Diagrama do cerrado - dúvidas

[Jean Carlos Panizzon]

Estou preenchendo o diagrama e surgiram algumas dúvidas.

BTG - valor de mercado R$ 149 bilhões - site investidor sardinha consta como MID CAP.

SUZANO - valor de mercado R$ 70,8 bilhões - site investidor sardinha consta como MID CAP.

1 - BLUE CHIP posso considerar empresa com valor de mercado superior a R$ 50 bilhões?

Tem um crescimento de receitas (Ou lucro) superior a 5% nos últimos 5 anos?

2 - Se em algum ano dos último 5 estiver abaixo de 5% marco como não?

A empresa tem um histórico de pagamento de dividendos?

3 - Existe algum percentual de dividendos ou só a distribuição já basta?

Grato.

 

Jean

 

 

[Jean Carlos Panizzon]

Mais uma dúvida.

Tenho um fundo que investi FGTS na ELETROBRAS. Posso lançar ele como ação no diagrama?

Grato.

 

Jean

 

 

[Edison Luis Paulini]

20 minutes ago, Jean Carlos Panizzon disse:

Estou preenchendo o diagrama e surgiram algumas dúvidas.

BTG - valor de mercado R$ 149 bilhões - site investidor sardinha consta como MID CAP.

SUZANO - valor de mercado R$ 70,8 bilhões - site investidor sardinha consta como MID CAP.

1 - BLUE CHIP posso considerar empresa com valor de mercado superior a R$ 50 bilhões?

Tem um crescimento de receitas (Ou lucro) superior a 5% nos últimos 5 anos?

2 - Se em algum ano dos último 5 estiver abaixo de 5% marco como não?

A empresa tem um histórico de pagamento de dividendos?

3 - Existe algum percentual de dividendos ou só a distribuição já basta?

Grato.

 

Jean

 

 

Boa tarde, Jean!

Em ambos os casos eu consideraria como blue chip conforme convencionado no conteúdo do cvrso .

 

A sua segunda questão pode ser vista de diversas formas. Por exemplo: o lucro não cresceu mas o patrimônio sim. Observando os relatórios da empresa você viu que ela adquiriu novos escritórios e 200 computadores. O patrimônio aumentou e esse aumento veio em "ceder" o lucro para tal.

 

Na terceira questão, na minha opinião DY de 4% já é ótimo para quem está na fase de construção de patrimônio.

 

Deixo como dica para você também Jean, que o diagrama pode ter suas alterações de acordo com seus pensamentos.

É muito comum inclusive mudarmos as questões pois temos bagagem suficiente do cvrso para montarmos nossas avaliações.

 

Espero que ajude a pensar aí!

[Jean Carlos Panizzon]

6 minutes ago, Edison Paulini disse:

Boa tarde, Jean!

Em ambos os casos eu consideraria como blue chip conforme convencionado no conteúdo do cvrso .

 

A sua segunda questão pode ser vista de diversas formas. Por exemplo: o lucro não cresceu mas o patrimônio sim. Observando os relatórios da empresa você viu que ela adquiriu novos escritórios e 200 computadores. O patrimônio aumentou e esse aumento veio em "ceder" o lucro para tal.

 

Na terceira questão, na minha opinião DY de 4% já é ótimo para quem está na fase de construção de patrimônio.

 

Deixo como dica para você também Jean, que o diagrama pode ter suas alterações de acordo com seus pensamentos.

É muito comum inclusive mudarmos as questões pois temos bagagem suficiente do cvrso para montarmos nossas avaliações.

 

Espero que ajude a pensar aí!

Obrigado Edison.

[Rai Nunes Espindola]

51 minutes ago, Jean Carlos Panizzon disse:

Estou preenchendo o diagrama e surgiram algumas dúvidas.

BTG - valor de mercado R$ 149 bilhões - site investidor sardinha consta como MID CAP.

SUZANO - valor de mercado R$ 70,8 bilhões - site investidor sardinha consta como MID CAP.

1 - BLUE CHIP posso considerar empresa com valor de mercado superior a R$ 50 bilhões?

Tem um crescimento de receitas (Ou lucro) superior a 5% nos últimos 5 anos?

2 - Se em algum ano dos último 5 estiver abaixo de 5% marco como não?

A empresa tem um histórico de pagamento de dividendos?

3 - Existe algum percentual de dividendos ou só a distribuição já basta?

Grato.

