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Análise de empresas


Pergunta

11 respostas para essa pergunta

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23 horas atrás, Fernando Gil Gomes Pacces disse:

O que fazer quanto tem uma empresa boa pra colocar na carteira, mas ela está muito valorizada no momento?
 

Usando a WEG como exemplo que está atualmente com 10.28 de P/VP e P/L de 31.19 

Concordo com você, queremos ficar com a empresa por muito tempo na carteira desde que tenhamos lucro com ela, seja no dividendos ou em sua valorização, um ponto forte na WEG é o setor de desenvolvimento 50% de seus produtos comercializados são de novos produtos mas mesmo assim está sempre na média ? em relação aos dividendos tambem são baixos, concordo que não tem como prever o futuro, mas temos uma ideia vendo o passado afinal toda analise de uma empresa é basicamente pelos resultados obtidos até o momento e nesse contexto se tivesse entrado em 2021 e olhasse agora sua carteira vendo que está em um ponto de valorização teria um pouco mais de 3% de crescimento.

Empresa super estavel, mas estabilidade temos a renda fixa

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13 horas atrás, Leandro Ferreira Leite disse:

Concordo com você, queremos ficar com a empresa por muito tempo na carteira desde que tenhamos lucro com ela, seja no dividendos ou em sua valorização, um ponto forte na WEG é o setor de desenvolvimento 50% de seus produtos comercializados são de novos produtos mas mesmo assim está sempre na média ? em relação aos dividendos tambem são baixos, concordo que não tem como prever o futuro, mas temos uma ideia vendo o passado afinal toda analise de uma empresa é basicamente pelos resultados obtidos até o momento e nesse contexto se tivesse entrado em 2021 e olhasse agora sua carteira vendo que está em um ponto de valorização teria um pouco mais de 3% de crescimento.

Empresa super estavel, mas estabilidade temos a renda fixa

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Bom dia @Leandro Ferreira Leite. Quando realizamos aportes mensais não podemos tomar como referencia a valorização de um ponto X ´para um ponto Y, ja que em todo este trajeto de queda estariamos comprando ações da empresa em valores descontados. Sendo assim a nossa rentabilidade neste periodo sera muito superior aos 3% que voce citou

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On 15/07/2024 at 09:27, Adriano Umemura disse:

Bom dia @Leandro Ferreira Leite. Quando realizamos aportes mensais não podemos tomar como referencia a valorização de um ponto X ´para um ponto Y, ja que em todo este trajeto de queda estariamos comprando ações da empresa em valores descontados. Sendo assim a nossa rentabilidade neste periodo sera muito superior aos 3% que voce citou

Bom dia @Adriano Umemura! Qual a melhor forma de garantir comprar ela descontada?

Por exemplo, o Diagrama do Cerrado considera apenas a nota que a empresa tem e a quantidade (em valores) que você possui dela na carteira. Isso basta pra conseguir comprar com desconto?

Ou na hora de aportar, é importante fazer uma análise geral de valuation das ações pra saber em quais são melhores investir no momento e ignorar o Diagrama se a diferença for gritante?

Editado por Nelson Pimentel Carriati
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19 horas atrás, Adriano Umemura disse:

Existe um conceito chamado de DCA, Dollar Cost Averaging ou investimento periódico constante. É uma estratégia de investimento que envolve a compra regular de um ativo, independentemente do seu preço. Em vez de tentar prever o melhor momento para investir (market timing), o investidor faz aportes periódicos mensalmente. Foi feio um estudo de rentabilidade usando o SP500 desde os anos 80 e o DCA se mostrou superior ao Buy the Dip que refere-se a uma estratégia de investimento em que os investidores compram ativos após uma queda significativa no seu preço. A ideia central seria tentar aproveitar as quedas temporárias do mercado para adquirir ativos a um preço mais baixo, com a expectativa de que os preços se recuperem e aumentem no futuro, resultando em um lucro para o investidor. Contudo as chances de voce não acertar os fundos e o tempo que voce fica fora de posição trazem um retorno menor do que a regularidade nos aportes. 

O que o diagrama faz para refinar a estratégia do DCA é quantificar o aporte no ativo baseado no risco mas tambem baseado no seu percentual frente a sua carteira. Se voce determinou um percentual e o ativo esticou o diagrama ira direcionar um aporte menor. Ja o contrario tambem acontece, se o ativo estiver descontado o diagrama direciona um aporte maior.

Lembrando sempre que o DCA só funciona se voce tiver bons ativos em sua carteira 🙂

Eu costumo fazer o valuation das empresas que estudo via fluxo de caixa descontado mas com o objetivo de gerar cenarios para a empresa, e não com o objetivo de comprar somente quando o ativo estiver com o preço abaixo do valor intrinseco.

Obrigado @Adriano Umemura

 

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