Carteira “buy and hold” vs. Oportunidades do mercado

[Daniel Souza Bezerra]

Bom dia, meu povo! Blz?

Tenho a percepção de que minha carteira segue amadurecendo e alinhada com minha estratégia buy and hold com vistas em acumulação pelos próximos 10/15 anos (tô na faixa dos cinquentinha de idade).
 

BBSE (seguro agro)

BPAC (banco)

EGIE (energia)

FLRY (saúde)

ITSA (banco)

KLBN (celulose)

PSSA (seguro varejo)

SBSP (saneamento)

SLCE (agro)

SMTO (sucro-álcool)

TAEE (energia - transmissão)

VIVT (telecom)

WEGE (motores)
 

Estou muito bem-resolvido com minha carteira (tenho FIIs, RF e ETFs gringos também), no entanto, acredito que é essencial ficar ligado na dinâmica do mercado e eventualmente considerar um ajuste aqui outro ali. Para o momento, penso em desmontar temporariamente algumas posições (FLRY e/ou PSSA) e dar uma “especulada” comprando VALE3, que na minha leitura está em promoção! Estou ciente de que esta ideia vai de encontro à minha estratégia “moderada-agressiva” de acumulação de patrimônio, mas acredito muito que daqui a mais ou menos um ano já consiga ter um retorno em Vale e restaurar minha posição em saúde e seguros. 
 

Acham que valeria a pena dar esta pequena desviada de rota comprando um papel que, inicialmente, não está alinhado com minha estratégia, para aproveitar uma oportunidade de mercado?

Valeu!

Editado 25 de Agosto por Daniel Souza Bezerra

[Adriano Umemura]

1 hour ago, Daniel Souza Bezerra disse:

Bom dia, meu povo! Blz?

Tenho a percepção de que minha carteira segue amadurecendo e alinhada com minha estratégia buy and hold com vistas em acumulação pelos próximos 10/15 anos (tô na faixa dos cinquentinha de idade).
 

BBSE (seguro agro)

BPAC (banco)

EGIE (energia)

FLRY (saúde)

ITSA (banco)

KLBN (celulose)

PSSA (seguro varejo)

SBSP (saneamento)

SLCE (agro)

SMTO (sucro-álcool)

TAEE (energia - transmissão)

VIVT (telecom)

WEGE (motores)
 

Estou muito bem-resolvido com minha carteira (tenho FIIs, RF e ETFs gringos também), no entanto, penso que é essencial ficar ligado na dinâmica do mercado e eventualmente considerar um ajuste aqui outro ali. Para o momento, penso em desmontar temporariamente algumas posições (FLRY e/ou PSSA) e dar uma “especulada” comprando VALE3, que na minha leitura está em promoção! Estou ciente de que esta ideia vai de encontro à minha estratégia “moderada-agressiva” de acumulação de patrimônio, mas acredito muito que daqui a mais ou menos um ano já consiga ter um retorno em Vale e restaurar minha posição em saúde e seguros. 
 

Acham que valeria a pena dar esta pequena desviada de rota comprando um papel que, inicialmente, não está alinhado com minha estratégia, para aproveitar uma oportunidade de mercado?

Valeu!

Bom dia @Daniel Souza Bezerra. Na minha opinião, isto que consideramos como oportunidades irão acontecer diversas vezes nestes proximos 10 a 15 anos. Mais importante do que tentar aproveitar estas variações que irão surgir no medio e curto prazo, seria realmente incluir ativos que estão alinhados com sua estratégia. A sua carteira tem ativos muito bons e voce ja possui exposição a uma commodity de celulose mas em uma empresa que apresenta uma operação com diversificação em papel, o que faz com que se tenha um equilibrio maior. Caso queira então adicionar a Vale a sua carteira seria pelo fato de voce querer se expor a uma outra commodity em uma das maiores empresas do setor. Lembrando sempre que uma empresa com as caracteristicas da Vale voce tera uma volatilidade maior do ativo ja que tera uma exposição ao cambio e ao ciclo da commodity que depende muito do contexto internacional principalmente em relação a China. Alem disso, caso realmente queira iniciar uma posição na empresa eu não sairia de posição em FLRY e PSSA3, mas sim com dinheiro novo dos aportes.

