ETF AÇOES - ETF REITS - DIAGRAMA

[Adriano Umemura]

Boa tarde. Levando em consideração somente o risco entre um etf de ações e um de reits nos eua, qual diferença de notas no diagrama do cerrado vcs dariam entre eles?

[Raphael Mclovin]

2 horas atrás, Erika Souza disse:

Outra pergunta: existe uma correlação entre IVV e QQQ, né? Percebi que as 10 maiores posições do ETF são praticamente dos mesmo ativos. Isso não deveria ter que fazer uma escolha entre os dois?

Esse seu ponto, da correlação do IVV e QQQ, volta e meia é ponto de discussão aqui na comunidade, mas não tem um consenso de ser certo ou errado ter ambos. Eu tenho apenas o QQQ. 

Existe sim a correlação entre os dois, mas nesse caso em específico eu não vejo problema ter os dois, porque cada um dos ETFs já são bem diversificados.  

[Adriano Umemura]

3 horas atrás, Erika Souza disse:

Outra pergunta: existe uma correlação entre IVV e QQQ, né? Percebi que as 10 maiores posições do ETF são praticamente dos mesmo ativos. Isso não deveria ter que fazer uma escolha entre os dois?

Boa tarde. Sim existe uma correlação, de 82 empresas. Isso representa que 16,3% do IVV esta presente no QQQ e que 82% do QQQ esta presente no IVV, dando uma correlação por peso de 43%.

O QQQ possui um beta de 1,25 em relação ao SP500, ou seja, a volatilidade dele é maior. Quando eu coloquei os 2 ETFs na carteira, o objetivo foi aumentar a exposição da carteira a empresas com maior potencial de crescimento. A apple por exemplo, esta presente com uma participação de 7,54% no IVV e de 12,21% no QQQ. Se minha carteira fosse 50% de IVV e 50% de QQQ minha exposição em Apple seria em torno de 9,87%. Como eu dei 1 grau de pontuação menor no diagrama para o QQQ sera um pouco menor que isso, mas maior do que os 7,54% do IVV

A mesma estrategia eu estou tentando fazer adicionando o SCHD na carteira, aumentando a exposição aos ativos que pagam dividendos.

 

Editado 23 de Junho de 2023 por Adriano Luiz Odahara Umemura

[Erika Brito]

1 hour ago, Raphael McLovin disse:

Fazer sentido até que faz, diversificar em outro país, o mercado consumidor e produtivo são bem expressivos, bom crescimento econômico... Por mais que a China seja a segunda maior potência (ou possível primeira potência), não me sinto confortável com o mercado chinês.

Avaliação de risco é algo pessoal, mas vejo o país envolvido em muitas questões delicadas tanto internamente, quanto externamente (Taiwan, Hong Kong, posição pro-Russia...), não que qual outro país, inclusive os EUA, também não estejam. Mas juntando isso ao autoritarismo do governo chinês, inclusive com as fortes intervenções em setores estratégicos, falta de transparência financeiras das empresas, desconhecimento de como funciona o mercado chinês, não me faz ficar muito confortável em ter exposição por lá, no momento.

Mas fazer sentido, faz. Esse ETF também seria a forma que me exporia ao mercado chinês.

 

Vi que as taxas dos ETF's chineses são bem altas. Dá até uma desestimulada kkk

[Erika Brito]

40 minutes ago, Adriano Luiz Odahara Umemura disse:

Boa tarde. Sim existe uma correlação, de 82 empresas. Isso representa que 16,3% do IVV esta presente no QQQ e que 82% do QQQ esta presente no IVV, dando uma correlação por peso de 43%.

O QQQ possui um beta de 1,25 em relação ao SP500, ou seja, a volatilidade dele é maior. Quando eu coloquei os 2 ETFs na carteira, o objetivo foi aumentar a exposição da carteira a empresas com maior potencial de crescimento. A apple por exemplo, esta presente com uma participação de 7,54% no IVV e de 12,21% no QQQ. Se minha carteira fosse 50% de IVV e 50% de QQQ minha exposição em Apple seria em torno de 9,87%. Como eu dei 1 grau de pontuação menor no diagrama para o QQQ sera um pouco menor que isso, mas maior do que os 7,54% do IVV

A mesma estrategia eu estou tentando fazer adicionando o SCHD na carteira, aumentando a exposição aos ativos que pagam dividendos.

 

Você sempre dando aula! Valeu, amigão!

 

[Guilherme Ferreira Silveira]

19 horas atrás, Erika Souza disse:

@Adriano Luiz Odahara Umemura, sempre dando aula!!!

Vocês não acham viável um ETF chinês e/ou japonês? Vi que exposição de vcs está realmente no EUA. A China é a segunda maior potência. Pensei em pegar um ETF das maiores empresas Chinesas. Não faz sentido?

 

Sim, estou analisando o MSCI, o FXI e o KWEB. Acho bem interessante.

[Erika Brito]

Pessoal, aproveitando o tópico.. mais uma dúvida:

vcs vão usar a estratégia de investir no exterior apenas por etfs e n comprar participação direta em ações famosas como a Coca, Mc... por ex., da mesma forma pra REITS? Tenho pensado nisso. 

Outra coisa, o diagrama do cerrado não mostra o ouro como uma das raízes da árvore. Tenho um pouco mais de 200k investidos. 70k (destes 200K) está em caixa, pra fazer meus primeiros aportes no exterior, onde ainda n tenho nada. Vou começar essa semana. Tbm n tenho ouro. Tenho RF, ações e FIIs nacionais, e umas cripto loucas, mto lixo, mas estou ajustando.

[Adriano Umemura]

1 hour ago, Erika Souza disse:

Pessoal, aproveitando o tópico.. mais uma dúvida:

vcs vão usar a estratégia de investir no exterior apenas por etfs e n comprar participação direta em ações famosas como a Coca, Mc... por ex., da mesma forma pra REITS? Tenho pensado nisso. 

Outra coisa, o diagrama do cerrado não mostra o ouro como uma das raízes da árvore. Tenho um pouco mais de 200k investidos. 70k (destes 200K) está em caixa, pra fazer meus primeiros aportes no exterior, onde ainda n tenho nada. Vou começar essa semana. Tbm n tenho ouro. Tenho RF, ações e FIIs nacionais, e umas cripto loucas, mto lixo, mas estou ajustando.

Boa tarde. Eu decidi fazer dessa forma que vc citou, investir somente em etfs inclusive o de reits. Quanto ao ouro acho que só compensaria em patrimonios bem consolidados, eu decidi não inclui-lo no meu patrimonio. 

[Erika Brito]

15 minutes ago, Adriano Luiz Odahara Umemura disse:

Boa tarde. Eu decidi fazer dessa forma que vc citou, investir somente em etfs inclusive o de reits. Quanto ao ouro acho que só compensaria em patrimonios bem consolidados, eu decidi não inclui-lo no meu patrimonio. 

Boa!! Era nisso que eu tava pensando tbm. Até uns 5 etfs, até mais. Mas n muito.  Focar nos mais tradicionais.  Aguardando a aula de Raul de ETFs, que ele ainda vai gravar.  Mas com o que já vimos, já dá pra começar. Eu tenho conta avenue, mas já vi q o inter, onde já faço meus investimentos, tá melhor. sabes se tem como excluir a conta da Avenue? Como n usei a conta, meu saldo ficou negativo. N quero ficar amarrada nela.

Agradeço demais. Vc sempre ajudando aqui. Abaixo do seu nome nem era pra tá aluno, tem q fazer parte do time kkkkkkkkk