaliação de eficácia, sem demonizá-los. POLÍTICA CAMBIAL SERÁ MANTIDA Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), afirmou que não há intenção de mudar a política cambial enquanto o ciclo de corte de juros está em andamento. Ele mencionou a importância de não realizar movimentos simultâneos em duas variáveis, ou seja, juros e câmbio. Galípolo explicou que a interferência na política de rolagem de swaps cambiais poderia afetar a observação das variáveis macroeconômicas devido ao ciclo de flexibilização monetária em curso. Ele também mencionou que a falta de apreciação do real, apesar das reservas internacionais robustas e superávits comerciais recordes, é parcialmente atribuída à pressão sobre moedas emergentes devido às taxas de juros elevadas nos Estados Unidos. INVESTIDORES DE CRIPTOMOEDA BATENDO RECORDE Segundo a Receita Federal, o Brasil alcançou um recorde de investidores em criptomoedas. Em julho, aproximadamente 4,1 milhões de CPFs e 92,1 mil CNPJs se envolveram com operações criptográficas. O volume total de transações nesse mês atingiu R$ 18,8 bilhões, uma leve queda em relação aos R$ 21 bilhões de junho. A criptomoeda Tether (USDT), uma stablecoin vinculada ao dólar, liderou as transações, representando cerca de R$ 17 bilhões do volume total de julho. O Tether é amplamente empregado para facilitar transações e pagamentos internacionais. BINANCE ENRRASCADA Antes de mais nada, a Binance, a maior corretora global de criptomoedas, passa por transformações nos EUA e enfrenta desafios no Brasil. A princípio, nos EUA, a empresa demitiu 30% de seus funcionários e viu seu CEO partir. Já no Brasil, a Binance está sob investigação pela "CPI das Pirâmides". Ainda assim, a Binance afirma que essas ações são cruciais para manter o foco no mercado de criptomoedas. Além disso, o diretor-geral da Binance no Brasil, Guilherme Haddad Nazar, compareceu à Câmara dos Deputados para esclarecer as investigações em andamento. Contudo, ele explicou que a corretora tem sido utilizada indevidamente por pessoas mal-intencionadas. Então, Nazar destacou as medidas de prevenção à lavagem de dinheiro adotadas pela Binance, incluindo identificação de clientes e estabelecimento de limites financeiros. Posteriormente, em relação à tributação, ele admitiu que a Binance não paga impostos no Brasil, mas ressaltou que futuras regulamentações do Banco Central poderão alterar essa situação. Assim como, nos EUA, a Binance passa por mudanças significativas, no Brasil, enfrenta investigações rigorosas. Analogamente, em ambos os cenários, a empresa busca manter sua presença no mercado de criptomoedas. Em conclusão, a Binance está adaptando-se a desafios globais e locais para continuar sendo uma figura proeminente no universo das criptomoedas, enquanto aguarda novos desenvolvimentos e regulamentações. DINHEIRO NA CONTA DIA 29 DE SETEMBRO Último lote de restituição do Imposto de Renda 2023, com correção de 4,28%, será pago a mais de 1,2 milhão de contribuintes, totalizando cerca de R$ 2 bilhões. Créditos serão depositados na conta bancária indicada na declaração ou via Pix. Inclui pessoas que apresentaram declarações em 2023 e aquelas que estavam na malha fina, mas resolveram as pendências. Consulta pode ser feita no site da Receita Federal. 1,4 milhão de contribuintes caíram na malha fina em 2023, principalmente devido a deduções incorretas. Correção de erros é fundamental para garantir a restituição. EXTERIOR UNIÃO EUROPEIA Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, destacou a "concorrência injusta" enfrentada por empresas europeias devido a "atores estrangeiros fortemente subsidiados". Como resultado, ela mencionou o setor automotivo, onde montadoras na República Checa investem em veículos elétricos, enquanto carros elétricos chineses inundam os mercados globais com preços artificialmente baixos, graças a subsídios estatais. Além disso, a União Europeia lançou uma investigação sobre os subsídios concedidos aos veículos provenientes da China. Nesse sentido, Von der Leyen enfatizou a importância da concorrência justa e da proteção das empresas europeias contra competição