[Cézar Busato]

1 hora atrás, Daniel Souza Bezerra disse:

Bom dia, meu povo! Blz?

Tenho a percepção de que minha carteira segue amadurecendo e alinhada com minha estratégia buy and hold com vistas em acumulação pelos próximos 10/15 anos (tô na faixa dos cinquentinha de idade).
 

BBSE (seguro agro)

BPAC (banco)

EGIE (energia)

FLRY (saúde)

ITSA (banco)

KLBN (celulose)

PSSA (seguro varejo)

SBSP (saneamento)

SLCE (agro)

SMTO (sucro-álcool)

TAEE (energia - transmissão)

VIVT (telecom)

WEGE (motores)
 

Estou muito bem-resolvido com minha carteira (tenho FIIs, RF e ETFs gringos também), no entanto, penso que é essencial ficar ligado na dinâmica do mercado e eventualmente considerar um ajuste aqui outro ali. Para o momento, penso em desmontar temporariamente algumas posições (FLRY e/ou PSSA) e dar uma “especulada” comprando VALE3, que na minha leitura está em promoção! Estou ciente de que esta ideia vai de encontro à minha estratégia “moderada-agressiva” de acumulação de patrimônio, mas acredito muito que daqui a mais ou menos um ano já consiga ter um retorno em Vale e restaurar minha posição em saúde e seguros. 
 

Acham que valeria a pena dar esta pequena desviada de rota comprando um papel que, inicialmente, não está alinhado com minha estratégia, para aproveitar uma oportunidade de mercado?

Valeu!

Cara, Vale eu não vejo como um investimento especulativo, se você analizar o posicionamento da empresa no mercado, a Vale tem um dos menores custos de produção de minério do mundo, no momento temos um ciclo forte de baixa nas commoditie minerais, mas ciclo é cíclico e passa, na minha analise levei muito em conta o fato da Vale poder gerar algum lucro mesmo em um cenário pessimista, claro que é muito volátil, pode dar umas dor de barriga por um tempo, mas na minha opinião a hora de formar carteira de empresa cíclica é no ciclo de baixa, nos minerais ele pode durar ate 3 anos, é muito tempo para ir formando a carteira.

SLCE3 passa por um processo muito similar, ja que estamos em um momento de baixa severa de commodities agricolas, com certeza vai gerar ótimas janelas de oportunidade ao investidor, mas muito mais para a companhia que vai conseguir crescer sobre areas de produtores que não deram conta de se adequar aos desafios do ciclo de baixa, se analisar os crescimentos da SLCE3 ao longo dos anos, foram sempre nas crises, se a empresa aumentar a compra ou arrendamento para aumentar a area plantada, ela vai aumentar o endividamento, drenar caixa, mas na virada do ciclo os números estouram de dar dinheiro.

Quanto adaptar rota para aproveitar oportunidades, o próprio diagrama nos ajuda, pois quando a ação está descontada ele indica compra, o meu esta me indicando comprar Vale, SLCE3, mas também fortalecer as empresas que estão indo bem, em menor grau, mas de maneira consistente, este mês até admirei de indicar compra de ITUB3, tinha uma pequena participação em minha carteira, pois esta é muito carregada em ITAUSA, mas achei bem interessante.

Uma coisa que tenho percebido na pratica é que mesmo as acoes caras podem dar lucros ótimos, se forem compradas com consistência, talvez a única coisa que eu mudaria nesses 4 anos de investimento em bolsa é o fato de não comprar aquilo que estava caro, sempre querendo uma margem altíssima de segurança, eu deixei bastante dinheiro na mesa, com ações que valorizaram muito em 2 anos.  

[Hugo Barone]

4 horas atrás, Daniel Souza Bezerra disse:

Bom dia, meu povo! Blz?

Tenho a percepção de que minha carteira segue amadurecendo e alinhada com minha estratégia buy and hold com vistas em acumulação pelos próximos 10/15 anos (tô na faixa dos cinquentinha de idade).
 