 

Jean

 

 

1 - BLUE CHIP posso considerar empresa com valor de mercado superior a R$ 50 bilhões?

Pra mim bluechip não é só o valor de mercado, mas também sua liquidez e principalmente empresas que já se provaram no tempo. Ou seja, anos de existência e apresentando lucros consistentes. Como WEG e VALE, por exemplo.

 

2 - Se em algum ano dos último 5 estiver abaixo de 5% marco como não?

Isso mesmo, a menos que seja simbólico o quanto ficou abaixo. Você também pode verificar se no ano que ficou abaixo houve um evento não recorrente onde de repente desconsideraria a situação.

 

3 - Existe algum percentual de dividendos ou só a distribuição já basta?

Para construção de patrimônio o dividendo não é muito importante. Mas ele existindo, mostra que pelo menos algum dinheiro existe, fazendo isso um pouco positivo pois acaba sendo mais seguro de que não há fraudes além de retornar algo pro seu bolso.

Se sua estratégia for mais voltada para dividendos, daí você pode estipular um percentual mínimo para marcar como SIM.

Editado 27 de Novembro de 2023 por Raí Nunes

[Adriano Umemura]

47 minutes ago, Jean Carlos Panizzon disse:

Tem um crescimento de receitas (Ou lucro) superior a 5% nos últimos 5 anos?

2 - Se em algum ano dos último 5 estiver abaixo de 5% marco como não?

Boa tarde @Jean Carlos Panizzon. Existe um indicador que é o CAGR que é a taxa de crescimento anual composto, ou seja, a taxa de retorno necessária para um investimento crescer de seu saldo inicial para o seu saldo final. Ele pode ser em relação a receita ou ao lucro. Geralmente em sites como investidor 10 ou status invest ele ja oferece a metrica de 5 anos.

52 minutes ago, Jean Carlos Panizzon disse:

A empresa tem um histórico de pagamento de dividendos?

3 - Existe algum percentual de dividendos ou só a distribuição já basta?

 

Só a distribuição constante no periodo avaliado ja basta. Contudo, o diagrama é personalizado para cada investidor. Sendo assim, se voce acredita que possa haver um percentual que altere o risco do ativo, voce pode adicionar na sua pergunta.

[Adriano Umemura]

34 minutes ago, Jean Carlos Panizzon disse:

Tenho um fundo que investi FGTS na ELETROBRAS. Posso lançar ele como ação no diagrama?

 

Estes fundos não são lançados no diagrama devido ao fato de que voce não possui controle sobre as movimentações. Alem de que existem regras especificas para resgates e aportes.

[Jean Carlos Panizzon]

16 minutes ago, Raí Nunes disse:

1 - BLUE CHIP posso considerar empresa com valor de mercado superior a R$ 50 bilhões?

Pra mim bluechip não é só o valor de mercado, mas também sua liquidez e principalmente empresas que já se provaram no tempo. Ou seja, anos de existência e apresentando lucros consistentes. Como WEG e VALE, por exemplo.

 

2 - Se em algum ano dos último 5 estiver abaixo de 5% marco como não?

Isso mesmo, a menos que seja simbólico o quanto ficou abaixo. Você também pode verificar se no ano que ficou abaixo houve um evento não recorrente onde de repente desconsideraria a situação.

 

3 - Existe algum percentual de dividendos ou só a distribuição já basta?

Para construção de patrimônio o dividendo não é muito importante. Mas ele existindo, mostra que pelo menos algum dinheiro existe, fazendo isso um pouco positivo pois acaba sendo mais seguro de que não há fraudes além de retornar algo pro seu bolso.

Se sua estratégia for mais voltada para dividendos, daí você pode estipular um percentual mínimo para marcar como SIM.

Obrigado Raí.

[Jean Carlos Panizzon]

12 minutes ago, Adriano Umemura disse:

Boa tarde @Jean Carlos Panizzon. Existe um indicador que é o CAGR que é a taxa de crescimento anual composto, ou seja, a taxa de retorno necessária para um investimento crescer de seu saldo inicial para o seu saldo final. Ele pode ser em relação a receita ou ao lucro. Geralmente em sites como investidor 10 ou status invest ele ja oferece a metrica de 5 anos.

Só a distribuição constante no periodo avaliado ja basta. Contudo, o diagrama é personalizado para cada investidor. Sendo assim, se voce acredita que possa haver um percentual que altere o risco do ativo, voce pode adicionar na sua pergunta.

Obrigado Adriano.