desleal, ressaltando o compromisso da União Europeia em garantir um ambiente de negócios equitativo. VIVO OU MORTO? O destino do comandante da Frota Russa do Mar Negro, o vice-almirante Viktor Sokolov, permanece envolto em mistério após alegações de sua morte em um ataque de mísseis ucranianos. O Ministério da Defesa russo divulgou um vídeo com Sokolov em uma videoconferência, mas a autenticidade e a data do vídeo são questionadas. A Ucrânia não confirmou sua morte e está esclarecendo informações sobre o ataque. Especialistas britânicos questionam a autenticidade do vídeo e pedem evidências convincentes. A situação complica a narrativa ucraniana e destaca a importância estratégica da Frota do Mar Negro para a Rússia na proteção de rotas comerciais no Mar Negro. Os recentes ataques à frota causaram danos significativos à sua sede, mas sua capacidade operacional permanece em questão. TRETA A Argentina e o Paraguai estão envolvidos em um conflito devido a duas questões aparentemente não relacionadas. Primeiramente, a Argentina começou a cobrar um pedágio de US$ 1,47 por tonelada das embarcações que transitam por uma hidrovia que atravessa seu território, uma rota crucial para cerca de 80% das exportações do Paraguai. Esse pedágio unilateral desencadeou tensões, já que vai contra um acordo regional que exige o consenso de todos os países envolvidos para impor tarifas na hidrovia. Além disso, os dois países têm divergências sobre a usina hidrelétrica Yacyretá, que compartilham. A Argentina alega que o Paraguai deve uma considerável dívida pela construção da usina, enquanto o Paraguai argumenta que a empresa que administra a hidrelétrica tem uma dívida de cerca de US$ 150 milhões por vendas de energia não pagas. Essas tensões resultaram na ameaça de interrupção das exportações de energia do Paraguai para a Argentina. O Brasil também está envolvido indiretamente nesse conflito, pois não concorda com a cobrança de pedágio na hidrovia e enfrenta alegações de que paga menos pela energia de Itaipu do que a Argentina paga por Yacyretá. O Paraguai está buscando resolver essas disputas por meio do Mercosul e do Tribunal Permanente de Resolução de Conflitos do Mercosul. No entanto, a questão permanece tensa, e as ramificações desses conflitos podem afetar não apenas a região, mas também os acordos comerciais internacionais e as relações diplomáticas. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Ontem, dia 25/09/2023, o Ibovespa fechou com um pequeno recuo de 0,07% na sessão de segunda-feira, acabou caindo abaixo dos 116 mil pontos e encerrando em 115.924 pontos. Acabou rolando um declínio impulsionado por quedas nas ações de empresas do setor de mineração, siderurgia e varejo, embora tenha sido parcialmente compensado pelo desempenho positivo da WEGzinha monstra (WEGE3). A WEG teve um destaque positivo no pregão, com um aumento de 4,6% em suas ações, após anunciar um acordo para adquirir negócios de motores elétricos industriais e geradores da Regal Rexnord por US$ 400 milhões. Voltando ao índice Ibov, as razões para essa queda incluem preocupações com a manutenção das taxas de juros elevadas nos Estados Unidos por um período mais longo e inquietações em relação ao mercado imobiliário chinês, especialmente após a incorporadora Evergrande atrasar um pagamento de dívida. No entanto, nos Estados Unidos, os principais índices, como Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, fecharam com ganhos modestos, o que contrastou com o desempenho negativo no Brasil. Enquanto isso, no mercado brasileiro, as ações das varejistas reagiram negativamente à alta dos juros futuros, influenciadas pelas preocupações globais. As ações da Vale e das siderúrgicas também caíram devido às preocupações renovadas com o setor imobiliário chinês e o desempenho do minério de ferro. