Jump to content
  • 0

Distribuição de ativos


Pergunta

Bom dia, tenho em minha carteira de renda variável investido aprox. R$ 63k que representa 50% do total. Destes 63k estão divididos entre FIIs(50%) e ações BR(50%). Faço aportes mensais de 3.5k que distribuo entre renda variável, renda fixa, moedas e ações internacionais.

Minha dúvida é se estou diluindo em muitos ativos e qual a qtde ideal de ativos manter neste cenário q estou. Poderiam me auxiliar ?

FIIs:

tijolo: 

  • TRXF11(híbrido)
  • GARE11(híbrido)
  • XPML11(SHOP/VAREJO)
  • VISC11(SHOP/VAREJO)
  • MALL11(SHOP/VAREJO) 
  • GTWR11(LAJE CORP)
  • GGRC11(LOGIST/IND/GALPÃO)
  • LVBI11(LOGIST/IND/GALPÃO)
  • XPLG11(LOGIST/IND/GALPÃO)

fundo desenv: 

  • TGAR11(híbrido)
  • MFII11(híbrido)

outro: 

  • RZTR11(fazendas)

papel: 

  • VGHF11
  • BTCI11

 

Ações:

energ. elétrica: 

  • ALUP11
  • CMIG4
  • TAEE11

financeiro/bancos: 

  • B3SA3
  • BBAS3
  • ITUB4
  • BBDC3

água/saneamento: 

  • CSMG3
  • SAPR11

mineração: 

  • VALE3

consumo não cíclico: 

  • ABEV3
  • MDIA3

petróleo: 

  • PRIO3

outros: 

  • WEGE3
  • LEVE3
  • Brabo 4
Link para compartilhar
Share on other sites

6 respostas para essa pergunta

Recommended Posts

  • 0
16 horas atrás, Paulo Magnavita Maehara Junior disse:

Bom dia, tenho em minha carteira de renda variável investido aprox. R$ 63k que representa 50% do total. Destes 63k estão divididos entre FIIs(50%) e ações BR(50%). Faço aportes mensais de 3.5k que distribuo entre renda variável, renda fixa, moedas e ações internacionais.

Minha dúvida é se estou diluindo em muitos ativos e qual a qtde ideal de ativos manter neste cenário q estou. Poderiam me auxiliar ?

FIIs:

tijolo: 

  • TRXF11(híbrido)
  • GARE11(híbrido)
  • XPML11(SHOP/VAREJO)
  • VISC11(SHOP/VAREJO)
  • MALL11(SHOP/VAREJO) 
  • GTWR11(LAJE CORP)
  • GGRC11(LOGIST/IND/GALPÃO)
  • LVBI11(LOGIST/IND/GALPÃO)
  • XPLG11(LOGIST/IND/GALPÃO)

fundo desenv: 

  • TGAR11(híbrido)
  • MFII11(híbrido)

outro: 

  • RZTR11(fazendas)

papel: 

  • VGHF11
  • BTCI11

 

Ações:

energ. elétrica: 

  • ALUP11
  • CMIG4
  • TAEE11

financeiro/bancos: 

  • B3SA3
  • BBAS3
  • ITUB4
  • BBDC3

água/saneamento: 

  • CSMG3
  • SAPR11

mineração: 

  • VALE3

consumo não cíclico: 

  • ABEV3
  • MDIA3

petróleo: 

  • PRIO3

outros: 

  • WEGE3
  • LEVE3

Olá Paulo,

Como o Flavio disse, cada um tem sua estratégia. Então você tem de definir a sua para aí sim poder definir se o que você tem hoje faz ou não sentido.

E depois de definir a estratégia (que é auxiliada pelo PIAR, no módulo 8 do curso), você precisa fazer a análise setorial.

Você já fez a análise setorial, e depois de cada uma das empresas, no caso das ações?

Já verificou cada FII?

Depois colocou dentro do Diagrama do Cerrado?

Só assim você saberá se seus investimentos estão bons ou não. E aí sim você consegue dizer se está diluindo ou se está ok.

Espero ter ajudado!

  • Brabo 2
  • Me ajudou 1
  • Aí cê deu aula... 1
Link para compartilhar
Share on other sites

  • 0

Obrigado Pessoal pelas respostas. @Flavio Prado estou reanalisando meus ativos e já realocando alguns deles. @Matheus Passos Silva eu finalizei o todos os módulos, coloquei todos os ativos no diagrama e estou seguindo-o. E @Edison Luis Paulini eu vi q a CEMIG possui menos de 80% de tag along, mas ainda assim acredito que possa ser um bom ativo por ter um P/L de 5.6%, DY de 10.70%, estar em 1 setor perene, com lucros consistentes nos últimos 10 anos e com uma dívida líquida até 2 nos últimos 5 anos, porém tenho uma pequena parte nela.

  • Brabo 4
Link para compartilhar
Share on other sites

×
×
  • Criar novo...