Estou dando uma revisada nas minhas perguntas do Diagrama do Cerrado e gostaria da opinião de vocês. Seguem elas abaixo:
1) ROE historicamente maior que 5%? (MÉDIA - CONSIDERE ULTIMOS 5 ANOS)
2) A dívida líquida da empresa é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses?
3) Tem um CAGR Receita (OU CAGR LUCRO) médio superior a 5% nos últimos 5 anos?
4) Dividend Yield (médio) >= 4% nos últimos 5 anos?
5) A empresa investe amplamente em pesquisa e inovação? Setor Obsoleto = SEMPRE NÃO
6) A empresa está negociada com um P/VP abaixo de 1,5?
7) A empresa teve lucro operacional no último exercício?
8) Tem mais de 30 anos de mercado? (Fundação)
9) É líder nacional ou mundial no setor/subsetor em que atua? (Só considera se for LÍDER, primeira colocada)
10) O setor em que a empresa atua tem mais de 100 anos?
11) A empresa é uma BLUE CHIP? Valor de mercado > 55 bilhões
12) A empresa tem uma boa gestão? Histórico de corrupção = SEMPRE NÃO
13) É livre de controle ESTATAL ou concentração em cliente único?
14) O Preço/Lucro da empresa está abaixo de 15?
15) Div. Líquida/EBITDA é menor que 2 nos últimos 5 anos?
16) A empresa possui 100% de Tag Along?
17) Passa na fórmula (Graham) VI = √(22,5 x LPA x VPA)?
18) O Payout (médio) se manteve abaixo de 80% (BANCOS/FINANCEIRAS SÃO EXCEÇÃO)?
19) O Segmento de Listagem da Empresa é Novo Mercado?
20) O Segmento de Listagem da Empresa é igual/maior que Nível 2?
21) A empresa possuí divida menor que patrimônio?
22) A empresa teve lucro nos últimos 5 anos?
23) Empresa já possui mais de 5 anos de Bolsa?
24) Empresa nunca deu prejuízo na história (ano fiscal)?
25) Pagou dividendos nos últimos 5 anos?
26) A empresa possuí liquidez diária acima de 2M?
Algumas perguntas que estou querendo remover, mas queria antes da opinião de vocês:
- 26) A empresa possuí liquidez diária acima de 2M?
Essa é uma pergunta que veio do investidor 10. Acho que, considerando que sempre serei um investidor minoritário, uma liquidez de R$500.000 pra cima já acho que seria ok. O que acham?
- 19) O Segmento de Listagem da Empresa é Novo Mercado?
- 20) O Segmento de Listagem da Empresa é igual/maior que Nível 2?
Minha ideia nessas 2 perguntas foi penalizar empresas com níveis baixos de governança corporativa. Ou seja, uma empresa do novo mercado pontuaria na pergunta 19 e na 20 (2 pontos). Uma empresa nível 2 pontuaria somente na pergunta 20 (1 ponto). Uma empresa nível 1 / mercado tradicional não pontuaria nada. O que acham?
- 16) A empresa possui 100% de Tag Along?
Estou pensando em remover essa pergunta. Para mim, empresas com 0% de tag along já são cortadas na análise inicial. E acho que não tem tanto problema manter a mesma pontuação em empresas com 100% e 80% de tag along. O que acham?
Pergunta
David Castello Branco Assunção
Fala Pessoal, tudo bem?
Estou dando uma revisada nas minhas perguntas do Diagrama do Cerrado e gostaria da opinião de vocês. Seguem elas abaixo:
1) ROE historicamente maior que 5%? (MÉDIA - CONSIDERE ULTIMOS 5 ANOS)
2) A dívida líquida da empresa é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses?
3) Tem um CAGR Receita (OU CAGR LUCRO) médio superior a 5% nos últimos 5 anos?
4) Dividend Yield (médio) >= 4% nos últimos 5 anos?
5) A empresa investe amplamente em pesquisa e inovação? Setor Obsoleto = SEMPRE NÃO
6) A empresa está negociada com um P/VP abaixo de 1,5?
7) A empresa teve lucro operacional no último exercício?
8) Tem mais de 30 anos de mercado? (Fundação)
9) É líder nacional ou mundial no setor/subsetor em que atua? (Só considera se for LÍDER, primeira colocada)
10) O setor em que a empresa atua tem mais de 100 anos?
11) A empresa é uma BLUE CHIP? Valor de mercado > 55 bilhões
12) A empresa tem uma boa gestão? Histórico de corrupção = SEMPRE NÃO
13) É livre de controle ESTATAL ou concentração em cliente único?
14) O Preço/Lucro da empresa está abaixo de 15?
15) Div. Líquida/EBITDA é menor que 2 nos últimos 5 anos?
16) A empresa possui 100% de Tag Along?
17) Passa na fórmula (Graham) VI = √(22,5 x LPA x VPA)?
18) O Payout (médio) se manteve abaixo de 80% (BANCOS/FINANCEIRAS SÃO EXCEÇÃO)?
19) O Segmento de Listagem da Empresa é Novo Mercado?
20) O Segmento de Listagem da Empresa é igual/maior que Nível 2?
21) A empresa possuí divida menor que patrimônio?
22) A empresa teve lucro nos últimos 5 anos?
23) Empresa já possui mais de 5 anos de Bolsa?
24) Empresa nunca deu prejuízo na história (ano fiscal)?
25) Pagou dividendos nos últimos 5 anos?
26) A empresa possuí liquidez diária acima de 2M?
Algumas perguntas que estou querendo remover, mas queria antes da opinião de vocês:
- 26) A empresa possuí liquidez diária acima de 2M?
Essa é uma pergunta que veio do investidor 10. Acho que, considerando que sempre serei um investidor minoritário, uma liquidez de R$500.000 pra cima já acho que seria ok. O que acham?
- 19) O Segmento de Listagem da Empresa é Novo Mercado?
- 20) O Segmento de Listagem da Empresa é igual/maior que Nível 2?
Minha ideia nessas 2 perguntas foi penalizar empresas com níveis baixos de governança corporativa. Ou seja, uma empresa do novo mercado pontuaria na pergunta 19 e na 20 (2 pontos). Uma empresa nível 2 pontuaria somente na pergunta 20 (1 ponto). Uma empresa nível 1 / mercado tradicional não pontuaria nada. O que acham?
- 16) A empresa possui 100% de Tag Along?
Estou pensando em remover essa pergunta. Para mim, empresas com 0% de tag along já são cortadas na análise inicial. E acho que não tem tanto problema manter a mesma pontuação em empresas com 100% e 80% de tag along. O que acham?
Sugerem alguma outra pergunta ou modificação?
Obrigado!
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Raul
A função do Diagrama do Cerrado é diminuir os investimentos em empresas mais arriscadas, as suas perguntas não estão fazendo isso. Você adicionou várias perguntas que se referem a ANÁLISE, a maio
Edison Paulini
Bom dia, David! 11 - consideramos aqui uma bluechip com valor de 50bi! 16 - essa pergunta tratamos na verdade como um critério eliminatório de um ativo. Quando a ação não possui tag along, s
David Castello Branco Assunção
Fala Pessoal, tudo bem? Estou dando uma revisada nas minhas perguntas do Diagrama do Cerrado e gostaria da opinião de vocês. Seguem elas abaixo: 1) ROE historicamente maior que 5%? (MÉDIA -
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