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: CVC (CVCB3): R$ 2,38 (+5,31%) Weg (WEGE3): R$ 36,19 (+4,63%) IRB (IRBR3): R$ 41,54 (+2,59%) Hapvida (HAPV3): R$ 4,39 (+2,57%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,77 (+2,42%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,60 (-11,76%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,15 (-4,02%) Gol (GOLL4): R$ 6,18 (-3,89%) Azul (AZUL4): R$ 13,94 (-3,13%) MRV (MRVE3): R$ 10,35 (-3,09%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX caiu 0,37%, aos 3.214 pontos, enquanto no mês ele acumula alta de 0,04% e no ano uma alta de 12,1%. Ao passo que temos nos destaques positivos: XPIN11 - R$ 82,11 (2,29%) SARE11 - R$ 53,47 (1,89%) MGFF11 - R$ 67,34 (1,32%) CYCR11 - R$ 9,4 (1,06%) KNCR11 - R$ 99 (0,79%) Por outro lado, nos destaques negativos ficaram: TORD11 - R$ 2,4 ( -9,58%) VSLH11 - R$ 3,58 (-6,7%) VINO11 - R$ 8,85 ( -4,29%) RBRF11 - R$ 85,29 (-4,09%) HCTR11 - R$ 32,24 (-3,85%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,96 (+0,66%) Euro: R$ 5,26 (+0,08%) Libra esterlina: R$ 6,06 (+0,44%). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo, menos nos EUA. Nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,13% S&P 500: +0,40% NASDAQ: +0,45% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,98% FTSE 100 (Inglaterra): -0,78% CAC 40 (França): -0,50% FTSE MIB (Itália): -0,68% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -1,11% Shangai (China): -0,54% KOSPI (Coreia do Sul): -1,31% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h17min): Bitcoin: US$ 26.205 (+0,38%) Ether: US$ 1.587 (+0,84%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1.936/Onça troy (-0,46%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 93,29/barril (+0,02%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 121,18/tonelada (-0,12%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL AQUISIÇÃO Inicialmente, a Marfrig adquiriu 40,1% das ações da BRF, de acordo com seu comunicado. Além disso, a Marfrig planeja aumentar sua participação na BRF, mas não pretende alterar o controle ou a estrutura administrativa da empresa. MINERVA Por outro lado, a empresa Minerva (BEEF3) anunciou que planeja emitir R$ 2 bilhões em debêntures simples, com vencimentos em 2028 e 2030, e um valor nominal unitário de R$ 1 mil. Essas debêntures são títulos de dívida que a empresa emitirá para captar recursos financeiros no mercado. No entanto, os recursos obtidos serão usados exclusivamente para reembolsar gastos, custos e despesas já incorridos nos 24 meses anteriores à data de encerramento da oferta. OS GRINGOS NA BOLSA Investidores estrangeiros estão vendendo ações do setor de materiais básicos, como mineradoras e siderúrgicas. Enquanto isso, estão aumentando seus investimentos no setor financeiro no mercado brasileiro. Essa mudança pode ser atribuída à influência da China nos preços das commodities, como o minério de ferro. Grandes empresas, como a Vale, são sensíveis a essas oscilações de preços. DIVIDENDOS A empresa Alupar (ALUP11) pagará dividendos no valor de R$ 36 milhões em 5 de outubro. Esse montante corresponde a R$ 0,12 por unit. Os acionistas que estarão aptos a receber esses dividendos são aqueles registrados como acionistas da empresa até o final do dia 16 de agosto de 2023. JCPS Por outro lado, a Porto (PSSA3) aprovou o pagamento de R$ 187 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP). Cada ação receberá R$ 0,29 em JCP. A data de pagamento será definida pela administração e aprovada na próxima assembleia geral ordinária. A base de cálculo para o pagamento será a posição acionária em 28 de setembro de 2023. A partir de 29 de setembro de 2023, as ações da Porto serão negociadas ex-direito aos JCP. WEGZINHA MONSTRA Antecipadamente, a WEG adquiriu as operações de motores elétricos industriais e geradores da Regal Rexnord por US$ 400 milhões, impulsionando suas ações. Durante uma teleconferência, a empresa compartilhou informações cruciais, baseadas em previsões da administração e sujeitas a riscos. A aquisição trouxe resultados notáveis em 2022, com uma receita de US$ 541,5 milhões e uma margem EBITDA Ajustado de 9,5%. Além disso, expandiu sua presença global com 10 fábricas em 7 países e operações em 11 países, envolvendo cerca de 2.800 colaboradores. A receita de 2022 foi dividida em 75% relacionados a Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais e 25% a