BBSE (seguro agro)

BPAC (banco)

EGIE (energia)

FLRY (saúde)

ITSA (banco)

KLBN (celulose)

PSSA (seguro varejo)

SBSP (saneamento)

SLCE (agro)

SMTO (sucro-álcool)

TAEE (energia - transmissão)

VIVT (telecom)

WEGE (motores)
 

Estou muito bem-resolvido com minha carteira (tenho FIIs, RF e ETFs gringos também), no entanto, penso que é essencial ficar ligado na dinâmica do mercado e eventualmente considerar um ajuste aqui outro ali. Para o momento, penso em desmontar temporariamente algumas posições (FLRY e/ou PSSA) e dar uma “especulada” comprando VALE3, que na minha leitura está em promoção! Estou ciente de que esta ideia vai de encontro à minha estratégia “moderada-agressiva” de acumulação de patrimônio, mas acredito muito que daqui a mais ou menos um ano já consiga ter um retorno em Vale e restaurar minha posição em saúde e seguros. 
 

Acham que valeria a pena dar esta pequena desviada de rota comprando um papel que, inicialmente, não está alinhado com minha estratégia, para aproveitar uma oportunidade de mercado?

Valeu!

Daniel tudo bem?

Parabéns pela carteira e por se sentir confortável com ela. Com certeza você pensou em algo que está alinhado com sua estratégia. Justamente por isso eu te pergunto, por qual motivo você desmontaria sua posição? Segunda pergunta, você chegou a estudar a VALE3 e, após essa análise, considerou ser uma empresa que se encaixaria nos seus planos?

Abraços

[Marcelo R]

Pessoal,

Quera trazer uma coisa aqui para a discussão... sempre que vejo alguém falando em especular, fico me perguntando porque não fazem isso com cripto ?

Criptos apresentam uma assimetria muito maior, sendo assim pode colocar muito menos dinheiro que caso a especulação seja acertada o premio sera muito maior e em muito menos tempo que qualquer ação...

E caso erre, pode ter feito isso com muito pouco e teoricamente não deveria "machucar" ninguém 

 

[Daniel Souza Bezerra]

Obrigado a cada um pelas opiniões! 🤙

Fica cada vez mais claro pra mim que, nos investimentos de longo prazo, tão difícil qto fazer os aportes regularmente, é manter o foco na estratégia pré-definida.😉

No caso, vou seguir com minha carteira do jeitinho que está (sem Vale), mas, logicamente, me mantendo atento ao estudo de outras empresas. Nada de fazer qualquer mudança apenas pela “empolgação” de ver alguma empresa descontada!

Vcs não sabem o qto me ajudaram a dormir melhor! 🤣🤣🤣

Abraco!

Editado 25 de Agosto por Daniel Souza Bezerra

[Nelson Pimentel Carriati]

5 minutes ago, Daniel Souza Bezerra disse:

Obrigado a cada um pelas opiniões! 🤙

Fica cada vez mais claro pra mim que, nos investimentos de longo prazo, tão difícil qto fazer os aportes regularmente, é manter o foco na estratégia pré-definida.😉

No caso, vou seguir com minha carteira do jeitinho que está (sem Vale), mas, logicamente, me mantendo atento ao estudo de outras empresas. Nada de fazer qualquer mudança apenas pela “empolgação” de ver alguma empresa descontada!

Vcs não sabem o qto me ajudaram a dormir melhor! 🤣🤣🤣

Abraco!

Boa! Sei bem como é isso. Galera aqui já me ajudou muito nesse sentido rs

Pra agregar um pouco no seu post: 

Eu acho sim que a Vale é uma ótima oportunidade no momento, mas não como critério especulativo e nem tendo que se desfazer de outros ativos pra isso. Apenas colocaria ela na carteira com seus novos aportes.

É uma excelente empresa...mas tem ciclos como já citado, e o minério tá numa baixa absurda, ou seja, um dos melhores momentos pra investir. (não é recomendação, só indo na teoria dos ciclos da commodities rs)