Estou começando a estudar as ações para compor a minha carteira, colocarei alguns dados sobre a WEG e gostaria de saber se as minhas afirmações referentes a estes dados estão corretas e caso tenham algo a adicionar também, fiquem à vontade. ATENÇÃO: Dados de 23/09/2024.
Setor Perene - OK
Dividend Yield: 1,4% - Porcentagem relativamente baixa, entretanto foi diluído pela valorização do último ano (48,59%), logo apesar de ser baixo nominalmente, é um DY ok. (Fundamentus)
Liquidez Diária: 308,61 Milhões, sei que a WEG3 tem alta liquidez, mas o que seria uma boa liquidez diária? o investidor 10 adota como 2 milhões, esse é um bom número?
Margem EBIT: 19,97%- excelente margem levando em conta que na aula o Raul colocou um parâmetro de 8% para indústria. (Fundamentus)
Margem Líquida: 17,16% - a proximidade com a Margem EBIT indica que a empresa não possui muitas deduções de juros e taxas, o que é bom. Uma dúvida: existe alguma situação em que uma diferença considerável entre Margem Líquida e Margem EBIT pode ser considerada algo situacional? se sim, como identificar? (Fundamentus)
ROE - 30,2%, número acima da taxa Selic/CDI então já é um número aceitável, a questão de avaliar se é um bom número está em comparar com outras empresas do mesmo segmento, apesar de parecer um valor bem expressivo. Observação: um fator que pode elevar o ROE e não necessariamente ser uma coisa boa é o fato da empresa ter dívidas expressivas em relação ao patrimônio líquido, nesses casos de empresas endividadas o ROIC é um indicador mais fiel, correto? apesar desse não ser o caso da WEG. (Fundamentus)
P/L: 37,01 - é um valor elevado, que pode representar empresa supervalorizada ou com expectativa de crescimento pelo mercado. Vocês acham que um P/L elevado é algo a ser penalizado no diagrama do cerrado ou depende da empresa? nas aulas o parâmetro é <15. (AUVP Analítica)
P/VP: 11.55 - mesma coisa do P/L, é algo a ser penalizado? nas aulas o parâmetro é <1,5. (AUVP Analítica)
Crescimento de Lucro nos últimos 10 anos - OK (AUVP Analítica)
Dívida líquida / Patrimônio Líquido: -0.16 - além de ser um valor baixo, o sinal de negativo evidencia que a empresa tem mais valor em caixa do que dívida, ou seja, não paga porque não quer, correto? (AUVP Analítica)
CAGR (5 ANOS): 20.52%, indica uma empresa em crescimento. (AUVP Analítica)
Conclusão: levando em considerações os indicadores, o único aspecto negativo seria o preço, que não é uma variável de suma importância na filosofia Buy and Hold, logo é uma empresa para se investir.
Gostaria de além das considerações sobre os indicadores já citados, se existem outros que deveriam ser levados em conta.
Pergunta
Gustavo Dutra Almeida
Boa tarde,
Estou começando a estudar as ações para compor a minha carteira, colocarei alguns dados sobre a WEG e gostaria de saber se as minhas afirmações referentes a estes dados estão corretas e caso tenham algo a adicionar também, fiquem à vontade. ATENÇÃO: Dados de 23/09/2024.
Setor Perene - OK
Dividend Yield: 1,4% - Porcentagem relativamente baixa, entretanto foi diluído pela valorização do último ano (48,59%), logo apesar de ser baixo nominalmente, é um DY ok. (Fundamentus)
Liquidez Diária: 308,61 Milhões, sei que a WEG3 tem alta liquidez, mas o que seria uma boa liquidez diária? o investidor 10 adota como 2 milhões, esse é um bom número?
Margem EBIT: 19,97%- excelente margem levando em conta que na aula o Raul colocou um parâmetro de 8% para indústria. (Fundamentus)
Margem Líquida: 17,16% - a proximidade com a Margem EBIT indica que a empresa não possui muitas deduções de juros e taxas, o que é bom. Uma dúvida: existe alguma situação em que uma diferença considerável entre Margem Líquida e Margem EBIT pode ser considerada algo situacional? se sim, como identificar? (Fundamentus)
ROE - 30,2%, número acima da taxa Selic/CDI então já é um número aceitável, a questão de avaliar se é um bom número está em comparar com outras empresas do mesmo segmento, apesar de parecer um valor bem expressivo. Observação: um fator que pode elevar o ROE e não necessariamente ser uma coisa boa é o fato da empresa ter dívidas expressivas em relação ao patrimônio líquido, nesses casos de empresas endividadas o ROIC é um indicador mais fiel, correto? apesar desse não ser o caso da WEG. (Fundamentus)
P/L: 37,01 - é um valor elevado, que pode representar empresa supervalorizada ou com expectativa de crescimento pelo mercado. Vocês acham que um P/L elevado é algo a ser penalizado no diagrama do cerrado ou depende da empresa? nas aulas o parâmetro é <15. (AUVP Analítica)
P/VP: 11.55 - mesma coisa do P/L, é algo a ser penalizado? nas aulas o parâmetro é <1,5. (AUVP Analítica)
Crescimento de Lucro nos últimos 10 anos - OK (AUVP Analítica)
Dívida líquida / Patrimônio Líquido: -0.16 - além de ser um valor baixo, o sinal de negativo evidencia que a empresa tem mais valor em caixa do que dívida, ou seja, não paga porque não quer, correto? (AUVP Analítica)
CAGR (5 ANOS): 20.52%, indica uma empresa em crescimento. (AUVP Analítica)
Conclusão: levando em considerações os indicadores, o único aspecto negativo seria o preço, que não é uma variável de suma importância na filosofia Buy and Hold, logo é uma empresa para se investir.
Gostaria de além das considerações sobre os indicadores já citados, se existem outros que deveriam ser levados em conta.
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Gustavo Dutra Almeida
Boa tarde, Estou começando a estudar as ações para compor a minha carteira, colocarei alguns dados sobre a WEG e gostaria de saber se as minhas afirmações referentes a estes dados estão corretas
Gustavo Dutra Almeida
@Silas Santos, @Matheus Passos Silva, @Adriano Umemura, @Deborah Gerasimovic, @Nelson Pimentel Carriati, obrigado pela ajuda.
Silas Santos
Olá Gustavo Outros indicadores que você pode olhar, não só na WEGE3, mas em todas as suas pesquisas são: Tag Along, em que o ideal é 100%, e aceitável 80%. Sem tag along não é aceitável par
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