Geração, Transmissão e Distribuição de Energia, distribuídos em 55% nas Américas, 13% na EMEA e 32% na Ásia-Pacífico. O footprint industrial cobriu várias localidades ao redor do mundo, incluindo Canadá, EUA, México, Holanda, Alemanha, Itália, China, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Índia. A estratégia incluiu o crescimento fora do Brasil, integração com operações existentes e capacidade de produção de motores especiais nos EUA e Europa, sem necessidade de investimento imediato. Nos setores de motores industriais e geradores, a WEG visou expandir globalmente, com ênfase em mercados estratégicos e sinergias com operações fora do Brasil. Portanto, essa aquisição representou um marco crucial na expansão global da WEG e no fortalecimento de sua posição em mercados-chave. Em conclusão, a estratégia do negócio envolvia avançar em mercados e segmentos estratégicos, ampliar o portfólio fabricado localmente, oferecer linhas de produtos complementares com boa penetração de mercado e aproveitar o posicionamento das marcas Marathon na América do Norte e Rotor e Cemp na Europa. Portanto, a aquisição da Regal Rexnord representava um marco importante na expansão global da WEG S.A. e no fortalecimento de sua posição em mercados-chave. *footprint - presença, alcance. TAESA E CONCESSÃO Em seguida, o Ibama concedeu licença prévia para a Taesa na concessão Ananaí Transmissora de Energia Elétrica. Essa licença abrange o trecho da LT 500kV Ponta Grossa – Assis, com 284 km de extensão, e as obras de ampliação das Subestações SE Ponta Grossa e SE Assis. A Receita Anual Permitida (RAP) total para essa linha é de R$ 166,2 milhões para o ciclo 2023-2024, com investimentos (capex) previstos de R$ 1,750 bilhão. A ANEEL estabeleceu o prazo de energização para março de 2027. EXTERIOR ECONOMIA FRACA E O MERCADO EUROPEU Inicialmente, as bolsas europeias enfrentaram uma queda acentuada. Por conseguinte, a possibilidade de uma economia mais fraca na Europa afetou os mercados. Além disso, a perspectiva de que o Banco Central Europeu (BCE) mantenha as taxas de juros elevadas por um período mais longo também pesou nos investidores. Como resultado, o índice Stoxx 600, que reúne ações de 17 mercados europeus, caiu 0,62%, encerrando em 450,44 pontos. Enquanto isso, o DAX alemão registrou sua menor pontuação em seis meses, refletindo o temor de estagflação, um cenário de estagnação econômica e inflação alta na Alemanha. Adicionalmente, a confiança empresarial na Alemanha diminuiu, de acordo com o instituto Ifo. EVERGRANDE Em contrapartida, outro fator que contribuiu para a queda nas bolsas foi a crise no setor imobiliário chinês. Por conseguinte, a Evergrande abandonou um plano de reestruturação de US$ 35 bilhões em dívidas, aumentando a incerteza nos mercados globais. Essa situação afetou negativamente as ações de mineradoras e empresas de luxo na Europa. Como resultado, houve quedas notáveis nas ações de empresas como Rio Tinto, Antofagasta, LVMH e Kering. Além disso, o discurso cauteloso da presidente do BCE, Christine Lagarde, sobre a manutenção das taxas de juros elevadas também contribuiu para a atmosfera de preocupação nos mercados europeus. Diante disso, os investidores estão atentos à força contínua dos mercados americanos em comparação com os europeus. AMAZON Por outro lado, a Amazon (AMZN) anunciou um investimento de até US$ 4 bilhões na startup de inteligência artificial Anthropic. Inicialmente, a Amazon se comprometeu a investir US$ 1,25 bilhão nos próximos dois anos na Anthropic, com a possibilidade de aumentar esse valor se determinadas metas forem cumpridas. Em troca, a Anthropic se comprometeu a investir em negócios de infraestrutura de computação em nuvem da Amazon Web Services (AWS). Além disso, a Amazon planeja adquirir uma participação minoritária na Anthropic por meio deste investimento. Como resultado, essa transação representa um esforço da Amazon para competir com suas concorrentes Microsoft e Google no campo da inteligência artificial. Seguindo os passos da Microsoft, que investe bilhões em parceria com a OpenAI, e do Google, que recentemente participou de uma rodada de captação de fundos da Anthropic, as ações da Amazon subiram 1,47% na Nasdaq após o anúncio. MERCADO NOS EUA Ao mesmo tempo, as bolsas de Nova York fecharam em alta, revertendo o movimento de queda registrado durante a maior parte do dia. O índice Dow Jones subiu 0,13% e encerrou a 34.007 pontos. Enquanto isso, o S&P 500 teve um ganho de 0,40%, alcançando 4.337 pontos, e o Nasdaq avançou 0,45%, fechando a 13.271 pontos. Notavelmente, o setor de energia liderou os ganhos, com um aumento de 1,28% no índice do S&P 500, impulsionado pelas petroleiras americanas. Adicionalmente, a Amazon e a NVidia também se destacaram com ganhos após quedas recentes. Entretanto, os mercados foram cautelosos devido ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. Isso reflete a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) manterá os juros elevados até o final de 2024. GREVE DAS FÁBRICAS DE CARRO Em outra perspectiva, a greve nas fábricas de Ford, GM e Stellantis nos EUA está se prolongando e preocupa especialistas, podendo afetar o setor automotivo e a economia americana. Consequentemente, a paralisação já dura 10 dias e pode prejudicar os lucros das principais montadoras envolvidas, como General Motors, Ford e Stellantis, bem como impactar a produção industrial e os preços de carros usados. Vale ressaltar que a produção de veículos já estava em déficit devido à escassez de chips, e a greve pode agravar ainda mais a situação. Estimativas apontam que uma paralisação de quatro semanas pode causar um impacto significativo na economia dos EUA. Importante mencionar que a situação também se tornou um tema político, com o presidente Joe Biden e seu antecessor, Donald Trump, envolvidos nas discussões. GETTY IMAGES A Getty Images está lançando uma ferramenta de inteligência artificial (IA) para gerar imagens para sua vasta biblioteca de conteúdo, evitando preocupações de direitos autorais e propriedade. Como resultado, essa nova ferramenta, desenvolvida em parceria com a Nvidia, será treinada com dados da própria Getty e evitará criar deepfakes. Adicionalmente, ela explorará o banco de imagens criativas da Getty, mas não sua coleção de fotos de notícias. Em contrapartida, os usuários não poderão incorporar materiais de marca registrada ou ativos que não sejam de sua propriedade. Como parte de um compromisso ético, a Getty permitirá que clientes adicionem seus próprios dados ou marcas proprietárias. Por fim, importante mencionar que as imagens geradas receberão a licença habitual do Getty, e a empresa planeja compensar os artistas e colaboradores cujo trabalho foi usado para treinar o modelo de IA. Isso visa abordar preocupações legais em torno do uso de IA para criar imagens sem a permissão ou compensação de artistas. Além disso, a Getty continua investindo em suas ações legais contra a Stability AI nos EUA e no Reino Unido. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL CONFIANÇA DO CONSUMIDOR A Confiança do consumidor continua crescendo em setembro, porém, em um ritmo mais lento, de acordo com o FGV/Ibre. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) IBRE avançou 0,2 ponto neste mês, atingindo 97,0 pontos, marcando uma desaceleração após um período de altas desde maio. Em médias móveis trimestrais, o índice registrou um aumento de 1,6 ponto, mantendo a sexta alta consecutiva, chegando a 96,2 pontos. Embora o ritmo de crescimento seja menor em comparação com aumentos anteriores, ela continuou melhorando em setembro. O indicador se mantém em um nível semelhante ao de 2014, antes da recessão econômica, sendo influenciado pela calibragem das expectativas futuras e uma percepção positiva da situação atual. No entanto, a confiança do consumidor mostrou variações nas faixas de renda, com melhorias nas faixas de renda mais baixa e piora nas expectativas de famílias com renda mais alta. A combinação de fatores positivos na economia e desafios ao consumidor, como juros elevados, endividamento e inadimplência, contribuiu para a atual situação. A perspectiva é que a confiança do consumidor possa voltar à neutralidade, atingindo 100 pontos, caso a tendência atual persista. BRASIL NO CAMINHO DO HIDROGÊNIO VERDE De antemão vale dizer que o Brasil tem grande potencial para se tornar um dos maiores produtores mundiais de hidrogênio verde (H2V), considerado o "combustível do futuro" devido à sua natureza limpa. Antes de mais nada, deixa eu te explicar: O H2V é obtido por meio de eletrólise, utilizando energia renovável para separar o hidrogênio da água. No entanto, embora o país não produza H2V atualmente, existem projetos em andamento, e a expectativa é que o mercado possa faturar até R$ 150 bilhões por ano até 2050. Entretanto e apesar dessas perspectivas promissoras, existem desafios a serem superados, como a necessidade de reduzir os custos de produção e estabelecer certificações para garantir a origem verde do hidrogênio. Por outro lado, o Brasil possui vantagens naturais devido à sua matriz energética renovável e está atraindo investimentos. Por fim, a produção de H2V pode impulsionar a economia e gerar valor agregado em setores como aço, amônia e equipamentos industriais, alinhando-se com a tendência global de crescimento da produção de hidrogênio, especialmente de fontes renováveis. DESAFIOS NA AGENDA ECONÔMICA E REFORMAS NO CONGRESSO O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enfatizou que, a princípio, o Congresso Nacional não será um obstáculo para a agenda econômica. Ele indicou que a discussão sobre a Reforma Tributária e os gastos públicos deve aguardar até 2024, priorizando a Reforma do Imposto de Renda e a eficiência dos gastos públicos neste ano. Da mesma forma, Pacheco também se comprometeu a analisar as mais de 200 emendas à Reforma Tributária até outubro, visando a simplificação do modelo tributário. Além disso, ele prometeu um segundo semestre produtivo no parlamento, abordando diversos temas, como o projeto Desenrola, o marco legal das garantias e a transição energética. Por último, a questão da criminalização do porte e venda de drogas também foi mencionada, seguindo um posicionamento diferente do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a descriminalização. DESAFIOS NA BASE FISCAL E QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou preocupações com a base fiscal do país em relação à arrecadação. Segundo ele, medidas causaram "erosão fiscal" em 2017, incluindo a desoneração de combustíveis e outras ações com fins eleitorais. Haddad ressaltou que o governo depende do Congresso para abordar a questão fiscal, destacando o aumento das despesas sociais, como Fundeb, piso da enfermagem e Bolsa Família. Ele alertou sobre a corrosão da base fiscal do país, referindo-se à arrecadação, não às despesas, e mencionou decisões judiciais que afetaram a receita, como a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, resultando em perdas significativas de receita. Haddad também enfatizou a importância de equilibrar o reajuste fiscal sem prejudicar os que têm menos recursos e mencionou iniciativas para revisar programas governamentais. SETOR ELÉTRICO NA REFORMA TRIBUTÁRIA Agentes do setor elétrico estão defendendo a inclusão de um tratamento específico para o setor na reforma tributária. Eles enfatizam a essencialidade da energia elétrica devido à sua importância social, econômica e ambiental. A proposta em discussão no Senado não reconheceu essa essencialidade, e o setor busca reverter essa decisão. A energia elétrica representa uma parcela significativa das despesas da população, e uma redução de 10% na conta de luz pode ter um impacto positivo de 0,45% no PIB. Reconhecer a essencialidade da energia elétrica na Constituição pode resultar em uma tributação mais favorável e, consequentemente, em contas de luz mais baratas, beneficiando a economia e a qualidade de vida das pessoas. O relator da reforma tributária no Senado pretende apresentar o relatório final em setembro, e o setor elétrico espera que a essencialidade da energia elétrica seja incluída no texto. DESAFIOS NA EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA NAS ESCOLAS Mesmo após a pandemia, a realidade educacional no Brasil apresenta desafios significativos. Cerca de 58% das escolas do país ainda carecem de recursos básicos, como computadores e acesso à internet, para seus alunos. Embora a maioria dessas instituições (94%) tenha alguma conexão à internet, a qualidade muitas vezes não atende aos requisitos necessários para uso educacional. Essa realidade foi evidenciada por meio de uma pesquisa recente denominada TIC Educação 2022. A pesquisa revelou que muitos professores (46%) resistem ao uso da tecnologia em suas salas de aula, temendo que os alunos se distraiam. Além disso, preocupante é o fato de que 75% dos professores não receberam treinamento adequado para utilizar a tecnologia como ferramenta de ensino. Essas barreiras acabam impactando diretamente os estudantes, pois 64% dos professores não incorporam a internet em suas práticas pedagógicas, e 61% dos alunos estão impedidos de utilizar seus celulares na escola. Diante desse cenário, a pesquisa ressalta a urgente necessidade de melhorar o acesso à tecnologia nas escolas, bem como de garantir sua utilização eficaz para potencializar a aprendizagem dos alunos, preparando-os para um mundo cada vez mais digital. PRESIDENTE LULA SOBRE OS DIREITOS DOS ENTREGADORES DE APLICATIVOS O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não pretende forçar as plataformas de entrega de aplicativos a assinarem a carteira profissional dos entregadores. Em vez disso, ele destacou o desejo de criar condições para um tratamento decente aos trabalhadores que atuam por meio dessas plataformas digitais. Aliás, Lula enfatizou que muitos entregadores que utilizam bicicletas ou motocicletas para fazer entregas frequentemente não têm acesso a instalações básicas, como banheiros, durante o trabalho. Ele enfatizou a importância de tratar essas pessoas com respeito e proporcionar-lhes um ambiente de trabalho adequado. O presidente esclareceu que a intenção não é obrigar os trabalhadores a terem carteira assinada, mas sim garantir que eles sejam tratados de maneira digna, seja como empreendedores individuais ou de outra forma, lançando uma iniciativa conjunta com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para promover direitos trabalhistas. INSTABILIDADES NO SISTEMA PIX De repente usuários de diversos bancos, incluindo Nubank e Itaú, enfrentaram instabilidades no sistema Pix, relatando lentidão e transações não efetuadas. Em seguida, embora o Banco Central tenha negado problemas sistêmicos, várias instituições tiveram reclamações. Por exemplo, tanto o Itaú quanto o Nubank confirmaram as instabilidades, enquanto outros bancos mencionaram problemas externos. Climão... DESENROLA BRASIL: VOTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PROGRAMA EMERGENCIAL Primeiramente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou a importância da votação da medida provisória que institui o Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes, conhecido como Desenrola Brasil. Ele afirmou que a votação é "imprescindível" para o funcionamento do programa e que terá uma reunião com o relator da matéria no Senado, Rodrigo Cunha, para tratar do assunto. Além disso, a medida precisa ser votada no Senado até 3 de outubro para não perder a validade. Ao passo que Haddad também destacou que o programa está em andamento, com uma semana dedicada aos credores, seguida pela etapa em que os devedores concordarão ou não com os descontos concedidos em suas dívidas. EXTERIOR EX-PRIMEIRO MINISTRO DO REINO UNIDO COMENTA SOBRE O POTENCIAL DAS BIG TECHS Inicialmente o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, destacou o poder das grandes empresas de tecnologia, comparando o valor de mercado da Apple ao PIB anual da França. Sobretudo ele enfatizou a transformação tecnológica global e como as empresas de tecnologia se tornaram mais poderosas do que muitos governos. No mesmo sentido, Blair também ressaltou o potencial transformador das novas tecnologias nos serviços públicos, especialmente na saúde e na educação, e, por fim, instou os governos a adotarem a tecnologia para eliminar a burocracia governamental e melhorar a administração pública. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.